TakeOverNet Δημοσιεύτηκε August 28, 2009 Κοινοποίηση Δημοσιεύτηκε August 28, 2009 Και τα 2 αρθρα απο το Euro2day Στην τελική ευθεία εισέρχεται, όπως όλα δείχνουν, η «παλινόρθωση» του private equity APAX στο μετοχικό κεφάλαιο της Wind, αυτή την φορά με την μορφή στρατηγικού επενδυτή και σε συνεργασία με τον βασικό της μέτοχο, επιχειρηματία κ. Naquib Sawiris. Το APAX έχει συμφωνήσει, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, με την Weather Investments του Αιγύπτιου επιχειρηματία κ. Naquib Sawiris να προχωρήσουν από κοινού στην κεφαλαιακή αναδιάρθρωση της Wind Hellas μέσω της οποίας θα προκύψει και είσοδος της APAX στο μετοχικό κεφάλαιο της Wind. Το σχέδιο της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης προβλέπει έκδοση νέου ομολογιακού δανείου το οποίο θα κατευθυνθεί για να χρηματοδοτήσει την επαναγορά των supportinated ομολόγων της Wind Hellas και την κεφαλαιακή της ενίσχυση μέσω αύξησης κεφαλαίου ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. Οι δύο supportinated ομολογιακές εκδόσεις της Wind έχουν και το υψηλότερο κόστος (Euribor πλέον 6,5%) και η επαναγορά τους με discount υψηλότερο του 80% θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση σημαντικών τόκων ενώ θα ενισχύσει τα ίδια κεφάλαια της. Η Wind θα υποβάλει, σύμφωνα με τραπεζίτες, τις προσεχείς ημέρες, δημόσιες προσφορές για την επαναγορά των δύο supportinated ομολογιακών εκδόσεών της. Οι παραπάνω πληροφορίες είχαν ως αποτέλεσμα οι τιμές των εκδόσεων να υποχωρήσουν σημαντικά χθες (από τα 30 σεντς ως και τα 14 με 15 σεντς) δημιουργώντας ερωτήματα για το τι ανταπόκριση θα έχει μια δημόσια προσφορά που θα βγει σε τόσο χαμηλά επίπεδα. Οι επαφές μεταξύ της APAX και της Weather Investments ξεκίνησαν προ περίπου ενός έτους. Η άνοδος των επιτοκίων, λόγω κρίσης, βρήκε την Wind με υψηλό δανεισμό (3,8 δις ευρώ) με αποτέλεσμα ήδη από τα τέλη του καλοκαιριού του 2008 να εμφανίζει αρνητικές ταμειακές ροές. Η Wind Hellas επιβαρυνόταν το 2008 με δύο δόσεις εξόφλησης τόκων 65 εκατ. ευρώ έκαστη καθώς και με δύο δόσεις εξόφλησης τόκων και μέρους κεφαλαίου ύψους 90 εκατ. ευρώ έκαστη. Η συνολική αποπληρωμή 310 εκατ. ευρώ με τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων να διαμορφώνονται στα 433,8 εκατ. ευρώ δημιουργούσε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Η αρχική προσέγγιση της APAX αφορούσε στην απόκτηση με υψηλό discount ( της τάξης του 65% με 70%) των ομολογιακών δανείων της Wind Hellas και εν συνεχεία η κεφαλαιοποίησή τους. Κίνηση που θα μείωνε σημαντικά το ποσοστό της Weather Investments και ως εκ τούτου δεν έγινε αποδεκτή από την πλευρά Sawiris. Ο Αιγύπτιος επιχειρηματίας αναζήτησε άλλους συνεργάτες μεταξύ ξένων και εγχώριων επενδυτικών κεφαλαίων χωρίς όμως αποτέλεσμα Η πλευρά Sawiris διαθέτοντας το πλεονέκτημα ότι το σύνολο των δανείων της Wind λήγει τον Οκτώβριο του 2012 δεν έδειχνε να βιάζεται. Στις αρχές, όμως, του φετινού καλοκαιριού μετά από μια μίνι κρίση με τις πιστώτριες τράπεζες και τους ομολογιούχους της αποφάσισε να προχωρήσει σε κεφαλαιακή αναδιάρθρωση τον Σεπτέμβριο του 2009. Όπως έγραφε το Euro2day στις 15/7 ( Τράπεζες: Ρυθμίσεις με πιλότο την Altec) η Wind έχει ήδη διαμηνύσει στις τράπεζες την επιθυμία της για αναχρηματοδότηση δανεισμού σημειώνοντας ότι οι εξελίξεις αναμένεται να τρέξουν γρήγορα από τον Σεπτέμβριο και θα οδηγήσουν πιθανόν και σε αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης. Παράθεση Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
TakeOverNet Δημ. August 28, 2009 Author Κοινοποίηση Δημ. August 28, 2009 Wind Hellas: Εξετάζει αναδιάρθρωση Σοβαρά προβλήματα ρευστότητας αντιμετωπίζει η Wind Hellas, κάτι που οδηγεί την εταιρία σε εξέταση των εναλλακτικών αναδιάρθρωσης, με τη Moody's να προχωρά σε υποβάθμιση και να προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο default. Η Hellas Telecommunications, μητρική της Wind Hellas, ανακοίνωσε ότι ζήτησε τη στήριξη της βασικής μετόχου, Weather Investments, καθώς αναμένεται να ξεμείνει από ρευστότητα, όπως μετέδωσε το Reuters. H εταιρία δήλωσε στο Reuters ότι προσέλαβε τη Morgan Stanley ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο και την Ernst & Young ως σύμβουλο για τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις της. "Η Hellas Telecommunications καταλήγει ότι θα πρέπει να εξετάσει άμεσα τις εναλλακτικές στρατηγικής της, σε σχέση με την επένδυσή της στην εταιρία και την τρέχουσα κεφαλαιακή της δομή", τόνισε σχετικά ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, Emad Barsoum. "Πρόκειται για σοβαρή κατάσταση και απαιτείται άμεσα λύση. Είχαμε εκτεταμένες συζητήσεις για το ζήτημα και με τους μετόχους μας", υπογράμμισε ο κ. Barsoum. H Hellas Telecommunications ανακοίνωσε ότι η τρέχουσα ρευστότητα μειώθηκε στα 31,9 εκατ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου και στην παρούσα φάση είναι οριακά θετική, μετά και την πληρωμή τόκων τον Ιούλιο. Ο οικονομικός διευθυντής της εταιρίας, κ. Γιώργος Ράλλης, τόνισε ότι βρίσκεται σε προσπάθειες ενίσχυσης της ρευστότητας, με μείωση των κεφαλαιακών δαπανών, ώστε να ευθυγραμμιστεί με την αποπληρωμή κουπονιών ύψους 67 εκατ. ευρ στις 15 Οκτωβρίου. Το συνολικό χρέος σε εκκρεμότητα της εταιρίας ανερχόταν σε 3,2 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου, ή 8,2 φορές τα EBITDA του τελεταίου 12μήνου, ένα ποσοστό που αναμένεται να αυξηθεί, τόνισε ο κ. Ράλλης. Εν τω μεταξύ, ο οίκος αξιολόγησης Moody’s υποβάθμισε την αξιολόγηση CFR της Hellas Telecommunications II, μητρικής εταιρίας της Wind Hellas, σε Caa3 από Caa1. Ο οίκος υποβάθμισε επίσης τις αξιολογήσεις των υπαρχόντων χρεωστικών εργαλείων που έχουν εκδόσει οι θυγατρικές της και έθεσε υπό επιτήρηση για πιθανή περαιτέρω υποβάθμιση τις αξιολογήσεις στον όμιλο. Οι λόγοι για την σημαντική υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της εταιρίας, αναφέρει η Moody's, είναι η επιδεινούμενη λειτουργική απόδοση της εταιρίας στο α' εξάμηνο και οι αδύναμες προοπτικές για το σύνολο της χρήσης, οι σημαντικές πιέσεις στη ρευστότητα της εταιρίας που την οδηγούν σε εξέταση εναλλακτικών, αλλά και ο ορισμός συμβούλων για να την βοηθήσουν στην προσπάθεια αναδιάρθρωσης χρέους. Παράθεση Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
Nosferatu Δημ. August 28, 2009 Κοινοποίηση Δημ. August 28, 2009 Δεν έχει πρόβλημα η άπνοια! Θα βγάλουν ένα εξαιρετικά συμφέρον πακέτο/υπηρεσία για καρτοκινητά/συμβόλαια, και, όταν σπεύσουν όλοι να το πάρουν, θα το καταργήσουν/τροποποιήσουν προς το χειρότερο !!! Μήπως η κατάσταση της εταιρείας είναι και αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο αντιμετώπιζε πάντα τους συνδρομητές της; Δηλαδή της στρατηγικής της αρπαχτής; Παράθεση "Διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες." Βολταίρος Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
escape_4X4 Δημ. August 30, 2009 Κοινοποίηση Δημ. August 30, 2009 "Αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα ρευστότητας βρίσκεται η Wind Hellas Σε αναζήτηση επενδυτών η εταιρεία – Το χρέος της ανέρχεται σε 3,2 δισ. ευρώ" Του Βαγγέλη Μανδραβέλη (Εφημ. Καθημερινή 28/08/09) Ανοιχτά είναι πλέον πολλά ενδεχόμενα για το μέλλον της Wind Hellas -ακόμη και η αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης- μετά την παραδοχή του management ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος της διακοπής εξυπηρέτησης του χρέους της. Χθες στη συνδιάσκεψη με τους επενδυτές της εταιρείας, ο οικονομικός διευθυντής της κ. Γ. Ράλλης, σημείωσε ότι στις 15 Οκτωβρίου η εταιρεία θα πρέπει να εξασφαλίσει 67 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή κουπονιού τη στιγμή που τα ταμειακά διαθέσιμα της επιχείρησης στο τέλος Ιουνίου δεν ξεπερνούν τα 32 εκατ. ευρώ. Το χειρότερο, όπως αναφέρθηκε στη σχετική τηλεδιάσκεψη, τα ταμειακά διαθέσιμα συρρικνώνονται τρίμηνο με τρίμηνο, καθώς η εξυπηρέτηση του υψηλού χρέους και η επιδείνωση των συνθηκών στην ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας συσσωρεύουν ζημίες και εξανεμίζουν τις ταμειακές χρηματορροές της επιχείρησης. Προχθές η εταιρεία κάλεσε επισήμως επενδυτές για την αναδιάρθρωση του χρέους της που ανέρχεται πλέον σε 3,2 δισ. ευρώ ή 8,2 φορές τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων. Ο μέτοχος της εταιρείας (Hellas Telecommunication II η οποία ελέγχεται από τον Αιγύπτιο επιχειρηματία κ. Ναγκίμπ Σαουίρις) στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι αναζητά εναλλακτικές στρατηγικές σχετικά με την επένδυσή της στη Wind Hellas και τη σημερινή οικονομική της διάρθρωση. Παράγοντες της αγοράς εικάζουν ότι στόχος του κ. Σαουίρις είναι να εξετάσει αν μπορεί να βρει καινούργιο εταίρο στη δραστηριότητά του αυτή. «Αν δεν το πετύχει, τότε, θ’ αναγκαστεί να βάλει ο ίδιος τα κεφάλαια», παραδέχεται έμπειρο στέλεχος της αγοράς. Το πιο πιθανό σενάριο είναι να βρεθεί κάποιο ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο προκειμένου να εξαγοραστούν τα μη-εγγυημένα εταιρικά ομόλογα σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή. Τα συγκεκριμένα ομόλογα ανέρχονται σε περίπου 1,3 δισ. ευρώ και εφόσον αγοραστούν σε ιδιαίτερα ελκυστική τιμή π.χ. στο 1/4 έως 1/5 της αξίας τους, θα μειώσουν τον δανεισμό της επιχείρησης σε λιγότερο από 2 δισ. ευρώ. Το ζητούμενο είναι ποιος θα βάλει τα κεφάλαια. Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι για ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα ήταν διαθέσιμη η Apax Partners η οποία ήδη συμμετέχει εμμέσως (μέσω της Weather Investments) στη Wind Hellas. Αν συμβεί αυτό, τότε δεν αποκλείεται το συγκεκριμένο επενδυτικό κεφάλαιο να ελέγξει μεγάλο μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της Wind Hellas. Υπενθυμίζεται ότι η Apax και η Texas Pacific Group (TPG) ήταν οι δύο μέτοχοι που πούλησαν στη Weather Investments στις αρχές του 2007 τη Wind Hellas αντί 3,4 δισ. ευρώ. Η Apax έχει επομένως τη δυνατότητα να καταστεί εκ νέου σημαντικός μέτοχος της Wind καταβάλλοντας μόνον ένα μικρό ποσοστό των κερδών της που είχε από την εταιρεία (π.χ. 300 έως 400 εκατ. ευρώ). Η έσχατη λύση που ενδεχομένως θα υπάρξει είναι τα προαναφερόμενα κεφάλαια να συνεισφέρει ο ίδιος ο Αιγύπτιος επιχειρηματίας κ. Σαουίρις. Ο τελευταίος διαθέτει την απαραίτητη ρευστότητα, δεδομένου ότι πρόσφατα «σήκωσε» από την αγορά, μέσω του επενδυτικού του οχήματος Weather Capital, περί τα 850 εκατ. ευρώ. «Αυτό που έχει σημασία είναι να μπουν νέα κεφάλαια στην εταιρεία, ανεξαρτήτως του ποιος τα βάζει», παρατηρούσε στέλεχος της αγοράς, υπογραμμίζοντας ότι η κίνηση επιτακτικά θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη. Οι ομολογιούχοι που συμμετείχαν χθες στην τηλεδιάσκεψη παραπονέθηκαν ιδιαίτερα επειδή ο μέτοχος της εταιρείας καθυστέρησε να ξεκινήσει τη διαδικασία αναδιάρθρωσης του χρέους της επιχείρησης, ενώ επιχείρησαν με έντονο τρόπο να εκμαιεύσουν το τρόπο που αυτή θα υλοποιηθεί. Επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών δείχνουν οι προβλέψεις Περαιτέρω επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών της Wind Hellas προέβλεψαν χθες τα στελέχη της εταιρείας στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τους επενδυτές. Η εταιρεία εκτίμησε ότι τα έσοδα για ολόκληρη τη χρήση θα μειωθούν κατά 13%-15%, από μείωση 10% έως 11% που ήταν στο τρίμηνο και στο εξάμηνο. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αναμένεται να περιοριστούν σε 320 έως 340 εκατ. ευρώ, από περίπου 420 εκατ. ευρώ που ήταν το 2008. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι στο β΄ τρίμηνο του έτους η πελατειακή της βάση μειώθηκε κατά 90.000 πελάτες, ενώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008 είχε αυξηθεί κατά 257.000 πελάτες. Επίσης μειώθηκαν σημαντικά οι νέες συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας και Internet (LLUs), από περίπου 31.000 το β΄ τρίμηνο του 2008 σε 9.000 πελάτες το τελευταίο τρίμηνο. Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι στο σύνολό της η κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα, για πρώτη φορά φέτος, θα εμφανίσει μείωση του τζίρου κατά 12%. Προς την κατεύθυνση αυτή, συμβάλλουν τα μειωμένα τέλη τερματισμού της ΕΕΤ&Τ, ο πόλεμος τιμών των εταιρειών που διεξήχθη στις αρχές του έτους και τέλος ο περιορισμός της καταναλωτικής δαπάνης λόγω οικονομικής κρίσης. Παράθεση Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
lefkaditis Δημ. August 30, 2009 Κοινοποίηση Δημ. August 30, 2009 Τα ''άλλα'' τα παιδιά δεν τα εχει αγγίξει η κρίση? Παράθεση Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο!! Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
Panagioths Δημ. August 31, 2009 Κοινοποίηση Δημ. August 31, 2009 Δεν φταίει η κρίση για τα οικονομικά προβλήματα της wind. Είχε πολλά δάνεια και με υψηλό τοκισμό (ειδικά για αυτή την εποχή) από την προηγούμενη ιδιοκτησία και πουλήθηκε χρεωμένη. Απλώς η αγορά είναι κορεσμένη από τις κλασσικές υπηρεσίες φωνής, η εταιρεία δεν έχει λανσάρει κάτι εμπορικά σοβαρό στις νέες υπηρεσίες (σταθερή τηλεφωνία μέσω gsm/3g, υπηρεσίες περιεχομένου και ψυχαγωγίας κτλ) οπότε έχει μείνει πίσω από πλευράς εσόδων. Αγόρασε και την tellas την οποία βέβαια εαν δεν είχε θα ήταν ακόμα πιο πίσω σε παρεχόμενο προϊόν στον καταναλωτή. Παράθεση Βλέπεις πράγματα και αναρωτιέσαι "Γιατί;" Αλλά εγώ ονειρεύομαι πράγματα που δεν υπήρξαν ποτέ και λέω "Γιατί όχι;" Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
eLeKtriK EyE Δημ. August 31, 2009 Κοινοποίηση Δημ. August 31, 2009 Δε χρειάζεται να προσφέρει τίποτα νέο. Θα αρκούσε αυτά που προσφέρει να τα κάνει φθηνότερα και με πιο απλούς τρόπους χρέωσης. Έχοντας 200 πακέτα καρτοκινητής, άλλα τόσα συμβολαίου, με 100 προσφορές που "κάθονται" πάνω σε αυτά, χρειάζεται ολόκληρο βιβλίο για να τα εξηγήσεις στον καταναλωτή. Παράθεση Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
bored01 Δημ. August 31, 2009 Κοινοποίηση Δημ. August 31, 2009 Δε χρειάζεται να προσφέρει τίποτα νέο. Θα αρκούσε αυτά που προσφέρει να τα κάνει φθηνότερα και με πιο απλούς τρόπους χρέωσης. Έχοντας 200 πακέτα καρτοκινητής, άλλα τόσα συμβολαίου, με 100 προσφορές που "κάθονται" πάνω σε αυτά, χρειάζεται ολόκληρο βιβλίο για να τα εξηγήσεις στον καταναλωτή. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Δυστυχώς ενώ επί της ουσίας στα καρτοκινητά (που χρησιμοποιεί η πλειοψηφία των πελατών) είναι η πιο οικονομική εταιρεία αλλά και στα συμβόλαια έχει αξιοπρεπή προγράμματα, ο τρόπος με τον οποίο τα παρουσιάζει και τα προωθεί στην αγορά και εν γένει το marketing της είναι απαράδεκτο. Άπειρα πακέτα, υποπακέτα και προγραμματα συμβολαίου, πολλά εκ των οποίων σχεδόν ίδια μεταξύ τους, άπειρες προσφορές οι οποίες σε ανύποπτο χρόνο καταργούνται η τροποποιούνται, πολύπλοκα συστήματα χρεώσεων τα οποία μπερδεύουν το καταναλωτή και κρατάνε την εταιρεία στη τρίτη θέση. Η Wind είχε τα τρία τελευταία χρόνια την ευκαιρία να περάσει στη 2η θέση και να αυξήσει τα έσοδα της και δυστυχώς την έχασε. Εκμεταλλεύτηκε μεν σε κάποιο βαθμό το γεγονός ότι οι πωλήσεις της βασικής ανταγωνίστριας της από το 2006 και μετά έπιασαν πάτο, βελτίωσε τη κάλυψη, το εμπορικό της δίκτυο και έκανε πολλές προσφορές, όχι όμως στον απαιτηταίο βαθμό ώστε να περάσει στη 2η θέση της αγοράς, ενώ κατα τη γνώμη μου οι 2 απανωτές μετονομασίες διατήρησαν σε κάποιο βαθμό το προφίλ της αναξιόπιστης εταιρείας που είχε η Telestet... Tώρα όμως που ο ανταγωνισμός έχει ενταθεί και που και οι δύο ανταγωνιστές ανέβασαν ρυθμούς με αποτέλεσμα η Wind τα τελευταία τρίμηνα να βρεθεί πάλι 3η σε νέες συνδέσεις, και δεδομένης της οικονομικής της κατάστασης τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Σε ότο αφορά δε τα οικονομικά της, νομίζω πως είναι καθαρά θέμα κακής διαχείρησης και επιλογών από τις εκάστοτε διοικήσεις της... Σε συνδυασμό δε με την πτώση που έχει πάρει και σε επίπεδο συνδέσεων η κατάσταση της έχει δυσκολέψει αρκετά. Είναι κρίμα γιατι προσωπικά πιστεύω ότι ανεξάρτητα από την λάθος, κατ'εμέ, εμπορική πολιτική της, και σε ποιότητα υπηρεσιών και σε επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών είναι πολύ καλύτερη τουλάχιστον από τη Cosmote... Παράθεση Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
PP6210 Δημ. August 31, 2009 Κοινοποίηση Δημ. August 31, 2009 τα 3,2 δις είναι μόνο οι δανειακές υποχρεώσεις, οι συνολικές υποχρεώσεις φτάνουν τα 3,9 δις σύμφνωνα με το capital gr: http://www.capital.gr/Articles.asp?id=801849 Και την τωρινή κατάσταση την είχε περίπου περιγράψει ο ΣΚ παλιότερα στις 15/3/09: http://archive.enet.gr/online/online_text/c=114,dt=15.03.2009,id=79540020. Η οι τράπεζες θα αναγκαστούν να αναχρηματοδοτήσουν το δάνειο, η θα πρέπει να βρεθεί εισροή χρημάτων από τους μετόχους (ακούγεται νέα είσοδος των Apax Partners). Παράθεση Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
PP6210 Δημ. September 4, 2009 Κοινοποίηση Δημ. September 4, 2009 Καλημέρα σε όλους, διάβασα πριν λίγο στο capital μια είδηση από dow jones newswire και σφίχτηκε λίγο η καρδιά μου.... "Τι κρύβει η μεταφορά της έδρας της μητρικής της Wind Hellas": http://www.capital.gr/News.asp?id=807066 εύχομαι πραγματικά να μην είναι η πτώχευση η λύση στην οποία κατέληξαν.... Παράθεση Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
billakosss Δημ. September 6, 2009 Κοινοποίηση Δημ. September 6, 2009 καμια εταιρια κινητης,δεν προκειτε να δηλωσει πτωχευση. παντα κατι βρισκεται...παντα καποιος επενδυει. βεβαια απ οτι φαινεται..ειναι μια δυσκολη περιπτωση..θα φανει. Παράθεση Never Give Up:!: Join friend! Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
PP6210 Δημ. September 7, 2009 Κοινοποίηση Δημ. September 7, 2009 και εγώ δεν πιστεύω οτι θα κλείσει η wind - οι άλλες δεν έχουν καν τέτοιο θέμα, μην τις συγκρίνεις. Αλλά η πτώχευση (και το αναγναστικό "σπάσιμο" δραστηριοτήτων όπως π.χ. στην ΑΛΤΕΚ) ίσως είναι η λύση: ΤΕΛΛΑΣ στον Κόκκαλη και ΧΟΛ (άρα και η τοποθέτηση του ΝΖ στη wind), Κινητή στην weather με αναχρηματοδότηση των απαιτητέων δανείων.... Παράθεση Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
Panagioths Δημ. September 8, 2009 Κοινοποίηση Δημ. September 8, 2009 Όλα τα σενάρια για το μέλλον της Wind (10:39 - 08 Σεπτέμβριος 2009) Στο τέλος του μήνα, ή -το αργότερο- μέσα στο πρώτο 15νθημερο του Οκτωβρίου, αναμένεται να ξεκαθαρίσει το μέλλον της Wind Hellas σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές δύο είναι τα ανοικτά σενάρια: -Ο Ν. Sawiris να εκμεταλλευτεί τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Να καταβάλει μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και να μειώσει τον δανεισμό της Wind σε... τιμές ευκαιρίας. -Στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, να εισέλθουν νέοι μέτοχοι οι οποίοι επίσης θα εκμεταλλευτούν τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά. Ήδη, στην αγορά έχουν ακουστεί έντονα τα ονόματα των προηγούμενων μετόχων της Wind, δηλαδή της Apax και της TPG. Ποιες είναι όμως αυτές οι συνθήκες που ευνοούν τις μετοχικές ανακατατάξεις στην Wind; Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, είναι υπερδανεισμένη. Εμφανίζεται να χρωστάει περίπου 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία αποτελούν «κληρονομιά» των αλλεπάλληλων αλλαγών στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας. Τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, τα έχουν δανείσει τράπεζες και επενδυτικά σχήματα από όλο τον κόσμο. Στα χέρια τους, κρατούν ομολογίες. Τα ομόλογα, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: τα μειωμένης εξασφάλισης (περίπου 1,15 δισεκατομμυρίων ευρώ) και τα αυξημένης εξασφάλισης. Όλο το «παιχνίδι» αυτή τη στιγμή παίζεται με τα ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης. Στην αγορά, έχουν χάσει τουλάχιστον το 60% της αξίας τους, λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Wind Hellas (σ.σ λόγω κρίσης και ανταγωνισμού, στο τέλος του έτους θα εμφανίζει μείωση πωλήσεων κατά 13-15% ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, δεν επαρκούν πλέον για να πληρωθούν οι τόκοι και να χρηματοδοτηθούν οι επενδύσεις). Στους ομολογιούχους πλέον τίθεται ανοικτά το εξής δίλλημα: Να πουλήσουν τις ομολογίες με ένα premium σε σχέση με την τρέχουσα τιμή ή να τις κρατήσουν και να αναλάβουν τον κίνδυνο να χάσουν τα πάντα στο ενδεχόμενο που η εταιρεία αντιμετωπίσει πρόβλημα πληρωμών. Προφανώς, το δίλημμα τίθεται από τους υποψήφιους αγοραστές (είτε τον ίδιο τον Ν.Sawiris είτε κάποιον τρίτο). Αν τρίτοι πείσουν τους ομολογιούχους να πουλήσουν, τότε θα βρεθούν με ένα σημαντικό ποσοστό της εταιρείας στα χέρια τους το οποίο θα αγοράσουν σε τιμή�ευκαιρίας. Αν από την άλλη είναι ο N. Sawiris ο αγοραστής, θα έχει κατορθώσει να απαλλάξει την εταιρεία του από οφειλές ύψους 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ, πληρώνοντας σαφώς λιγότερα. Η συνέχεια, εντός των επομένων εβδομάδων... Πηγή: Θ. Τσ/www.reporter.gr Παράθεση Βλέπεις πράγματα και αναρωτιέσαι "Γιατί;" Αλλά εγώ ονειρεύομαι πράγματα που δεν υπήρξαν ποτέ και λέω "Γιατί όχι;" Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
keysmith Δημ. September 8, 2009 Κοινοποίηση Δημ. September 8, 2009 Την τελευταία εβδομάδα έπεσα σε δύο-τρία άρθρα για την wind, από τον "οικονομικό" τύπο. Εμπνέουν μία ανησυχία, για τα οικονομικά της.. :worry: Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τη Wind - Ισοτιμία Σοβαρές εξελίξεις στην Wind Hellas Και άλλα όπως "Υποβάθμιση πιστοληπτικής αξιολόγησης σε "C" από Fitch" κτλ Προσφορές, προσφορές.. ΟΛΟ προσφορές.. Πάρε 1000 λεπτά και 1000σμσ με 1Ε, 2000λεπτά προς 1 για πάντα, και κατι τέτοια. :wacko: Ο γαμπρός μου πήρε επιδότηση συσκευής 400€, τετοια που αν πολλαπλασιάσεις τα πάγεια Χ12, η wind βγάζει δεν βγάζει 40€ ΟΛΟ το χρόνο.. :O Πως να μην μπεί μέσα.. Πάντως αν φύγει από την μέση (η wind) θα είναι οδυνηρό για όλους.. Αυτή, κάνει παιχνίδι προσφορών και οι άλλοι ακολουθούν. Κρίμα.. :( Παράθεση από Ericsson GF 788 ξεκινήσαμε μη σου πω από motorola c520.. By Keysmith Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
bored01 Δημ. September 8, 2009 Κοινοποίηση Δημ. September 8, 2009 Τ Προσφορές, προσφορές.. ΟΛΟ προσφορές.. Πάρε 1000 λεπτά και 1000σμσ με 1Ε, 2000λεπτά προς 1 για πάντα, και κατι τέτοια. :wacko: Ο γαμπρός μου πήρε επιδότηση συσκευής 400€, τετοια που αν πολλαπλασιάσεις τα πάγεια Χ12, η wind βγάζει δεν βγάζει 40€ ΟΛΟ το χρόνο.. :O Πως να μην μπεί μέσα.. Πάντως αν φύγει από την μέση (η wind) θα είναι οδυνηρό για όλους.. Αυτή, κάνει παιχνίδι προσφορών και οι άλλοι ακολουθούν. Κρίμα.. :( Προσφορές κάνουν και οι άλλες, δεν είναι αυτό το θέμα. Ειδικά φέτος απαντούσαν και με πολύ καλύτερες λύσεις. Το πρόβλημα προέκυψε από τον πολύ υψηλό δανεισμό και τις κάκιστες επιλογές της διοίκησης της εταιρείας στο θέμα αυτό. Αν και σίγουρα θα γίνει κάποια επένδυση από τρίτο επενδυτή για να βελτιωθεί η κατάσταση. Δεν κλείνει. Παράθεση Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
PARASwrite Δημ. September 8, 2009 Κοινοποίηση Δημ. September 8, 2009 Προσφορές κάνουν και οι άλλες, δεν είναι αυτό το θέμα. Ειδικά φέτος απαντούσαν και με πολύ καλύτερες λύσεις. Το πρόβλημα προέκυψε από τον πολύ υψηλό δανεισμό και τις κάκιστες επιλογές της διοίκησης της εταιρείας στο θέμα αυτό. Αν και σίγουρα θα γίνει κάποια επένδυση από τρίτο επενδυτή για να βελτιωθεί η κατάσταση. Δεν κλείνει. μπορεί να μην κλείσει όπως φυσικά το συνηθίσαμε τόσα χρόνια.....αλλά σίγουρα θα μεταπωληθεί. Παράθεση Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
keysmith Δημ. September 11, 2009 Κοινοποίηση Δημ. September 11, 2009 Άλλο ένα άρθρο σχετικό αρθρο Wind Hellas: Έναρξη επαφών με στρατηγικούς επενδυτές .. Σημειώνεται πως η Wind Hellas είχε έως τις 30 Ιουνίου ταμειακό υπόλοιπο 32 εκατ. ευρώ ενώ έχει μόλις έξι εβδομάδες στη διάθεσή της για την καταβολή τόκων 67 εκατ. ευρώ... Ψάχνουν χρήματα... Αντε ξηλωθείτε δώστε κάτι :) Παράθεση από Ericsson GF 788 ξεκινήσαμε μη σου πω από motorola c520.. By Keysmith Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
Eliseos Δημ. September 11, 2009 Κοινοποίηση Δημ. September 11, 2009 η εφημερίδα deal σήμερα έχει μεγάλο άρθρο και λέει πως η εταιρία άλλαξε έδρα η θα αλλάξει και διάφορα τετια ..το εξώφυλλο μπορείτε να το βρείτε στο "ινερνετ" η σε blog Παράθεση Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
Petros the Great Δημ. September 11, 2009 Κοινοποίηση Δημ. September 11, 2009 Η Wind Hellas πωλείται και συναρπάζει τους επενδυτές Πωλητήριο ακόμη και για το σύνολο των μετοχών της Wind Hellas αναρτά η μητρική της Hellas II, αναμένοντας την εβδομάδα που ξεκινά στις 21 Σεπτεμβρίου τις προτάσεις υποψηφίων στρατηγικών και οικονομικών επενδυτών. Η πώληση μετοχών της Wind Hellas είναι μία από τις λύσεις που εξετάζει ο όμιλος της Weather Investments του Αιγύπτιου μεγιστάνα Ναγκίμπ Σαουίρις, βασικός μέτοχος της Hellas II, στο πλαίσιο της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης, που κατέστη επιτακτική, λόγω των διογκούμενων προβλημάτων ρευστότητας της εταιρείας, της οποίας μόνο οι υποχρεώσεις προς τράπεζες ανέρχονται σε 3,2 δισ. ευρώ. Ετερες λύσεις που επίσης εξετάζονται - με συμβούλους τις Morgan Stanley και Ernst & Young - η έκδοση νέων ομολογιών με όρους ευνοϊκότερους από αυτούς των υφιστάμενων, με ταυτόχρονη επαναγορά των ομολογιών, που βρίσκονται σε κυκλοφορία και είναι ο ενδο-εταιρικός δανεισμός. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ Τραπεζικοί κύκλοι, που παρακολουθούν στενά τη διαδικασία που λαμβάνει χώρα στο Λονδίνο, μετέφεραν στο «Κ» ότι το ενδιαφέρον είναι κάτι παραπάνω από θερμό, παρά την ευρύτερη οικονομική δυσπραγία, με τις μέχρι τώρα ενδείξεις να κάνουν λόγο τουλάχιστον για τρεις ενδιαφερόμενους. Επί της διαδικασίας, αμέσως μετά από την εκδήλωση ενδιαφέροντος από στρατηγικούς ή χρηματοοικονομικούς επενδυτές ή από τους μετόχους της εταιρείας και αφού ληφθούν υπόψη τυχόν προτάσεις και θέσεις των πιστωτών, ο όμιλος θα αξιολογήσει τις εναλλακτικές, με στόχο η όλη διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί εντός διμήνου. Χθες, η Hellas II γνωστοποίησε ότι θα προχωρήσει στην αναζήτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από πιθανά ενδιαφερόμενα μέρη, στη διάρκεια της εβδομάδας που ξεκινά στις 21 Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι δεν είναι εφικτό να προβλεφθούν η φύση ή οι όροι της εκδήλωσης ενδιαφέροντος. «Αμέσως μετά την ανακοίνωση στις 26 Αυγούστου, ο οικονομικός σύμβουλος του ομίλου έθεσε σε εφαρμογή ένα πλάνο επαφών με μια σειρά στρατηγικών και οικονομικών επενδυτών, για την ύπαρξη ενδεχόμενου ενδιαφέροντος για την εξαγορά των περιουσιακών στοιχείων της Hellas II (μετοχές της Wind Ελλάς, μετοχές της Hellas IV καθώς και ενδο-εταιρικός δανεισμός) αλλά και τους όρους με τους οποίους θα επιθυμούσαν να γίνει μια τέτοιου είδους συνδιαλλαγή» επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση. Σε άλλο σημείο υπογραμμίζεται ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις με τη Weather Investments για την πιθανή υποστήριξη ή συμμετοχή της σε συναλλαγή για την επίλυση της τρέχουσας κατάστασης. Προκαταρκτικές συζητήσεις Η Hellas II, απευθείας και μέσω του οικονομικού του συμβούλου, έχει προχωρήσει σε προκαταρκτικές συζητήσεις με μια σειρά πιστωτών του ομίλου, σχετικά με την υπάρχουσα κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις τους όσον αφορά στην κατάσταση και στις πιθανές εναλλακτικές. Εχει δε δεσμευτεί σε μια διαφανή και δίκαιη διαδικασία αξιολόγησης των εναλλακτικών και παράλληλα είναι ανοιχτή στις προτάσεις ή θέσεις των πιστωτών της. Παράλληλα, η Wind Hellas έχει ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με μερικούς από τους μεγαλύτερους δανειστές της, υπό την ανώτατη ανακυκλούμενη δανειακή σύμβαση. Ενδεικτικό της ζέουσας ανάγκης της Wind για ενίσχυση της ρευστότητάς της, είναι το σημείο της ανακοίνωσης που υπογραμμίζει ότι «λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση ρευστότητας της επιχείρησης, καθώς και τις μελλοντικές υποχρεώσεις της, η διαδικασία, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική δράση για εναλλακτικές στρατηγικές, θα διεξαχθεί με ταχείς ρυθμούς». Ενδιαφερόμενοι Ηδη δημοσιεύματα του ξένου Τύπου φέρουν τους παλαιούς γνώριμους της Wind, τα private equity funds, TPG και APAX Partners, να επανακάμπτουν στην ελληνική αγορά των τηλεπικοινωνιών, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για την εταιρεία (σ.σ. πρόκειται για τα δύο funds, που μεταβίβασαν την τότε TIM Hellas στην Weather Investments έναντι 3,4 δισ. ευρώ). Τα δύο διεθνή funds εμφανίζονται πρόθυμα να τοποθετηθούν στη διαδικασία κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης, που έχει ξεκινήσει ήδη, παραλαμβάνοντας τους σχετικούς ενημερωτικούς φακέλους. Ρεπορτάζ: Νατάσα Φραγκούλη Κέρδος 11/9/2009 Παράθεση http://www.myphone.gr/forum/image.php?type=sigpic&userid=862&dateline=1324629158 Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
Panagioths Δημ. September 11, 2009 Κοινοποίηση Δημ. September 11, 2009 Για να δούμε μήπως γίνει τίποτα από την πλευρά της MIG... :-) Παράθεση Βλέπεις πράγματα και αναρωτιέσαι "Γιατί;" Αλλά εγώ ονειρεύομαι πράγματα που δεν υπήρξαν ποτέ και λέω "Γιατί όχι;" Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
kwstas18 Δημ. September 12, 2009 Κοινοποίηση Δημ. September 12, 2009 παιδια ας πουληθει ας κανει οτι θελει αν ειναι να παει καλυτερα αλλα μην αλλαξει και παλι ονομα...θα την καταστρεψει τελειως και τεταρτη μετονομασια!!! Παράθεση Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
TearDrop Δημ. September 14, 2009 Κοινοποίηση Δημ. September 14, 2009 Η Wind Hellas κλονίζεται υπό το βάρος των υπέρογκων δανείων Πώς μια υγιής και κερδοφόρος επιχείρηση οδηγήθηκε στον υπερδανεισμό Του Βαγγελη Mανδραβελη Μπορεί η Wind Hellas να ήταν ιστορικά ο πιο αδύναμος παίκτης στην αγορά κινητής τηλεφωνίας, ωστόσο η τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει τον τελευταίο χρόνο οφείλεται κατά κύριο λόγο από το πέρασμα ως μετόχων των Apax και TPG, τη διετία 2005-2006. Οι δύο τελευταίες παρέλαβαν μια υγιή εταιρεία και την παρέδωσαν υπερχρεωμένη στο Αιγύπτιο επιχειρηματία κ. Ναγκίμπ Σαουίρις. Οι ίδιες έβγαλαν κέρδος της τάξης των 2 δισ. ευρώ, αλλά παρέδωσαν μια ναρκοθετημένη επιχείρηση. Για το τελευταίο φυσικά δεν ευθύνονται οι ίδιες, αλλά ο επιχειρηματίας που συμφώνησε στην εξαγορά της εταιρείας, διαθέτοντας τον Ιανουάριο του 2007 500 εκατ. ευρώ σε μετρητά και αναλαμβάνοντας τις υποχρεώσεις ύψους 2,9 δισ. ευρώ. Η Wind Hellas (πρώην TIM Hellas) μπορεί να μην είχε τα έσοδα και τα κέρδη των ανταγωνιστών της (Vodafone και Cosmote) ωστόσο ήταν ιδιαίτερα υγιής επιχείρηση. Τα κέρδη θα τα ζήλευαν πολλές άλλες επιχειρήσεις εκτός του κλάδου κινητής τηλεφωνίας. Η έλευση όμως των Apax και TPG στο μετοχικό τους κεφάλαιο τον Απρίλιο του 2005 αποτέλεσε την απαρχή της ναρκοθέτησής της και ταυτόχρονα μια παγκόσμιας εμβέλειας «λεβεράτζα» -όπως λέγεται στην γλώσσα των χρηματοοικονομικών- από την οποία ωφελημένοι αποκλειστικά βγήκαν οι μέτοχοί της. Η Apax και η TPG συμφώνησαν τον Απρίλιο του 2005 στην απόκτηση του 80% των μετοχών της TIM Hellas από την ιταλική TIM, αντί του ποσού του 1,1 δισ. ευρώ. Οι ίδιες διέθεσαν μόλις 300 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 800 εκατ. ευρώ τα δανείστηκαν. Η εξαγορά του 80% της TIM Hellas ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2005 και πλέον βασικός μέτοχος στην εταιρεία είναι η Troy GAC Telecommunications που ελέγχεται από τις Apax και TPG. Δύο ομολογιακά Τρεις μήνες αργότερα η Hellas Telecommunications II, μητρική εταιρεία της Troy GAC προχωρά στην έκδοση δύο ομολογιακών εκδόσεων ύψους 925 εκατ. ευρώ και 355 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Με τα έσοδα που αποκτά, επιστρέφει τα 300 εκατ. ευρώ που τοποθέτησαν οι δύο μέτοχοι, αποπληρώνει τα βραχυπρόθεσμα δάνειά τους που χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγορά του 80% της TIM Hellas και παράλληλα η εταιρεία βάζει πλώρη ν’ αποκτήσει τις μειοψηφίες της TIM Hellas, δηλαδή το 20% που διαπραγματεύται στο Nasdaq. H διαδικασία ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο με τη συγχώνευση της TIM Hellas με την Troy GAC και την αποζημίωση των μετόχων μειοψηφίας σε τίμημα αντίστοιχο της αρχικής εξαγοράς (περίπου 16 ευρώ ανά μετοχή). Η Hellas Telecommunications II πλέον ελέγχει το 100%, αλλά έχει φορτωθεί δάνεια ύψους 1,28 δισ. ευρώ, από περίπου 300 εκατ. ευρώ που ήταν τα δάνεια της TIM Hellas ένα χρόνο πριν. Δύο μήνες αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2006, η Hellas Telecom πραγματοποιεί συμπληρωματική έκδοση ομολογιών ύψους 200 εκατ. ευρώ με στόχο την εξαγορά της Q-Telecom. Η εταιρεία που αποκτήθηκε από την Info-Quest κόστισε 350 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των δανείων της 25 εκατ. ευρώ) με το υπόλοιπο ποσό του τιμήματος να συμπληρώνεται από ταμειακά διαθέσιμα της TIM Hellas. Και ο δανεισμός δεν σταματά εδώ. Οι δύο επενδυτικές εταιρείες, παρόλο που είχαν υποσχεθεί 3ετή έως 5ετή ορίζοντα αποεπένδυσης από την TIM Hellas, το φθινόπωρο του 2006 άρχισαν να συζητούν με διαφόρους επενδυτές για την πώληση της εταιρείας. Μεταξύ αυτών και ο κ. Σαουίρις, ο οποίος, ένα χρόνο πριν είχε πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη εξαγορά εταιρείας παγκοσμίως μέσω δανειοδότησης (leveraged buyout) ύψους 12,5 δισ. ευρώ, αποκτώντας τη Wind Ιταλίας από την Enel. Ο τελευταίος εξέφρασε ενδιαφέρον για την TIM Hellas, αλλά οι Apax-TPG επιζητούσαν μια περισσότερο ανοιχτή διαδικασία, παρά μια αποκλειστική διαπραγμάτευση. Ετσι, πριν κλείσουν 18 μήνες από την εξαγορά της TIM Hellas, οι μέτοχοί της συζητούσαν την πώλησή της. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2006, αλλά δεν καρποφόρησε, καθώς Apax και ΤPG απαιτούσαν η πώληση να γίνει σε αποτίμηση 3,5 έως 4,0 δισ. ευρώ. Δηλαδή σχεδόν διπλάσια αποτίμηση απ’ ό,τι εκείνη που είχε αποκτηθεί. Δεν πτοήθηκαν Η αποτυχία αυτή, ωστόσο, δεν πτόησε καθόλου τις Apax και TPG. Τέσσερις μέρες πριν από τα Χριστούγεννα του 2006 ανακοίνωσαν ότι η εταιρεία προχώρησε στην έκδοση τεσσάρων νέων ομολογιακών εκδόσεων συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ, τα οποία επεστράφησαν στους δύο μετόχους με τη μορφή μερίσματος. Με άλλα λόγια, οι δύο μέτοχοι, όχι μόνον είχαν αγοράσει μια εταιρεία με δικά της δάνεια, αλλά επιπλέον την έβαλαν να διπλασιάσει το χρέος της προκειμένου οι ίδιοι ν’ αποκομίσουν σε λιγότερο από δύο χρόνια το υπέρογκο κέρδος του 1,5 δισ. ευρώ. Η αποθέωση της ρήσης... «με τα λεφτά των άλλων». Μαζί με αυτούς, κερδισμένη ήταν και η διοικητική ομάδα της εταιρείας, χωρίς την οποία όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτά. Η τελευταία έφυγε με καθόλου ευκαταφρόνητα bonus από την πώληση των μετοχών που τους παρείχαν αφειδώς οι μέτοχοι. Ζημιωμένο, εκτός από την εταιρεία, βγήκε και το ελληνικό Δημόσιο, αφού έκτοτε η TIM, λόγω της εξυπηρέτησης του υψηλού χρέους, είναι διαρκώς ζημιογόνος. Επομένως δεν καταβάλλει καθόλου φόρους. Παρά όμως τον υπερδανεισμό, τελικά ο Αιγύπτιος επιχειρηματίας Ν. Σαουίρις επέστρεψε και συμφώνησε με τους μετόχους της στην εξαγορά της επιχείρησης. Ο ίδιος ανέλαβε όλα τα δάνεια της εταιρείας και ταυτόχρονα εκταμίευσε και 500 εκατ. ευρώ που φυσικά περιήλθαν στην τσέπη των Apax και TPG. Αλλά μάλλον και αυτός από κάποιον άλλο θα τα είχε δανειστεί. Αναδιάρθρωση του χρέους έως 25 Σεπτεμβρίου Oι business με τα «λεφτά των άλλων» φυσιολογικά δεν συνεχίζονται εσαεί. Η πιστωτική κρίση, η ωρίμανση της αγοράς, ο περιορισμός της καταναλωτικής δαπάνης, προκαλούν προβλήματα στην εξυπηρέτηση του υπέρογκου χρέους. Ως συνέπεια, οι μέτοχοι της εταιρείας είναι υποχρεωμένοι να διαπραγματευθούν με τους ομολογιούχους την αποπληρωμή των υπέρογκων χρεών της, που σήμερα ανέρχονται σε 4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,5 δισ. αφορούν δάνεια. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε από το τέλος Αυγούστου και θα συνεχιστεί μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου. Μέχρι σήμερα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν επιδείξει οι παλιοί μέτοχοί της, Apax και TPG, οι οποίες είναι και οι μόνες που έχουν πραγματοποιήσει οικονομικό και τεχνικό έλεγχο στην εταιρεία. Ωστόσο, όλοι εκτιμούν ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλους -κυρίως χρηματοοικονομικούς- επενδυτές. Πέρα όμως από τρίτους επενδυτές, ο μέτοχος της εταιρείας Weather Investments που ελέγχεται από τον κ. Σαουίρις, μπορεί να αναλάβει μέρος του χρέους της επιχείρησης. Μια τέτοια κίνηση, σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, θα εξαρτηθεί από τις απαιτήσεις των ομολογιούχων. Πηγή: Εφημερίδα Καθημερινή 13/09/2009 Παράθεση Ti na balw twra edw.. den kserw! Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
elias_ps Δημ. September 14, 2009 Κοινοποίηση Δημ. September 14, 2009 Για ενδεχόμενο ενδιαφέρον του αμερικανικού ομίλου buy-out Providence σχετικά με την απόκτηση της Wind Ελλάς κάνει λόγο δημοσίευμα των "Financial Times". Όπως αναφέρεται, η Apax ενδιαφέρεται να αγοράσει μέρος του χρέους της Wind, ενώ η Texas Pacific Group δεν έχει ξεκαθαρίσει αν επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για όλη την εταιρία ή για μέρος αυτής. Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται επίσης ότι οι ρυθμιστικές αρχές κατά πάσα πιθανότητα θα μπλοκάρουν την οποιαδήποτε προσπάθεια εξαγοράς της Wind Ελλάς από τον ΟΤΕ ή από τη Vodafone, ώστε να μη μειωθεί ο αριθμός των operators στην ελληνική αγορά. Οι "F.T." σχολιάζουν παράλληλα πως η Wind δεν αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον στρατηγικών επενδυτών μέχρι να ολοκληρωθεί η αναδιοργάνωσή της, καθώς η ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας είναι ήδη ώριμη, ενώ οι αδυναμίες όσον αφορά στο ρυθμιστικό περιβάλλον αποτελούν αντικίνητρο. http://www.euro2day.gr/news/enterprises/122/articles/541083/Article.aspx Παράθεση [sIGPIC][/sIGPIC] Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
Angeldust Δημ. September 14, 2009 Κοινοποίηση Δημ. September 14, 2009 Αν η Wind δεν βγει σύντομα απο αυτή την κρίση τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου καλά για αυτήν. Οι άλλοι 2 παραμονεύουν σαν τον λύκο για να αρπάξουν συνδρομητές και δίνουν τρελές επιδοτήσεις. Το θέμα δεν είναι όμως τι κάνουν άλλοι, αλλά τι κάνει η Wind για να κρατήσει τους συνδρομητές της. Γνωστός με 15 γραμμές εταιρικό πακέτο, πελάτης απο εποχής Telestet. Λογαριασμούς περίπου στα 1500€ το μήνα. Ηρθε η εποχή να ανανεώσει και του έδωσαν 150€ ανα γραμμή (με ΦΠΑ). Ακόμα και μετά απο παράπονα δεν του την ανέβαζαν. Σηκώθηκε ο άνθρωπος και πήγε στη Vodafone και του έδωσαν 280€ ανα γραμμή παρακαλώ! Μέχρι στιγμής (έχουν περάσει 4 μέρες απο τότε που έγινε το αίτημα φορητότητας) δεν τον έχουν πάρει καν τηλ να τον ρωτήσουν γιατί θέλει να φύγει ή εστω να του κάνουν μια αντιπροσφορά. Ελπίζω τα πράγματα να φτιάξουν σύντομα και η Wind να έρθει πάλι στα ίσια της. Δεν είναι καλό για κανέναν να μείνουν μόνο 2 εταιρείες κινητής να αλωνίζουν. Οσο περισσότερες τόσο καλύτερα για να υπάρχει ανταγωνισμός. Παράθεση Phantom Of The Opera Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
billakosss Δημ. September 15, 2009 Κοινοποίηση Δημ. September 15, 2009 καλα, αν κλεισει η wind.. καλυτερα να φυγουμε εξωτερικο για εργασια,οχι επειδη δουλευω εκει,αλλα γενικα στην οικονομια της χωρας. παντως δεν κλεινει καμια εταιρια κινητης τηλεφωνιας,το εχω πει πολλες φορες. εξαγορες και αλλαξοκολιες θα γινονται συνεχεια.αλλα κλεισιμο με τιποτα. Παράθεση Never Give Up:!: Join friend! Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.