Επικείμενη πώληση της Wind

[Nosferatu]

Σε σημερινό δημοσίευμα στα Νέα αναφέρεται ότι ο Σαουίρις, ο λαμπρός επιχειρηματίας ο οποίος θα πήγαινε τη Wind πολύ ψηλά, αναζητά αγοραστή για να την ξεφορτωθεί. Και για του λόγου το αληθές:

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artid=4589709

Κατά την άποψή μου αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι δεν αρκεί μια νέα διοίκηση για να πάει μπροστά μια εταιρεία όταν οι πρακτικές της δείχνουν έλλειψη σεβασμού στον καταναλωτή...

Κρίμα για μια εταιρεία που ήταν πρωτοπόρος σε πολλά όπως τα καρτοκινητά, το νετ στα καρτοκινητά, τα προγράμματα φθηνής ομιλίας μέσα στο δίκτυο και άλλα πολλά. Αν και ξεκίνησα από Telestet έχω φύγει εδώ και πολλά χρόνια και δεν θα γύρναγα πίσω μέχρι να αλλάξει συμπεριφορά...

[mixtri]

Ας συνεχίσει να είναι η φθηνότερη κι ας την έχουν Ρώσοι,Άγγλοι,Γάλλοι,Πορτογάλοι...

Και επιτέλους ας γυρίσουμε στο όνομα "Telestet". Αμάν πια,από τότε που άρχισε να αλλάζει ονόματα γκαντεμιά...! :p

[lefkaditis]

Σε σημερινό δημοσίευμα στα Νέα αναφέρεται ότι ο Σαουίρις, ο λαμπρός επιχειρηματίας ο οποίος θα πήγαινε τη Wind πολύ ψηλά, αναζητά αγοραστή για να την ξεφορτωθεί. Και για του λόγου το αληθές:

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artid=4589709

Κατά την άποψή μου αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι δεν αρκεί μια νέα διοίκηση για να πάει μπροστά μια εταιρεία όταν οι πρακτικές της δείχνουν έλλειψη σεβασμού στον καταναλωτή...

Κρίμα για μια εταιρεία που ήταν πρωτοπόρος σε πολλά όπως τα καρτοκινητά, το νετ στα καρτοκινητά, τα προγράμματα φθηνής ομιλίας μέσα στο δίκτυο και άλλα πολλά. Αν και ξεκίνησα από Telestet έχω φύγει εδώ και πολλά χρόνια και δεν θα γύρναγα πίσω μέχρι να αλλάξει συμπεριφορά...

 

Τον Αιγυπτιο τον έφαγε η μεγάλη ζωή στην Μύκονο..........αλλιώς τα περίμενε και αλλιώς το κατάντησε το μπλέ δίκτυο!!!

[Nosferatu]

Ναι τον κακόμοιρο, δεν ήξερε τί έπαιρνε και με τί χρέος! Σαν τον άλλο ξεγελασμένο, που έβλεπε ότι υπάρχουν λεφτά και μετά δεν βρήκε ούτε σάλιο...

Η εταιρεία θάφτηκε από την έλλειψη σεβασμού στον καταναλωτή και από την αναξιοπιστία της.

Εταιρικές... αξίες τις οποίες διατηρεί αναλλοίωτες όποιος και αν είναι ο ιδιοκτήτης της !!!

[Student]

Μακάρι να την πάρουν Έλληνες, αλλά και άλλοι να την πέρνουν δεν θα με χαλάσει αρκεί βέβαια να διατηρήσουν τις χαμηλές τιμές..

 

Λέτε να ξαναλλάξει όνομα ;; :p

Edited August 19, 2010 by Student

[elias_ps]

Ο Αιγύπτιος επιχειρηματίας Ναγκίμπ Σαουίρις βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες του ιταλικού Τύπου, κοντά στην υπογραφή προσυμφώνου για την πώληση της πλειοψηφίας της Weather Investments, στην οποία ανήκει η ελληνική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Wind Hellas και η ιταλική Wind Telecomunicazioni, στη ρωσική VimpelCom (VIP). Σύμφωνα με την εφημερίδα Il Sole 24 Ore, πηγές του χρηματοοικονομικού κλάδου αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά στην υπογραφή ενός μνημονίου για την πώληση, η αξία της οποίας υπολογίζεται στα 6,5 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κ. Σαουίρις έχει ως συμβούλους για την πώληση τις εταιρείες Lazard, Deutsche Bank και Citigroup.

 

Καθώς σχετικές φήμες κυκλοφορούν εδώ και ημέρες, και μάλιστα προβλέπουν επίσης την πώληση και του αιγυπτιακού ομίλου τηλεπικοινωνιών που ελέγχει ο κ. Σαουίρις, Orascom Telecom Holding, την περασμένη Πέμπτη ο τελευταίος εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία διέψευδε ότι βρίσκεται σε συνομιλίες για την πώληση ενός μεριδίου στη VIP.

 

Οπως ανέφεραν πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, εκτός από τη Wind, οι διαπραγματεύσεις περιελάμβαναν επίσης την πώληση του 51% του αιγυπτιακού ομίλου. Μία τέτοιου μεγέθους επένδυση της ρωσικής εταιρείας θα σηματοδοτούσε τη δυναμική της επέκταση στην Ασία, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική. Η VIP ήδη μεγάλωσε σημαντικά φέτος, μετά τη συγχώνευση της ομώνυμης, δεύτερης μεγαλύτερης εταιρείας κινητής τηλεφωνίας της Ρωσίας με τον ουκρανικό όμιλο Kyivstar.

 

Σύμφωνα με αναλυτή της UniCredit, μία συμφωνία θα διπλασιάσει το μέγεθος της VIP ως προς τα έσοδα, ενώ θα επεκτείνει σημαντικά τη γεωγραφική της έκθεση.

 

Η διάψευση της Orascom δεν σημαίνει πάντως ότι δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις για την πώληση κάποιου μεριδίου σε αυτή ή τη Wind, καθώς ο κ. Σαουίρις ελέγχει το 100% της Wind και το 50% της Orascom μέσω του επενδυτικού οχήματος Weather Investments, το οποίο θα μπορούσε να διαπραγματευθεί απευθείας με τη ρωσική εταιρεία.

 

Σύμφωνα με τη ρωσική οικονομική εφημερίδα Kommersant, η VIP σχεδιάζει να πληρώσει με μετρητά και μετοχές. Οπως εκτιμά, ο Αιγύπτιος επιχειρηματίας στο πλαίσιο της συμφωνίας θα μπορούσε να αποκτήσει το 20%-23% της VimpelCom, η κεφαλαιοποίηση της οποίας ανέρχεται στα 22,6 δισ. δολάρια.

 

Ο μεγαλύτερος μέτοχος στην εταιρεία, με ποσοστό 44,65%, είναι η Alfa Group του ολιγάρχη Μιχαήλ Φρίντμαν, ενώ ποσοστό 36,03% κατέχει η νορβηγική Telenor. Αν προχωρήσει η συμφωνία με τον κ. Σαουίρις, τα ποσοστά τους θα μειωθούν σε 35% και 27%, αντίστοιχα.

 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyagor_2_18/08/2010_411673

[elias_ps]

Σε διαπραγματεύσεις για συγχώνευση μεγάλου μέρους των δραστηριοτήτων του στον τομέα τηλεπικοινωνιών με τις δραστηριότητες της ρωσικής εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Vimpelcom βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ναγκίμπ Σαουίρις.

 

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg, το οποίο επικαλείται πηγές προσκείμενες στην υπόθεση, οι συνομιλίες αφορούν σε μερίδιο 51%, που ελέγχει στην Orascom Telecom η Weather Investments και την ιταλική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Wind Telecommunicazioni.

 

Ενδεχόμενη συμφωνία για συγχώνευσή τους με τη Vimpelcom θα δημιουργούσε έναν κολοσσό στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, με χρηματιστηριακή αξία άνω των 25 δισ. δολαρίων.

 

Πρόσφατες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο Αιγύπτιος μεγιστάνας εξετάζει την πλήρη αποδέσμευσή του από τις δραστηριότητες αυτές.

 

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, ωστόσο, το Bloomberg, ο κ. Σαουίρις επιδιώκει τελικά να έχει τον έλεγχο σημαντικού, αν και μειοψηφικού, μεριδίου στην εταιρεία, που θα προκύψει από τη συγχώνευση.

 

Οικονομικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι μία συμφωνία θα σήμαινε για τη ρωσική Vimpelcom σημαντική αύξηση του χρέους της.

 

Η Wind Italy είχε καθαρό χρέος ύψους 8,29 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου, ενώ η Orascom Telecom εμφάνιζε χρέος ύψους 4,61 δισ. δολαρίων. Από την άλλη, η συμφωνία θα δημιουργούσε μια εταιρεία με 200 εκατ. συνδρομητές και θα έδινε στη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας της Ρωσίας πρόσβαση στις αγορές της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.

 

Σημειώνεται ότι είναι η δεύτερη προσπάθεια του Ναγκίμπ Σαουίρις να πωλήσει στοιχεία ενεργητικού της Orascom μετά το «ναυάγιο» των διαπραγματεύσεών του με τη νοτιοαφρικανική MTN Group.

 

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1857110

[elias_ps]

Το διοικητικό συμβούλιο του ρωσικού ομίλου τηλεπικοινωνιών VimpelCom Ltd ενέκρινε επί της αρχής την αγορά της Ιταλικής εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Wind Telecomunicazioni SpA όπως και την αγορά μεριδίου στην Αιγυπτιακή Orascom Telecom Holding, αναφέρει την Τετάρτη επικαλούμενη πηγές η εφημερίδα Vedomosti, σύμφωνα με το Dow Jones Newswires.

 

Το θέμα συζητήθηκε σε συνάντηση την περασμένη εβδομάδα, στην οποία oi βασικοί μέτοχοι της VimpelCom Altimo και Telenor ενέκριναν προσωρινά τα επενδυτικά σχέδια, ανέφεραν οι πηγές. Σημείωσαν ότι το θέμα τέθηκε και πάλι σε μια συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου την Τρίτη, αλλά δεν γνώριζαν το αποτέλεσμα.

 

Ο Αιγύπτιος επιχειρηματίας Naguib Sawiris κατέχει τη Wind Telecomunicazioni και το 51% των μετοχών της Orascom Telecom, μέσω της Weather Investments.

 

Η Vimpelcom αρνήθηκε να σχολιάσει.

 

Αν ισχύουν οι πληροφορίες της ρωσικής εφημερίδας και πραγματοποιηθεί η εξαγορά της Wind Telecomunicazioni και ποσοστού της Orascom από την VimpeCold τότε θα επηρεαστούν οι εξελίξεις και όσον αφορά την ελληνική Wind δεδομένου ότι ο Naguib Sawiris θα αποκτήσει σημαντική ρευστότητα.

 

http://www.capital.gr/Articles.asp?id=1038895

[elias_ps]

Για αρχική συμφωνία μεταξύ της ρωσικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών Vimpelcom και της Weather Investments, του Αιγύπτιου επιχειρηματία Ναγκίμπ Σαουίρις, κάνουν λόγο τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η συμφωνία αφορά την ιταλική Wind, ενώ άλλα μέσα ενημερώνουν ότι περιλαμβάνει και την Οrascom, θυγατρική εταιρεία της Weather με έκθεση σε αναπτυσσόμενες αγορές. Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει τη Wind Ελλάδος, καθώς η τελευταία βρίσκεται «μετέωρη» λόγω αλλαγής μετόχου μετά τη στάση πληρωμών προς τους δανειστές της. Επιπλέον, η όποια συμφωνία του Αιγύπτιου επιχειρηματία με τη Vimpelcom έρχεται αργά για να επηρεάσει την έκβαση στη διαδικασία αλλαγής μετόχου στην ελληνική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, ενώ οι κινήσεις Σαουίρις με τη Vimplecom απαιτούν μεγαλύτερο διάστημα για την ολοκλήρωσή τους. Το πιο πιθανό είναι η ελληνική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας να περιέλθει και τυπικά στα χέρια των ομολογιούχων-δανειστών της, μέσω κεφαλαιοποίησης των χρεών τους.

 

 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_02/09/2010_413383

[mixtri]

ποιοι είναι επιτέλους αυτοί οι περίφημοι δανειστές της Wind Hellas; Πολύ μυστήριο μας αφήνουνε... Ωραία,με άλλα λόγια δε περνάει προς το παρόν στα χέρια των Ρώσων;:shifty:

[elias_ps]

Η Telenor είναι τελικά ένας από τους έξι ενδιαφερόμενους για την απόκτηση της Wind Hellas, όπως έγινε γνωστό μετά από δημοσίευμα των Financial Times που επιβεβαίωσε τις φήμες που κυκλοφορούσαν τις προηγούμενες ημέρες.

 

Ο νορβηγικός κολοσσός έχει υποβάλει -όπως και οι άλλοι πέντε ενδιαφερόμενοι- μη δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση της εταιρείας, ενώ και οι έξι όμιλοι έχουν ολοκληρώσει το λογιστικό και νομικό έλεγχο (due diligence).

 

Πλέον οι ενδιαφερόμενοι βρίσκονται στην τελική ευθεία για την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών μέχρι τις 15 τρέχοντος. Οι υπόλοιποι πέντε ενδιαφερόμενοι είναι το αμερικανικό επενδυτικό σχήμα Saban, το γκρουπ των ομολογιούχων της Wind, ο Αιγύπτιος μεγιστάνας Naguib Sawiris, νυν ιδιοκτήτης της εταιρείας, το επενδυτικό σχήμα Argo που ελέγχει και την On Telecoms αλλά και ο κ. Θεόδωρος Φέσσας, ο επιχειρηματίας που προ ετών πούλησε την Q Telecoms στην Wind.

 

O πιο αστάθμητος παράγοντας θεωρείται ο Naguib Sawiris που παρά τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο όμιλος του, εφόσον ολοκληρωθεί το deal πώλησης της Wind Ιταλίας και της Orascom στην VimpelCom, μπορεί να εξασφαλίσει υψηλή ρευστότητα.

 

Είναι αξιοσημείωτο επίσης το ότι ο νορβηγικός τηλεπικοινωνιακός κολοσσός αποτελεί έναν από τους βασικούς μετόχους της VimpelCom, γεγονός που ευνοεί πιθανές συνέργειες σε περίπτωση που κερδίσει το διαγωνισμό.

 

http://www.capital.gr/Articles.asp?id=1043563

[amanitis]

Λέτε να την αγοράσει το σχήμα Argo και να είναι Wind-Tellas-Q-On Telecoms μαζί? λολ

[elias_ps]

Η Telenor είναι τελικά ένας από τους έξι ενδιαφερόμενους για την απόκτηση της Wind Hellas, όπως έγινε γνωστό μετά από δημοσίευμα των Financial Times που επιβεβαίωσε τις φήμες που κυκλοφορούσαν τις προηγούμενες ημέρες.

 

Ο νορβηγικός κολοσσός έχει υποβάλει -όπως και οι άλλοι πέντε ενδιαφερόμενοι- μη δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση της εταιρείας, ενώ και οι έξι όμιλοι έχουν ολοκληρώσει το λογιστικό και νομικό έλεγχο (due diligence).

 

Πλέον οι ενδιαφερόμενοι βρίσκονται στην τελική ευθεία για την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών μέχρι τις 15 τρέχοντος. Οι υπόλοιποι πέντε ενδιαφερόμενοι είναι το αμερικανικό επενδυτικό σχήμα Saban, το γκρουπ των ομολογιούχων της Wind, ο Αιγύπτιος μεγιστάνας Naguib Sawiris, νυν ιδιοκτήτης της εταιρείας, το επενδυτικό σχήμα Argo που ελέγχει και την On Telecoms αλλά και ο κ. Θεόδωρος Φέσσας, ο επιχειρηματίας που προ ετών πούλησε την Q Telecoms στην Wind.

 

O πιο αστάθμητος παράγοντας θεωρείται ο Naguib Sawiris που παρά τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο όμιλος του, εφόσον ολοκληρωθεί το deal πώλησης της Wind Ιταλίας και της Orascom στην VimpelCom, μπορεί να εξασφαλίσει υψηλή ρευστότητα.

 

Είναι αξιοσημείωτο επίσης το ότι ο νορβηγικός τηλεπικοινωνιακός κολοσσός αποτελεί έναν από τους βασικούς μετόχους της VimpelCom, γεγονός που ευνοεί πιθανές συνέργειες σε περίπτωση που κερδίσει το διαγωνισμό.

 

Η Telenor αρνήθηκε να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο για την Wind Hellas, ωστόσο πηγές κοντά στην εταιρεία μπορούν να επιβεβαιώσουν πως είναι μεταξύ των ενδιαφερομένων για την ελληνική εταιρεία. Εξάλλου, η Weather Investments, το ιδιωτικό επενδυτικό σχήμα του Αιγυπτίου Sawiris και βασικός μέτοχος της Wind Hellas, είναι μεταξύ των ενδιαφερομένων που έχουν καταθέσει μη δεσμευτικές προσφορές για την εταιρεία κινητής. 'Αλλα ενδιαφερόμενα μέρη, σύμφωνα με το δημοσίευμα των Financial Times, είναι η Saban Capital, η ιδιωτική επενδυτική εταιρεία που επικεντρώνεται κυρίως στον κλάδο των media, καθώς και δύο ελληνικές εταιρείες.

 

Τα δάνεια της Wind

 

Υπενθυμίζεται ότι η ονομαστική αξία των δανειακών υποχρεώσεων της Wind Ελλάς ανέρχεται σε 1,8 δισ. ευρώ, η χρηματιστηριακή αξία των ομολόγων που διαπραγματεύονται στις διεθνείς αγορές, σήμερα είναι μικρότερη των 700 εκατ. ευρώ. Η διαπραγμάτευση των ομολόγων σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα έναντι της ονομαστικής τους αξίας θεωρείται ότι είναι ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο οι δανειστές της εταιρίας έκαναν δεκτή την αναδιάρθρωση του χρέους.

 

Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι καθιστά την εταιρία μια εξαιρετικά ελκυστική περίπτωση για τους υποψήφιους επενδυτές παρ'Α ότι το κλίμα για επενδύσεις στην Ελλάδα δεν είναι αυτή την εποχή ιδιαίτερα ευνοϊκό, ενώ ισχυρές είναι οι πιέσεις που δέχεται και ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας, που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά καταγράφει σημαντικές απώλειες εσόδων.

 

Ενδεικτικό είναι ότι το πρώτο τρίμηνο του 2010 η εταιρία εμφάνισε υποχώρηση εσόδων κατά 18,5% στα 217 εκατ. ευρώ και μείωση κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) κατά 31%. Επίσης εμφάνισε λειτουργικές ζημίες 14 εκατ. (έναντι κερδών 12,6 εκατ. στο α΄ τρίμηνο 2009) και ζημίες μετά από φόρους 51 εκατ. (έναντι ζημίας 44 εκατομμυρίων) ενώ το μέσο μηνιαίο έσοδο ανά πελάτη μειώθηκε στα 11,7 ευρώ ανά πελάτη.

Η τάση αυτή συνεχίστηκε και το δίμηνο Απριλίου - Μαΐου, οπότε τα έσοδα και ΕΒΙΤDA υποχώρησαν κατά 27% και 54% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

 

 

http://www.express.gr/news/business/348384oz_20100910348384.php3

[elias_ps]

Με την προσθήκη των Telenor και Saban Capital Group Inc. έκλεισε ο κύκλος των ενδιαφερομένων για την κεφαλαιακή αναδιάρθρωση της Wind Hellas. Συνολικά έξι έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την ελληνική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και εκτός των προαναφερομένων, στους υποψηφίους συγκαταλέγονται οι ομολογιούχοι της εταιρείας, η Weather Investment που είναι ο βασικός μέτοχός της, η ελληνική Info-Quest και το κυπριακών συμφερόντων Argo Group.

 

Το ενδιαφέρον των Telenor και Saban Capital Group (SCG) έφεραν στη δημοσιότητα χθες οι Financial Times σε σχετικό δημοσίευμα. Η νορβηγική Τelenor είναι η δεύτερη φορά που επιχειρεί στην Ελλάδα, μετά τη σύμπραξή της με τον ΟΤΕ στην Cosmote (1996 - 2002). Η είδηση του ενδιαφέροντος τάραξε τα νερά στην τηλεπικοινωνιακή αγορά, καθώς θεωρείται από τους πλέον ισχυρούς τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς, με δραστηριότητες σε αρκετές περιοχές του πλανήτη.

 

Η SCG είναι επενδυτική εταιρεία με έδρα το Λος Aντζελες των ΗΠΑ. Αν και η απόστασή της από την Ελλάδα είναι μεγάλη, εν τούτοις στο παρελθόν έχει δραστηριοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή συμμετέχοντας στον ισραηλινό τηλεπικοινωνιακό οργανισμό Bezeq. H επενδυτική εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στον χώρο της επικοινωνίας και της ψυχαγωγίας, ενώ οι πιο σημαντικές επενδύσεις της αφορούν τηλεοπτικά προγράμματα και δικαιώματα.

 

Η Info-Quest, που ελέγχεται από τον επιχειρηματία κ. Θ. Φέσσα, δείχνει ότι ενδιαφέρεται εκ νέου για την αγορά τηλεπικοινωνιών. Θεωρείται, ωστόσο, ότι στο εγχείρημα αυτό έχει και τη στήριξη άλλων επιχειρηματιών ή/και ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων.

 

Τέλος, το Argo Group είναι κυπριακών συμφερόντων εταιρεία που μεταξύ άλλων έχει επενδύσει στην ελληνική εταιρεία τηλεπικοινωνικών On Telecoms. Το ενδιαφέρον των προαναφερομένων στη διαδικασία αναδιάρθρωσης της κεφαλαιακής δομής της Wind Hellas είναι στην παρούσα φάση μη δεσμευτικό. Οι δεσμευτικές προσφορές έχουν προγραμματιστεί για υποβολή την ερχόμενη Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου (εκτός απροόπτου). Πάντως, πηγές κοντά στη διαδικασία δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο στη συγκεκριμένη υποβολή να προσέλθουν και τρίτοι, οι οποίοι δεν συμμετείχαν στην παρούσα φάση. Για παράδειγμα, η Forthnet, που είχε πραγματοποιήσει τον οικονομικό - τεχνικό έλεγχο (due diligence) της Wind Hellas στην προηγούμενη αναδιάρθρωση της κεφαλαιακής δομής της τελευταίας, δεν αποκλείεται να προσέλθει στις 15 του μηνός και να υποβάλει δεσμευτικό ενδιαφέρον.

 

Πάντως, παρά το υψηλό ενδιαφέρον, είναι δύσκολο να χαθεί ο έλεγχος της Wind Hellas από τους ομολογιούχους, οι οποίοι θα έχουν τον τελευταίο λόγο. Πολλοί εικάζουν ότι αν δεν υπάρξουν αρκετά δελεαστικές προσφορές, τότε δεν θα διστάσουν να μετοχοποιήσουν τα δάνεια και να αποκτήσουν τον μετοχικό της έλεγχο. Το ενδιαφέρον, όμως, που γνωστοποιήθηκε χθες από την Τelenor και την Saban αναμφίβολα κάνει την «κούρσα» αυτή συναρπαστική.

 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_10/09/2010_414407

[mixtri]

Πολλές εταιρείες στο παιχνίδι... μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει,μακάρι να πάνε όλα καλά! :)

[Panagioths]

Θέλω να δω την Wind στον Φέσσα με τον Κορωνιά στο ΔΣ. Τέλος :-)

[elias_ps]

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η αναδιάρθρωση του δανειακού χρέους της Wind Hellas, αλλά οι πιθανότητες να υπάρξει κάτι θεαματικό είναι πολύ μικρές. Αυτό τουλάχιστον προβλέπουν παράγοντες της αγοράς που παρακολουθούν τη διαδικασία αναδιάρθρωσης της κεφαλαιακής δομής της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας. Και όπως επισημαίνουν, το ενδιαφέρον πλέον εστιάζεται στις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν μετά την αναδιάρθρωση χρέους που φαίνεται ότι θα πραγματοποιήσουν οι ίδιοι οι ομολογιούχοι, με αντίτιμο τον έλεγχο της επιχείρησης.

 

Τυπική διαδικασία

 

Eτσι, η διαδικασία υποβολής δεσμευτικών προσφορών που έχει προγραμματιστεί για αύριο βράδυ αναμένεται να έχει τυπικό χαρακτήρα και θα επιστεγάσει τη μεταφορά του ελέγχου της επιχείρησης από την Weather Investments –ιδιοκτησίας του Αιγύπτιου επιχειρηματία κ. Ναγκίμπ Σαουίρις– στους δανειστές της επιχείρησης. Οι τελευταίοι αναμένεται να κεφαλαιοποιήσουν τα δάνειά τους κι έτσι να αναλάβουν τον έλεγχο του μετοχικού κεφαλαίου. Εικάζεται δε ότι η κεφαλαιοποίηση αυτή αναμένεται ν’ αφήσει την εταιρεία με ένα δανεισμό της τάξης των 500-600 εκατ. ευρώ, από περίπου 1,8 δισ. ευρώ που είναι σήμερα. Μια τέτοια γενναία περικοπή του δανειακού χρέους της επιχείρησης καθιστά αχρείαστη μια νέα κεφαλαιακή ένεση προς την επιχείρηση, ενώ της δίνει το περιθώριο ενός ελεγχόμενου τρόπου αποπληρωμής του εναπομείναντος δανεισμού από τις λειτουργικές ταμειακές ροές της επιχείρησης. Η τυπική αλλαγή ιδιοκτησίας της Wind Hellas δεν αναμένεται να επιφέρει αλλαγές στο μάνατζμεντ της επιχείρησης. Aλλωστε, οι ομολογιούχοι γνωρίζουν ότι είναι «περαστικοί» από την εταιρεία και ότι βασικός στόχος τους είναι να περιορίσουν τις απώλειες που έχουν μέχρι σήμερα. Ως συνέπεια, μια αλλαγή μάνατζμεντ θα προκαλέσει νέες αρρυθμίες στην επιχείρηση, καθώς η διαδικασία εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή θα συνεχίζεται στο μέλλον μέχρι να βρεθεί ικανοποιητική οικονομική λύση για τους ομολογιούχους.

 

Επαφές με αγοραστές

 

Hδη οι συζητήσεις έχουν ξεκινήσει με πιθανούς υποψήφιους αγοραστές (π. χ. Τelenor) ή την πιθανότητα συγχώνευσης με άλλους παίκτες της ελληνικής αγοράς (π. χ. Forthnet). H τελευταία φέρεται να βρίσκεται σε επαφή με τους ομολογιούχους για την επόμενη μέρα της Wind Hellas, όπως επίσης και η νορβηγική Telenor. Το ενδιαφέρον της τελευταίας δεν θεωρείται τυχαίο, καθώς φέρεται ότι προχωράει η συμφωνία του Αιγύπτιου επιχειρηματία Σαoυίρις με τη ρωσική Vimpelcom. Στόχος της συμφωνίας είναι η συγχώνευση της Vimpelcom –ελέγχεται κατά 39% από την ρωσική εταιρεία Alfa Group και κατά 36% από την Τelenor– με την Weather Investments SpA και την Orascom.

 

H πρώτη από τις δύο τελευταίες ελέγχει την Wind Ιταλίας και η δεύτερη ελέγχει εταιρείες κινητής τηλεφωνίας σε αναπτυσσόμενες αγορές (Αίγυπτος, Αλγερία κ. α.). Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Vimpelcom ετοιμάζεται να εκδώσει προνομιούχες μετοχές που θα διατεθούν στον Αιγύπτιο επιχειρηματία για τη συνεισφορά των Wind Ιταλίας και Orascom στην Vimpelcom.

 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_14/09/2010_414811

[pitmanos]

Wind, wind και πάλι Wind!!! Περήφανος συνδρομητής για πάνω απο 12 χρόνια. Τώρα ειδικά που το σήμα είναι ιδιαίτεα ενισχυμένο, οι "σήμα καμπάνα"(κάθε φορά που το ακούω, γελάω) και τα κόκκινα αγγλάκια(που ούτως ή άλλως ήταν "καμπάνα") δεν θα με δουν ποτέ πελάτη!!! Πολύ φθηνή εταιρία, με προσφορά υπηρεσιών, πολύ καλή υποστήριξη και εξυπηρετική. Ο ανταγωνισμός απέναντι σε κρατικοδίαιτους είναι σκληρός και η μάχη πολλές φορές άνιση, αλλά εύχομαι να συνεχίσει.

[alcateluser]

Για να δούμε τι εξελίξεις θα έρθουν σύντομα για την Wind μας.

[elias_ps]

Και οι έξι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι είχαν υποβάλλει μη δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση της Wind Hellas, προχώρησαν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας και υπέβαλλαν δεσμευτική προσφορά για τον τηλεπικοινωνιακό όμιλο.

 

Υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει ήδη αναφέρει το Capital.gr, οι ενδιαφερόμενοι είναι: ο νορβηγικός κολοσσός Telenor, ο Αιγύπτιος μεγιστάνας Naguib Sawiris –νυν ιδιοκτήτης της εταιρείας–, το αμερικανικό επενδυτικό σχήμα Saban, το γκρουπ των ομολογιούχων της Wind, το επενδυτικό σχήμα Argo που ελέγχει και την On Telecoms αλλά και ο κ. Θεόδωρος Φέσσας, ο επιχειρηματίας που προ ετών πούλησε την Q Telecoms στην Wind.

 

Η όλη διαδικασία, την οποία «τρέχει» η Morgan Stanley, εκτιμάται πως θα έχει ολοκληρωθεί σε περίπου ένα μήνα, ενώ σε κάθε περίπτωση οι ομολογιούχοι θα έχουν τον τελευταίο λόγο.

 

http://www.capital.gr/Articles.asp?id=1049137

[elias_ps]

Τουλάχιστον πέντε εκτιμάται ότι είναι οι δεσμευτικές προσφορές για την εξαγορά της Wind Hellas που υποβλήθηκαν προχθές το βράδυ, γεγονός που φέρεται ότι χαροποίησε πολλούς στη Wind Hellas. Η διοίκηση της εταιρείας κράτησε και χθες κλειστά τα χαρτιά της για το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε, αλλά παράγοντες κοντά στην αναδιάρθρωση των κεφαλαίων της επιχείρησης, κάνουν λόγο για περισσότερες των δύο δεσμευτικών προσφορών που θεωρούνταν σίγουρες, δηλαδή εκείνης του υφιστάμενου μετόχου της εταιρείας κ. Ναγκίμπ Σαουίρις και εκείνης των πιστωτών της και κατόχων των ομολογιών που έχει εκδώσει η εταιρεία.

 

Ο μόνος που έχει παραδεχτεί ότι έχει υποβάλει δεσμευτική προσφορά μέχρι τώρα, είναι ο σημερινός μέτοχος της εταιρείας κ. Σαουίρις. Σύμφωνα με το Bloomberg, o Αιγύπτιος επιχειρηματίας υπέβαλε προσφορά η οποία περιλαμβάνει νέα κεφαλαιακή ένεση στην εταιρεία και παράλληλα κεφαλαιοποίηση μέρους του χρέους της εταιρείας από τους δανειστές της. «Η επιχείρηση χρειάζεται ρευστό» είπε ο κ. Σαουίρις, σημειώνοντας ότι γνωρίζει πολύ καλά τόσο την επιχείρηση, όσο και την αγορά της. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι οι ομολογιούχοι θα αποφασίσουν τι είναι καλύτερο για την εταιρεία. «Δεσμεύομαι για την Ελλάδα και η ένεση ρευστού θα δώσει στη Wind Hellas τα εφόδια για να αντεπεξέλθει στον πόλεμο τιμών» είπε ο κ. Σαουίρις.

 

Η δεσμευτική προσφορά του κ. Σαουίρις κι εκείνη των ομολογιούχων θεωρούνταν οι μόνες σίγουρες. Ωστόσο, φέρεται ότι τουλάχιστον άλλοι τρεις έχουν υποβάλει δεσμευτικές προσφορές, συμπεριλαμβανομένων της νορβηγικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών Τelenor, της αμερικανικής επενδυτικής εταιρείας Saban Capital Group και της κυπριακής επενδυτικής εταιρείας Argo Capital Group. Μέχρι χθες το βράδυ, διίσταντο οι πληροφορίες σχετικά με την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς από τον επιχειρηματία κ. Θ. Φέσσα και τις δύο επενδυτικές εταιρείες με τις οποίες συνεργάστηκε στην προηγούμενη φάση. Πάντως, αν ο επιχειρηματίας έχει υποβάλει προσφορά, τότε έχει υποβληθεί δεσμευτικό ενδιαφέρον από το σύνολο των ενδιαφερομένων κατά την πρώτη φάση.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση της Wind ήταν χθες ιδιαίτερα ικανοποιημένη από την εκδηλωμένη ζήτηση. Και αυτό γιατί παρά τη δυσμενή συγκυρία της αγοράς κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, αλλά και τις «φωνές» που κάνουν λόγο για αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους της χώρας, υπήρξε σημαντικός αριθμός προσφορών. «Οπωσδήποτε είναι μια σημαντική ψήφος εμπιστοσύνης για την Ελλάδα και κατ’ επέκταση για την εταιρεία, εφόσον υπάρχει ένας τέτοιος αριθμός ενδιαφερομένων» παραδέχτηκε χθες στέλεχος της αγοράς.

 

Μάλιστα, παράγοντες κοντά στη διαδικασία αναδιάρθρωσης του χρέους της Wind Hellas, παραδέχονταν χθες ότι το «ξεκαθάρισμα» του σκηνικού για την εταιρεία θα καθυστερήσει λόγω του μεγάλου αριθμού προσφορών. «Δεν είναι πλέον θέμα δύο ή τριών ημερών και θα απαιτηθούν τουλάχιστον 10 έως 15 ημέρες προτού υπάρξει μια κατ’ αρχήν αξιολόγηση των προσφορών» παραδέχτηκε άνθρωπος κοντά στη διαδικασία. Οπωσδήποτε όμως, πρόσθεσε, η απόφαση για τη νέα ιδιοκτησία της Wind Hellas θα ληφθεί μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, όπως προέβλεπε η σχετική διαδικασία.

 

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η νέα διαδικασία αναδιάρθρωσης θα αφήσει μόνο ένα μικρό μέρος του δανειακού χρέους της επιχείρησης -πιθανώς στα 500-600 εκατ. ευρώ- έτσι ώστε η εταιρεία να καταφέρει να αντεπεξέλθει χωρίς κεφαλαιακή ένεση, και το χρέος να εξυπηρετηθεί από τις λειτουργικές ταμειακές ροές.

 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_17/09/2010_415235

[elias_ps]

Επιβεβαιώνει η Weather Finance III ότι έχει λάβει έξι προσφορές σχετικές με τη διαδικασία διερεύνησης των στρατηγικών εναλλακτικών της Wind Ελλάς.

 

Η Weather Finance III συμπληρώνει ότι θα προχωρήσει σε συζητήσεις με τα μέρη και τις ομάδες των πιστωτών της ώστε να επιλέξει την προτιμητέα προσφορά ως τις 14 Οκτωβρίου 2010.

 

Υπενθυμίζεται ότι οι έξι ενδιαφέρομενοι είναι ο νορβηγικός κολοσσός Telenor, ο Αιγύπτιος μεγιστάνας Naguib Sawiris –νυν ιδιοκτήτης της εταιρείας–, το αμερικανικό επενδυτικό σχήμα Saban, το γκρουπ των ομολογιούχων της Wind, το επενδυτικό σχήμα Argo που ελέγχει και την On Telecoms αλλά και ο κ. Θεόδωρος Φέσσας, ο επιχειρηματίας που προ ετών πούλησε την Q Telecoms στην Wind.

 

http://www.capital.gr/Articles.asp?id=1050089

[Panagioths]

Είναι πολύ μακριά η 14η Οκτωβρίου... Για να δούμε :)

[elias_ps]

Προτεραιότητα στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στην αγορά της Ινδίας και όχι σε μεγάλες εξαγορές δίνει η νορβηγική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Telenor

 

Αρνείται, δε, να σχολιάσει τις πληροφορίες περί ενδιαφέροντός της για τη Wind Hellas.

 

«Εστιάζουμε την προσοχή μας στις υφιστάμενες δραστηριότητές μας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην Ινδία. Αυτή είναι η βασική μας αποστολή φέτος και το 2011» σημείωσε στο Reuters ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιον Φρέντρικ Μπακσάας.

 

Από την πλευρά του ο οικονομικός διευθυντής της Telenor Ριτσαρντ Άα, σε ερώτηση δημοσιογράφων για το εάν η εταιρεία ενδιαφέρεται να εξαγοράσει μερίδιο στη Wind Hellas, αρκέστηκε να απαντήσει ότι δεν θέλει να κάνει κανένα σχόλιο για τέτοια ζητήματα.

 

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1870255

[elias_ps]

Παρά την ιδιαίτερα αρνητική συγκυρία για την Ελλάδα, η διοίκηση της Wind Hellas αισθάνεται αισιόδοξη ότι η εταιρεία τελικά θα επιβιώσει και θα βρει έναν αξιόπιστο μέτοχο. Η αναδιάρθρωση του δανειακού χρέους, η οποία και ενεργοποίησε τη διαδικασία αλλαγής ιδιοκτησίας στην εταιρεία, συνάντησε ζωηρό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι προσείλκυσε τέσσερις νέους ενδιαφερόμενους, πέραν των όσων αναμένονταν να εκφράσουν ενδιαφέρον – δηλαδή του μέχρι πρότινος μετόχου της εταιρείας κ. Ναγκίμπ Σαουίρις και των ομολογιούχων - δανειστών της επιχείρησης.

 

Ωστόσο, από τους έξι ενδιαφερόμενους μόνον τρεις φαίνεται ότι συνεχίζουν στη διαδικασία διεκδίκησης της επιχείρησης. Πρόκειται για τη νορβηγική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Telenor, την αμερικανική επενδυτική εταιρεία Saban Capital Group (SCG) και τέλος, τους ομολογιούχους, οι οποίοι ήδη ελέγχουν ώς ένα βαθμό την επιχείρηση. Οι τελευταίοι είναι οι μεγάλοι χαμένοι από την αναδιάρθρωση της κεφαλαιακής δομής της Wind Hellas, αφού οι εγγυημένες ομολογίες τους ύψους 1,22 δισ. ευρώ αναμένεται να περικοπούν (haircut) στο 40% της ονομαστικής τους αξίας, ενώ στο 6% αναμένεται να περικοπούν μη εγγυημένες ομολογίες που έχει εκδώσει η Wind Hellas ύψους 0,35 δισ. ευρώ.

 

Οι ομολογιούχοι εκτιμάται ότι θα διατηρήσουν τον έλεγχο της επιχείρησης, αλλά βρίσκονται ήδη σε επαφή με στρατηγικούς (αλλά και μη στρατηγικούς επενδυτές), προκειμένου να περιορίσουν τις απώλειές τους. Οι συζητήσεις αφορούν τους υποψήφιους ενδιαφερόμενους (Telenor και SCG), ενώ δεν αποκλείεται να βρίσκονται σε επαφή και με τρίτους (π. χ. Forthnet). Η Wind Hellas, σύμφωνα με την αξία διαπραγμάτευσης των ομολογιών στις διεθνείς αγορές, αποτιμάται σε 700 έως 800 εκατ. ευρώ, όταν η ίδια έχει δανεισμό ύψους 1,8 δισ. ευρώ.

 

Πηγές κοντά στη διαδικασία αναφέρουν ότι τις υψηλότερες πιθανότητες, είτε για μετοχική συνεργασία είτε για πώληση της εταιρείας από τους ομολογιούχους, συγκεντρώνουν η Telenor και η SCG. Η Telenor διαθέτει και τεχνογνωσία, αλλά και «βαθιές τσέπες». Με κεφαλαιοποίηση κοντά στα 20 δισ. ευρώ και εμπειρία σε πολλές αγορές του κόσμου, η νορβηγική εταιρεία μπορεί να δώσει «πνοή μακράς διαρκείας» στην πολύπαθη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Παράλληλα, μια τέτοια κίνηση θα «ταρακουνήσει» την ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών, καθώς, μετά την απόκτηση των αδειών κινητής τηλεφωνίας το 1992, για πρώτη φορά θα εισέλθει σ’ αυτήν ένας παγκόσμιας κλάσης παίκτης στις τηλεπικοινωνίες.

 

Σημειώνεται ότι η Telenor γνωρίζει την ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας, ως μέτοχος μειοψηφίας στην Cosmote. Η εταιρεία επένδυσε το 1996 περίπου 26 δισ. δρχ. (περίπου 76 εκατ. ευρώ) και το 2003 πούλησε τη συμμετοχή της αποκομίζοντας υπεραξίες της τάξης των 800 εκατ. ευρώ.

 

Η SCG δεν έχει τεχνογνωσία στις τηλεπικοινωνίες, αλλά έχει βαθιές τσέπες. Η επενδυτική εταιρεία έχει στο ενεργητικό της 5 δισ. δολ. για επενδύσεις και συνιστά μια αξιόπιστη λύση για τη Morgan Stanley, που έχει αναλάβει την αναδιάρθρωση του χρέους της Wind Hellas. H εταιρεία επενδύει κυρίως στον τομέα των επικοινωνιών και της ψυχαγωγίας.

 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_26/09/2010_416394