Επικείμενη πώληση της Wind

Wind:Στην τελική ευθεία...

Εντός της εβδομάδας είναι πολύ πιθανό να λήξει το θέμα της πώλησης της Wind Ελλάς με τους ομολογιούχους να χαρακτηρίζονται το μεγάλο φαβορί να αποκτήσουν την ελληνική εταιρεία. Το colpo grosso είναι όμως ότι οι δανειακές υποχρεώσεις της Wind Ελλάς θα μειωθούν και άλλο και εκτιμάται ότι θα πέσουν κάτω από τα 800 εκατ. ευρώ από 1,8 δισ. ευρώ που είναι τώρα και από 3,2 δισ. ευρώ που ήταν πριν από λιγότερο από 12 μήνες!

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Όμως, η αίσθηση είναι πως μέσα στις επόμενες ημέρες θα ληφθεί η απόφαση. Το πρακτορείο Bloomberg έγραφε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ομολογιούχοι έχουν προβάδισμα. Η πρόταση της νορβηγικής Telenor είναι αποδεκτή από τους πιστωτές της Wind Ελλάς, δηλαδή αυτούς προς τους οποίους οι δανειακές υποχρεώσεις είναι στα 250 εκατ. ευρώ περίπου και είναι αυτοί που δεν θα χάσουν με τίποτα τα χρήματα τους. Όμως, οι ομολογιούχοι δεν έχουν ξετρελαθεί με την πρόταση των Νορβηγών, οπότε μπορεί να την πάρουν μόνοι τους τη Wind Ελλάς. Εκτός και αν υπάρξει μία μίνι έκπληξη και δούμε τους ομολογιούχους μαζί με την Telenor να αποκτούν τώρα τον έλεγχο της Wind Ελλάς με μία συμφωνία για οριστική πώληση της εταιρείας στους Νορβηγούς στο προσεχές μέλλον. Είναι ένα σενάριο που απ’ ότι ακούγεται έχει πέσει στο τραπέζι.

Ομολογιούχοι και Telenor δείχνουν να είναι ψηλά στη λίστα της Morgan Stanley, ενώ από κοντά είναι και η Saban Capital Group, το αμερικανικό επενδυτικό fund, το οποίο έχει επιδείξει έντονο ενδιαφέρον. Και εδώ υπάρχει η πιθανότητα συνασπισμού ομολογιούχων με τη Saban.

Από εκεί και πέρα, η Weather Investments δείχνει –τουλάχιστον σύμφωνα με τις υπάρχουσες ενδείξεις- να είναι εκτός παιχνιδιού, εκτός και αν ο Naguib Sawiris βγάλει κανέναν άσο από το μανίκι του. Πράγμα λίγο δύσκολο, δεδομένων ότι έχει ανοικτό το θέμα των συζητήσεων με την Vimpelcom.

Όσο για τις προτάσεις του Argo Capital και των Ελλήνων επιχειρηματιών, δεν δείχνουν να έχουν και πολύ μεγάλη τύχη.

Από ημέρα σε ημέρα η ανακοίνωση για τη WindΕλλάς

Θέμα ημερών ενδεχομένως και ωρών είναι η ανακοίνωση για τον επόμενο κύριο μέτοχο της WindΕλλάς με τους ομολογιούχους να είναι πλέον το μεγάλο φαβορί. Η επίσημη προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήγει στις 14 Οκτωβρίου, δηλαδή την προσεχή Πέμπτη και η εκτίμηση που υπήρχε ότι το θέμα θα έκλεινε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε στο ελάχιστο.

Με βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες, η ομάδα των κατόχων ομολόγων είναι διατεθειμένη να είναι εκείνη που θα αποκτήσει τον έλεγχο. Ορισμένοι από τους πιστωτές της WindΕλλάς, όπως οι τράπεζες που έχουν δώσει κάποια «κλασικής μορφής» δάνεια και όχι ομόλογα, προτιμούν τους Νορβηγούς της Telenor ή το SabnCapitalGroup, το αμερικανικό fund, το οποίο, όπως όλα δείχνουν, έχει αρκετά καλό όνομα στην επενδυτική «πιάτσα». Όμως, οι ομολογιούχοι επιμένουν και τις τελευταίες ημέρες υπήρχε ένα σενάριο που ανέφερε ότι οι ομολογιούχοι θα αποκτήσουν μεν τον έλεγχο αλλά μαζί με την Telenor ή τη Saban. Με αυτό τον τρόπο θα καθησυχάζονταν και οι φόβοι εκείνων που θεωρούν ότι δεν θα πέσουν άμεσα κεφάλαια στην εταιρεία, τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να ενισχύσει τις υποδομές της αλλά και να μπορεί να απαντήσει σε οποιαδήποτε επιθετική κίνηση των ανταγωνιστών της.

http://www.telecomnews.gr/top-story/732---------wind.html

Λιγότερο από 48 ώρες για το νέο ξεκίνημα της Wind !!

Μακάρι να ξεμπερδέψει από τα βαρίδια του παρελθόντος και να πάει μπροστά!!

Σε αναμονή ακόμη για τη Wind

Θέμα ωρών είναι –θεωρητικά- η ανακοίνωση του επενδυτικού σχήματος που θα αναλάβει τα ηνία της Wind Ελλάς. Σύμφωνα με τις αρχικές ανακοινώσεις, η προθεσμία είναι για τις 14 Οκτωβρίου, με δεδομένο όμως ότι αναμενόταν το θέμα να έχει λήξει αρκετά νωρίτερα από την προθεσμία, δεν αποκλείεται να υπάρξει παράταση.

Αυτό που προκάλεσε την «καθυστέρηση» ήταν ότι ο αριθμός των προσφορών ήταν μεγαλύτερος από αυτός που αναμενόταν. Πρακτικά, αυτή τη στιγμή θεωρείται ότι από τις έξι προσφορές, δύο είναι αυτές που παραμένουν στο προσκήνιο: αυτή των ομολογιούχων και εκείνη της νορβηγικής Telenor. Και αυτή η εκτίμηση δεν αποκλείεται να υπάρξει λανθασμένη, καθώς ορισμένες πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί αναφέρουν ότι υπήρξαν και άλλοι, άτυποι γύροι προσφορών. Επιπλέον, ακούγεται ότι υπήρξε και προσπάθεια προκειμένου να «συνδυαστούν» οι προσφορές των ομολογιούχων και της Telenor. Το ερώτημα είναι πλέον αν αυτή η προσπάθεια στέφθηκε με επιτυχία. Το μόνο που μένει είναι να κάνουμε ακόμη λίγη υπομονή…

http://www.telecomnews.gr/top-story/749------wind.html

Τη συνέχιση της διαδικασίας για την επιλογή του προτιμητέου πλειοδότη στη διαδικασία αναδιάρθρωσης και πώλησης της Wind Ελλάς προέβη η Weather Finance III, επενδυτικό σχήμα που ελέγχει την εταιρεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Weather Finance III έχει λάβει έναν απροσδιόριστο αριθμό προσφορών τις οποίες εξετάζει.

Η εταιρεία θεωρεί ότι μια επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας θα επιτευχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στην ανακοίνωση μπορεί να μην διευκρινίζεται ο αριθμός και η ταυτότητα των ενδιαφερομένων που συνεχίζουν στην κούρσα, ωστόσο έγκυρες πηγές αναφέρουν ότι παραμένουν τρεις από τους αρχικά έξι ενδιαφερόμενους και πιο συγκεκριμένα οι κάτοχοι των ομολογιών, η νορβηγική εταιρεία Telenor, ενώ αδιευκρίνιστες είναι οι προθέσεις του Naguib Sawiris που ήλεγχε στο παρελθόν την εταιρεία και μετά το deal με την VimpleCom έχει τη ρευστότητα για να υποστηρίξει ένα τέτοιο εγχείρημα, ενώ επισήμως δεν έχει δηλώσει ότι αποχωρεί από τη διαδικασία.

http://www.capital.gr/Articles.asp?id=1066458

Οι κάτοχοι των ομολογιών ήταν αυτοί με την πιο συμφέρουσα προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιάρθρωσης που ξεκίνησε η Wind Ελλάς τον περασμένο Ιούλιο. Πρόκειται για ένα γκρουπ έξι επενδυτικών κεφαλαίων που σήμερα διαχειρίζονται συνολικά κεφάλαια που ξεπερνούν τα 58 δισ. ευρώ. Στελέχη της αγοράς χαρακτήρισαν την εξέλιξη αυτή εξαιρετικά θετική για την εταιρεία, καθώς στην μετά Σαουίρις εποχή, μηδενίζεται ο δανεισμός της και επιπρόσθετα αποκτά σημαντική ρευστότητα.

Οι νέοι ιδιοκτήτες θα επενδύσουν 420 εκατ. ευρώ με την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την αποπληρωμή του χρέους και τη χρηματοδότηση της μακροχρόνιας ανάπτυξης και του επιχειρηματικού πλάνου της Wind Ελλάς. Η συμφωνία, θα απαλλάξει παράλληλα τη Wind Ελλάς από €1,867 εκατ. χρέους προς τρίτα μέρη.

Οι ίδιες πηγές σχολίασαν πως εξυγιαίνεται πλήρως η χρηματοοικονομική δομή και η εταιρεία αποκτά οικονομική ευρωστία ενώ έκαναν λόγο για «έμπρακτο επενδυτικό ενδιαφέρον για την εταιρεία, παρά την οικονομική ύφεση της χώρας και τις δυσχέρειες της αγοράς τηλεπικοινωνιών».

Από την αρχή της διαδικασίας οι ομολογιούχοι έδειχναν αποφασισμένοι να αποκτήσουν τον έλεγχο της εταιρείας, υλοποιώντας μια στρατηγική επένδυση που θα συνεισφέρει στην εξυγίανσή της και θα εξασφαλίσει τα κεφάλαιά τους. Τελικά, η Wind Ελλάς, έχοντας ολοκληρώσει τις 2 μεγαλύτερες αναδιαρθρώσεις κεφαλαιακής δομής στην Ευρώπη, σε διάστημα 12 μηνών, βρίσκεται πλέον σε εξαιρετική χρηματοοικονομική κατάσταση και μπορεί να προχωρήσει στην υλοποίηση των επενδυτικών της πλάνων.

Στην πράξη, η χρηματοοικονομική δομή της Wind Ελλάς εξυγιαίνεται πλήρως και η εταιρεία αποκτά την οικονομική ευρωστία που απαιτείται προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις μίας ιδιαίτερα δύσκολης και ανταγωνιστικής αγοράς. «Οι νέοι μέτοχοι διασφαλίζουν την κεφαλαιακή υπερεπάρκεια ενώ προσφέρουν στη διοίκηση ευελιξία στην υλοποίηση του business plan», σημείωναν πηγές προσκείμενες στην εταιρεία.

Διοικητική σταθερότητα

Η διοικητική σταθερότητα διασφαλίζει από την πλευρά της την ανοδική πορεία της εταιρείας. Έχοντας πάρει το «πράσινο φως» από την επενδυτική κοινοπραξία, ο κ. Νάσος Ζαρκαλής ηγείται μίας έμπειρης ομάδας στελεχών με στόχο την ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη ευημερία της Wind.

Η δυναμική της διοίκησης και της εταιρείας αποδείχθηκε εξάλλου στην πράξη τους τελευταίους μήνες καθώς η διαδικασία αναδιάρθρωσης δεν αποτέλεσε τροχοπέδη στην εμπορική δραστηριότητα της Wind στην αγορά. Τους τελευταίους έξι μήνες η εταιρεία έχει λανσάρει νέα προϊόντα και προσφορές τόσο στην κινητή όσο και στη σταθερή τηλεφωνία ενώ για 3ο συνεχόμενο τρίμηνο αύξησε το μερίδιο αγοράς της στους νέους συνδρομητές σταθερής.

Παράλληλα ολοκλήρωσε την ενοποίηση των τηλεπικοινωνιακών της υποδομών δημιουργώντας το πρώτο ενιαίο δίκτυο στην Ελλάδα, μία πλατφόρμα πάνω στην οποία θα προσφερθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα προϊόντα πραγματικής σύγκλισης, μια νέα γενιά τηλεπικοινωνιακών προϊόντων.

Με την στήριξη της κοινοπραξίας των 6 επενδυτικών κεφαλαίων –– η WIND έχει όλα τα εχέγγυα για να συνεχίσει την υλοποίηση της στρατηγικής της με στόχο την εδραίωσή της ως o μοναδικός ενιαίος πάροχος τηλεπικοινωνιών που κάνει πραγματικότητα τη σύγκλιση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών.

Ζαρκαλής: Σημαντικό βήμα στην αναδιάρθρωση της Wind

Ο Νάσος Ζαρκαλής, Διευθύνων Σύμβουλος της WIND Ελλάς σχολίασε "Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην αναδιάρθρωση της WIND Ελλάς, ώστε να διασφαλιστεί η ανταγωνιστική μας θέση και η δέσμευσή μας να παρέχουμε εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες μας. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η WIND Ελλάς θα είναι οικονομικά εύρωστη και θα έχει την απαιτούμενη ρευστότητα ώστε να ανταγωνιστεί από θέση ισχύος. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την επιτροπή ομολογιούχων υψηλής εξασφάλισης (“SSN Ad-Hoc Committee”) ώστε να ολοκληρωθεί άμεσα η αναδιάρθρωση".

Τη συμφωναία ανακοίνωσε σήμερα η Weather Finance III, ιδιοκτήτρια κατά το 100% των μετοχών της WIND Ελλάς. Πιο συγκεκριμένα, η Weather Finance III, σύμφωνα και με τους όρους της συμφωνίας αναστολής αποπληρωμής (Standstill Agreement ) της 30 Ιουνίου 2010, ανακοίνωσε ότι έχει επιλέξει την προσφορά από την επιτροπή ομολογιούχων υψηλής εξασφάλισης (“SSN Ad-Hoc Committee”), η οποία αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία των ομολογιούχων υψηλής εξασφάλισης (Senior Secured Notes-“SSN”), ως την προτιμώμενη προσφορά.

Ανασκόπηση Στρατηγικών Εναλλακτικών

Την 1η Ιουλίου 2010, η Weather Finance III ανακοίνωσε την έναρξη διαδικασίας προσέλκυσης ενδιαφέροντος για πιθανή συναλλαγή, για την πραγματοποίηση αναδιάρθρωσης της κεφαλαιακής δομής της WIND Ελλάς, προκειμένου να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η επιτυχία της. Η διαδικασία ανάλυσης και επιλογής των στρατηγικών εναλλακτικών είχε σαν στόχο ολοκλήρωσης μέχρι ή την 14η Οκτωβρίου του 2010.

Μετά την παραλαβή των μη δεσμευτικών εκδηλώσεων ενδιαφέροντος στα τέλη Ιουλίου 2010, έξι ενδιαφερόμενοι κλήθηκαν να προβούν σε due diligence και να υποβάλλουν τελικές και δεσμευτικές προσφορές έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2010. Κάθε ένα από τα παραπάνω μέρη κλήθηκε να παρουσιάσει τις προσφορές και τα διαπιστευτήριά του σε μια ομάδα εργασίας αποτελούμενη από δανειστές ανακυκλούμενης πίστωσης (Revolving Credit Facility Lenders), ομολογιούχους υψηλής εξασφάλισης (SSN) και τους αντίστοιχους συμβούλους τους. Μετά την παραλαβή των τελικών και δεσμευτικών προσφορών και τη διαβούλευση με τις προαναφερθείσες ομάδες πιστωτών, ορισμένα μέρη κλήθηκαν να υποβάλουν βέλτιστες και τελικές προσφορές. Έγιναν σημαντικές προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας στην επιλογή της προτιμώμενης προσφοράς, σε συνέχεια της παραλαβής των βέλτιστων και τελικών προσφορών. Λήφθηκαν επίσης υπόψη και όλες οι προσφορές αποκλειστικά σε μετρητά που έλαβε η Weather Finance ΙΙΙ.

Μετά την επανεξέταση όλων των προσφορών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Weather Finance III αποφάσισε να επιλέξει την επιτροπή ομολογιούχων υψηλής εξασφάλισης (η «Προσφορά των SSN») ως προτιμώμενη προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της αναστολής αποπληρωμών της 30ης Ιουνίου 2010, υπό την προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, της λήψης υποστήριξης του 75% των ομολογιούχων υψηλής εξασφάλισης (SSN) για την εν λόγω προσφορά. Στις 18 Οκτωβρίου 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Weather Finance ΙΙΙ έλαβε τις απαιτούμενες αποδείξεις ότι οι κάτοχοι ομολογιών υψηλής εξασφάλισης (SSNs) αντιπροσωπεύουν περίπου το 77% του συνόλου των SSN και έχουν εκτελέσει δεσμευτικές συμφωνίες για τη στήριξη της Προσφοράς των SSN και έχουν λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την υποστήριξη και εφαρμογή της προσφοράς αυτής.

Στις 18 Οκτωβρίου 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Weather Finance ΙΙΙ αποφάσισε να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την υλοποίηση της Προσφοράς των SSN, το συντομότερο δυνατόν.

Προσφορά ομολογιούχων υψηλής εξασφάλισης (SSN)

Η Προσφορά SSN έχει αναληφθεί από τους Mount Kellett Capital Management (UK) LLP, Taconic Capital Advisers UK LLP (για λογαριασμό ορισμένων κεφαλαίων), Providence Equity Capital Markets LLC (για λογαριασμό ορισμένων κεφαλαίων), Anchorage Capital Group LLC (για λογαριασμό ορισμένων κεφαλαίων), Angelo Gordon & Co (για λογαριασμό ορισμένων κεφαλαίων) και Eton Park International LLP (για λογαριασμό ορισμένων κεφαλαίων). Μαζί, αυτά τα έξι group αποτελούν την επιτροπή ομολογιούχων υψηλής εξασφάλισης (SSN Ad-Hoc Committee). Οι επενδυτές αυτοί είναι ανεξάρτητοι, διεθνείς, μακροπρόθεσμοι, θεσμικοί επενδυτές με περισσότερα από €58 δισεκατομμύρια κεφαλαίων υπό τη διαχείριση τους, και οι οποίοι κατέχουν, συνολικά, πάνω από το 57% του οφειλόμενου ποσού των SSNs.

Υπό την Προσφορά των SSN, €420 εκατ. νέου κεφαλαίου θα διατεθούν με την ολοκλήρωση, για την αποπληρωμή σε μετρητά και στο σύνολό τους, των δανειστών ανακυκλούμενης πίστωσης (Revolving Credit Facility) και άλλων υποχρεώσεων (hedging liabliites), την πληρωμή ορισμένων αμοιβών και εξόδων της αναδιάρθρωσης και για την παροχή σημαντικής ρευστότητας στη WIND Ελλάς. Με την ολοκλήρωση της προσφοράς των SSN, η WIND Ελλάς θα απαλλαγεί από εγγυητικές υποχρεώσεις σε σχέση με €1.225 εκατ. Ομολογιών Υψηλής Εξασφάλισης και €355 εκατ. Ομολογιών Χαμηλής Εξασφάλισης και θα έχει σημαντική ρευστότητα για να υποστηρίξει την υλοποίηση του επιχειρησιακού πλάνου της και να βελτιώσει τη θέση της στην αγορά σε μακροπρόθεσμη βάση.

Ως αποτέλεσμα της Προσφοράς των SSN, oι κάτοχοι Ομολογιών Υψηλής Εξασφάλισης (SSN) θα κατέχουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της WIND Ελλάς. Σε όλους τους δικαιούχους κατόχους ομολόγων υψηλής εξασφάλισης (SSN) θα δοθεί η ευκαιρία συμμετοχής pro rata με τις ομολογίες που έχουν στην κατοχή τους. Τα μέλη της επιτροπής SSN έχουν εγγυηθεί τα €420 εκατ. του νέου κεφαλαίου.

Η Προσφορά των SSN υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τέτοιου είδους συναλλαγές.

Πηγή:http://www.capital.gr

http://www.capital.gr/Articles.asp?id=1068089

Ολοκληρώθηκε η απόκτηση της Wind Ελλάδας από του ομολογιούχους με την εταιρεία να επανεκκινά με μηδενικό δανεισμό και νέα κεφάλαια ύψους €420 εκ.

Η Weather Finance III, ιδιοκτήτρια κατά το 100% των μετοχών της WIND Ελλάς, ανακοίνωσε σήμερα, και σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας αναστολής αποπληρωμής (Standstill Agreement ) της 30 Ιουνίου 2010, ότι έχει επιλέξει την προσφορά από την επιτροπή ομολογιούχων υψηλής εξασφάλισης (“SSN Ad-Hoc Committee”), η οποία αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία των ομολογιούχων υψηλής εξασφάλισης (Senior Secured Notes-“SSN”), ως την προτιμώμενη προσφορά.

Ο Νάσος Ζαρκαλής, Διευθύνων Σύμβουλος της WIND Ελλάς σχολίασε “Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην αναδιάρθρωση της WIND Ελλάς, ώστε να διασφαλιστεί η ανταγωνιστική μας θέση και η δέσμευσή μας να παρέχουμε εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες μας. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η WIND Ελλάς θα είναι οικονομικά εύρωστη και θα έχει την απαιτούμενη ρευστότητα ώστε να ανταγωνιστεί από θέση ισχύος. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την επιτροπή ομολογιούχων υψηλής εξασφάλισης (“SSN Ad-Hoc Committee”) ώστε να ολοκληρωθεί άμεσα η αναδιάρθρωση”.

http://fmvoice.gr/#2!2!16411

Ολοκληρώθηκε η απόκτηση της Wind Ελλάδας από του ομολογιούχους με την εταιρεία να επανεκκινά με μηδενικό δανεισμό και νέα κεφάλαια ύψους €420 εκ.

Η Weather Finance III, ιδιοκτήτρια κατά το 100% των μετοχών της WIND Ελλάς, ανακοίνωσε σήμερα, και σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας αναστολής αποπληρωμής (Standstill Agreement ) της 30 Ιουνίου 2010, ότι έχει επιλέξει την προσφορά από την επιτροπή ομολογιούχων υψηλής εξασφάλισης (“SSN Ad-Hoc Committee”), η οποία αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία των ομολογιούχων υψηλής εξασφάλισης (Senior Secured Notes-“SSN”), ως την προτιμώμενη προσφορά.

Ο Νάσος Ζαρκαλής, Διευθύνων Σύμβουλος της WIND Ελλάς σχολίασε “Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην αναδιάρθρωση της WIND Ελλάς, ώστε να διασφαλιστεί η ανταγωνιστική μας θέση και η δέσμευσή μας να παρέχουμε εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες μας. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η WIND Ελλάς θα είναι οικονομικά εύρωστη και θα έχει την απαιτούμενη ρευστότητα ώστε να ανταγωνιστεί από θέση ισχύος. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την επιτροπή ομολογιούχων υψηλής εξασφάλισης (“SSN Ad-Hoc Committee”) ώστε να ολοκληρωθεί άμεσα η αναδιάρθρωση”.

http://www.reporter.gr/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82/item/164373-%CE%97-Wind-%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CE%BA%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82

Καλή αρχή WIND. Για να δούμε τι μπορείς να κάνεις με 420 εκ.

νομιζω και ελπιζω οτι συντομα θα αρχισουν νεες προσφορες και υπηρεσιες απο wind....!!!αντε καλη αρχη!!!!!

Καλή αρχή WIND. Για να δούμε τι μπορείς να κάνεις με 420 εκ.

Αν τα δώσει για δίκτυο κινητής το πιο σίγουρο είναι πως θα ξηλώσουν τις κεραίες που θα βάλει... :lol: (έλεος)

Από εκεί και πέρα, η Wind σταθερή άρχισε να στρώνει πάρα πολύ και να καταφέρουν να κάνουν σωστή σταθερή τηλεφωνία και internet με ΚΑΛΟ support προσωπικά,τα μαζεύω και πάω για wind adsl από hol double play...

Καλή αρχή με σωστές επενδύσεις και σεβασμό στον πελάτη πάνω απ'όλα...

Τα σημαντικοτερα νομιζω σημεια της ανακοινωσης

Οι νέοι ιδιοκτήτες θα επενδύσουν 420 εκατ. ευρώ με την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την αποπληρωμή του χρέους και τη χρηματοδότηση της μακροχρόνιας ανάπτυξης και του επιχειρηματικού πλάνου της Wind Ελλάς. Η συμφωνία, θα απαλλάξει παράλληλα τη Wind Ελλάς από €1,867 εκατ. χρέους προς τρίτα μέρη.

Οι ίδιες πηγές σχολίασαν πως εξυγιαίνεται πλήρως η χρηματοοικονομική δομή και η εταιρεία αποκτά οικονομική ευρωστία ενώ έκαναν λόγο για «έμπρακτο επενδυτικό ενδιαφέρον για την εταιρεία, παρά την οικονομική ύφεση της χώρας και τις δυσχέρειες της αγοράς τηλεπικοινωνιών».

Από την αρχή της διαδικασίας οι ομολογιούχοι έδειχναν αποφασισμένοι να αποκτήσουν τον έλεγχο της εταιρείας, υλοποιώντας μια στρατηγική επένδυση που θα συνεισφέρει στην εξυγίανσή της και θα εξασφαλίσει τα κεφάλαιά τους. Τελικά, η Wind Ελλάς, έχοντας ολοκληρώσει τις 2 μεγαλύτερες αναδιαρθρώσεις κεφαλαιακής δομής στην Ευρώπη, σε διάστημα 12 μηνών, βρίσκεται πλέον σε εξαιρετική χρηματοοικονομική κατάσταση και μπορεί να προχωρήσει στην υλοποίηση των επενδυτικών της πλάνων.

Στην πράξη, η χρηματοοικονομική δομή της Wind Ελλάς εξυγιαίνεται πλήρως και η εταιρεία αποκτά την οικονομική ευρωστία που απαιτείται προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις μίας ιδιαίτερα δύσκολης και ανταγωνιστικής αγοράς. «Οι νέοι μέτοχοι διασφαλίζουν την κεφαλαιακή υπερεπάρκεια ενώ προσφέρουν στη διοίκηση ευελιξία στην υλοποίηση του business plan», σημείωναν πηγές προσκείμενες στην εταιρεία.

Wind: Τα σχέδια των Αμερικανών για την επόμενη μέρα

Την διαβεβαίωση ότι οι νέοι μέτοχοι της Wind βλέπουν την επένδυσή τους στην Ελλάδα μακροπρόθεσμα και επιθυμούν η εταιρεία να μπει σε νέα τροχιά ανάπτυξης έχει η διοίκηση της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας.

Αυτό προκύπτει από τις πρώτες εκτεταμένες επαφές των εκπροσώπων των 6 αμερικανικών private equity funds με την διοικητική ομάδα της Wind, όπως ανέφεραν στο Capital.gr καλά πληροφορημένες πηγές.

Η διοικητική ομάδα της Wind υπό τον Νάσο Ζαρκαλή φέρεται να έχει πάρει το «πράσινο φως» να προχωρήσει κανονικά στην εκτέλεση του business plan που είχε καταρτιστεί στις αρχές του έτους, το οποίο προέβλεπε επενδύσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ μέχρι και το 2012.

Οι ίδιες πληροφορίες ανέφεραν πως οι πρώτες κατευθύνσεις που έδωσαν οι ομολογιούχοι είναι «επενδύσεις αλλά και απόλυτος έλεγχος του κόστους», χωρίς το δεύτερο να συνεπάγεται μείωση του προσωπικού της Wind. Και μάλιστα, βλέπουν την επένδυσή τους στην χώρα μας σε ορίζοντα τουλάχιστον πενταετίας ή και περισσότερο.

Οι Mount Kellett Capital Management (UK) LLP, Taconic Capital Advisers UK LLP, Providence Equity Capital Markets LLC, Anchorage Capital Group LLC, Angelo Gordon & Co και Eton Park International LLP αποτελούν ουσιαστικά distress funds, τα οποία όπως σχολίασαν αρμόδια στελέχη της Wind «λειτουργούν με ξεκάθαρους κανόνες και διαδικασίες, αλλά και διαφάνεια», για να συμπληρώσουν πως «η διοίκηση ταιριάζει απόλυτα με την φιλοσοφία των Αμερικανών γι’ αυτό και έχει την υποστήριξη τους».

Μαζί, αυτά τα έξι group, όπως έγινε γνωστό, αποτελούν την επιτροπή ομολογιούχων υψηλής εξασφάλισης (SSN Ad-Hoc Committee). Οι θεσμικοί αυτοί επενδυτές είναι ανεξάρτητοι, διεθνείς και μακροπρόθεσμοι με περισσότερα από €58 δισ. κεφαλαίων υπό τη διαχείριση τους.

Στελέχη της αγοράς χαρακτήρισαν την εξέλιξη αυτή εξαιρετικά θετική για την εταιρεία, καθώς στην μετά Σαουίρις εποχή, μηδενίζεται ο δανεισμός της και επιπρόσθετα αποκτά σημαντική ρευστότητα, η οποία υπολογίζεται στα 150 εκατ. ευρώ.

Τα επόμενα βήματα

Στο πρακτικό κομμάτι, οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας εκτιμάται ότι θα έχουν περαιωθεί μέχρι και τα μέσα Δεκεμβρίου – με πιθανότερη ημερομηνία μέχρις τις 20/12/2010.

Στο διάστημα αυτό, οι ομολογιούχοι θα έχουν συστήσει μια μητρική εταιρεία της Wind Ελλάς, αφού θα πρέπει μεταξύ τους να έχουν μια κοινή εταιρική υπόσταση.

Επίσης, θα συσταθεί νέο διοικητικό συμβούλιο με «ουσιαστικά αρμοδιότητες», όπως αναφέρθηκε σχετικά, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θα απαρτίζεται από δύο ξένους, εκ των οποίων ο ένας Αμερικανός και από Έλληνες επιχειρηματίες.

Οι έξι βασικοί μέτοχοι της Wind, όπως σχολίαζαν αρμόδια στελέχη της εταιρείας, διαβλέπουν πως από το 2012-2013 η εταιρεία θα είναι σε θέση να ανακτήσει μέρος των οικονομικών αποτελεσμάτων της που απωλέσθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα που ήταν σε εξέλιξη η αναδιάρθρωση του χρέους, αφού ουσιαστικά γίνεται ένα νέο ξεκίνημα με μηδενικό δανεισμό.

Μάλιστα, δεν αποκλείουν, εφόσον η κατάσταση στην αγορά διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα και η εταιρεία δεν επιβαρυνθεί με νέο δανεισμό, να παρουσιάσει καθαρή κερδοφορία ακόμη και από την χρήση του 2012.

Η διοίκηση της Wind φέρεται να εξετάζει και την πιθανότητα του rebranding της εταιρείας, εφόσον δεν επιτευχθεί μια συμφέρουσα οικονομική συμφωνία για τα δικαιώματα χρήσης του τίτλου με τον Ναγκίμπ Σαουίρις, τον μελλοντικά πρώην ιδιοκτήτη της εταιρείας, ο οποίος «ελέγχει» το σήμα Wind, αν και όπως σχολίαζαν αρμόδια στελέχη «η αγορά όλο αυτό το διάστημα ανταποκρίθηκε θετικά και οι πελάτες επέδειξαν αφοσίωση στο όνομα της εταιρείας».

Πηγή:http://www.capital.gr

Από ότι διάβασα μάλλον θα αλλάξει πάλι το όνομά της η γουίντ....

"Η διοίκηση της Wind φέρεται να εξετάζει και την πιθανότητα του rebranding της εταιρείας, εφόσον δεν επιτευχθεί μια συμφέρουσα οικονομική συμφωνία για τα δικαιώματα χρήσης του τίτλου με τον Ναγκίμπ Σαουίρις, τον μελλοντικά πρώην ιδιοκτήτη της εταιρείας, ο οποίος «ελέγχει» το σήμα Wind, αν και όπως σχολίαζαν αρμόδια στελέχη «η αγορά όλο αυτό το διάστημα ανταποκρίθηκε θετικά και οι πελάτες επέδειξαν αφοσίωση στο όνομα της εταιρείας».

"

Eξετάζει λέει. Αν τους πουλήσει το Brand ο Αιγύπτιος θα το κρατήσουν. Αν δεν τους το πουλήσει σε λογική τιμή τότε θα το αλλάξουν.

ΕΠΡΕΠΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟYΝ ΤΟ ΤΕLΕSΤΕΤ,ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟY ΑΛΛΑZΕΙ ΧΕΡΙΑ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑZΕΙ ΕΠΩΝYMΙΑ,ΕΞΑΛΛΟY ΤΟ ΤΕLΕSΤΕΤ ΑΝΗΚΕ MΟΝΟ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ, ΑYΤΗ Η ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ WΙΝD ΝΑ ΑΚΟΛΟYΘΟYΝ ΣΕ ΟΡΙΣMΕΝΑ ΣΗMΕΙΑ ΤΗ VΟDΑFΟΝΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑMΑΤΗΣΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟYΣ.

Η VΟDΑ ΕΧΕΙ MΕΓΑΛΑ ΣΤΗΡΙΓMΑΤΑ ΠΙΣΩ ΓΙ ΑYΤΟ ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΡΑΝΑFΟΝ,Η WΙΝD ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ,ΣΤΗΝ ΟYΣΙΑ ΠΑΛΙ MΟΝΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ.

ΕΠΡΕΠΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟYΝ ΤΟ ΤΕLΕSΤΕΤ,ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟY ΑΛΛΑZΕΙ ΧΕΡΙΑ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑZΕΙ ΕΠΩΝYMΙΑ,ΕΞΑΛΛΟY ΤΟ ΤΕLΕSΤΕΤ ΑΝΗΚΕ MΟΝΟ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ, ΑYΤΗ Η ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ WΙΝD ΝΑ ΑΚΟΛΟYΘΟYΝ ΣΕ ΟΡΙΣMΕΝΑ ΣΗMΕΙΑ ΤΗ VΟDΑFΟΝΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑMΑΤΗΣΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟYΣ.

Η VΟDΑ ΕΧΕΙ MΕΓΑΛΑ ΣΤΗΡΙΓMΑΤΑ ΠΙΣΩ ΓΙ ΑYΤΟ ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΡΑΝΑFΟΝ,Η WΙΝD ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ,ΣΤΗΝ ΟYΣΙΑ ΠΑΛΙ MΟΝΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ.

Εγώ πιστεύω ότι Θα έπρεπε να την είχαν ονομάσει ολόκληρη την εταιρία Q .Τώρα παίζει να ήταν και πρώτοι σε μερίδιο αν γινοταν αυτό γιατί η κίου στη συνείδηση των ανθρώπων σημαίνει οικονομία.Δεν είναι τυχαίο ότι και σήμερα η κίου σαρώνει.