kalamari Δημ. September 30, 2009 Κοινοποίηση Δημ. September 30, 2009 Ενδιαφερόμενοι Μεταξύ των ενδιαφερόμενων που βρίσκονται κοντά και στους ομολογιούχους είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, μέτοχοι της On Telecoms. Η τελευταία που ξεκινά τις διαδικασίες για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο (Αθήνας και Φραγκφούρτης) φέρεται στο παρελθόν να έχει κάνει πρόταση συγχώνευσης με την Tellas η οποία ωστόσο δεν έτυχε θετικής αποδοχής. Αλλα σενάρια φέρουν ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους για τη Wind και εταιρείες που σχετίζονται με τους μετόχους της Forthnet. http://www.naftemporiki.gr/news/static/09/09/24/1719066.htm αυτό και μόνο δείχνει τον δρόμο που θα ακολουθήσει η εταιρεία. κάποιοι:X από την On βλέπουν με καλό μάτι την ευκαιρία να μπούν στον χώρο των κινητών :lol::lol: Παράθεση Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
elias_ps Δημ. October 1, 2009 Κοινοποίηση Δημ. October 1, 2009 Έντονο αραβικό χρώμα αποκτά σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές που βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων, η διαδικασία επαφών με στρατηγικούς επενδυτές για την πώληση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που ελέγχει την Wind Hellas. Η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε επίπεδο μη δεσμευτικών προσφορών αλλά έχει προσελκύσει περίπου 10 επενδυτικά σχήματα, μεταξύ των οποίων φέρεται να είναι και η Emirates International Telecommunications. Η εταιρεία που αποτελεί το επενδυτικό όχημα του Ντουμπάι στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, δείχνει -σύμφωνα με τις ίδιες πηγές- έντονο ενδιαφέρον καθώς οι συνέργειες από ένα τέτοιο deal θα μπορούσαν να θεωρηθούν μοναδικές με δεδομένες τις παρούσες συνθήκες στην ελληνική αγορά. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις στη διαδικασία καθώς θα περάσει στο στάδιο των δεσμευτικών προσφορών και τότε θα δούμε ποια επενδυτικά σχήματα ενδιαφέρονται πραγματικά για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων της Hellas II, του επενδυτικού οχήματος δηλαδή μέσω του οποίου ελέγχεται η ελληνική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Επίσης αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τις προθέσεις του Αιγύπτιου ιδιοκτήτη της Wind, αναφορικά με το αν θέλει απλώς να εκχωρήσει περιουσιακά στοιχεία, να βρει στρατηγικό ή άλλο επενδυτή ή απλώς να παραχωρήσει τον έλεγχο της εταιρείας. Η μετοχή της Forthnet δέχθηκε ισχυρές πιέσεις περίπου μισή ώρα πριν το κλείσιμο της χθεσινής συνεδρίασης και έκλεισε τελικά στο 1,71 ευρώ με απώλειες 5%. http://www.capital.gr/Articles.asp?id=823775 Παράθεση [sIGPIC][/sIGPIC] Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
elias_ps Δημ. October 1, 2009 Κοινοποίηση Δημ. October 1, 2009 Η προσπάθεια της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Wind να μειώσει το δανεισμό της μέσω ακόμα και ενός στρατηγικού επενδυτή έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και ελληνικών τηλεπικοινωνιακών εταιρειών. Την υπόθεση της αναδιάρθρωσης του μεγάλου δανεισμού της Wind, σύμφωνα με πληροφορίες, παρακολουθεί στενά η Forthnet. Σχετικά άρθρα . Τα σενάρια που καταγράφονται μιλούν ακόμα και για πρόταση που θα υποβληθεί από την πλευρά της, με τη συνδρομή βεβαίως του βασικού της μετόχου, της αραβικών συμφερόντων Emirates International Telecommunications (EIT). Στη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη για την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει ορισμένα funds, όπως επίσης και οι μέτοχοι της On Telecoms. Πέρα όμως από τους τρίτους επενδυτές είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο η ιδιοκτήτρια εταιρεία της Wind, η Weather Investments που ελέγχεται από τον Αιγύπτιο επιχειρηματία κ. Ν. Σαουίρις, να αναλάβει μέρος του χρέους της επιχείρησης. Γεγονός είναι ότι το διάστημα αυτό παρατηρείται μια μεγάλη κινητικότητα στην τηλεπικοινωνιακή αγορά με τάση συγκέντρωσης δυνάμεων σε μεγαλύτερα σχήματα. Η εξέλιξη αυτή συμβαδίζει με τις σύγχρονη λογική στις υπηρεσίες που είναι η παροχή «πακέτων» που συνδυάζουν τη σταθερή με την κινητή τηλεφωνία και τη σύνδεση στο Διαδίκτυο. Με αυτή τη λογική έχει προχωρήσει και η συμφωνία εξαγοράς του 18,5% της hol από τη Vodafone ενώ προηγουμένως η Wind έχει εξαγοράσει την εταιρεία σταθερής τηλεφωνίας Tellas Η On Telecoms συγχωνεύεται με τη Vivodi και συζητά με τις Net One και Algonet. Η Forthnet κατέχει την πρώτη θέση στην παροχή υπηρεσιών απελευθερωμένης τηλεφωνικής γραμμής με μερίδιο αγοράς 30,8%, ενώ έχει εξαγοράσει τη συνδρομητική τηλεόραση Nova. Κατά τη διάρκεια του 2 τριμήνου απέσπασε συνολικά το 24% των νέων συνδρομητών. Στις 30 Ιουνίου ο όμιλος Forthnet είχε ταμιακά διαθέσιμα ύψους 87 εκατ. ευρώ και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός του βρισκόταν στα 268,8 εκατ. Χωρίς να υπολογίζονται τα διαθέσιμα ο μακροπρόθεσμος δανεισμός της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας ήταν στα 345 εκατ. ευρώ. Σήμερα ή αύριο Η ανακοίνωση ότι έχουν κατατεθεί μη δεσμευτικές προσφορές και ακολουθεί ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων της Wind από τους ενδιαφερόμενους αναμένεται να γίνει σήμερα ή το αργότερο αύριο. http://www.naftemporiki.gr/news/static/09/10/01/1722287.htm Παράθεση [sIGPIC][/sIGPIC] Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
billakosss Δημ. October 1, 2009 Κοινοποίηση Δημ. October 1, 2009 εγω παλι,νομιζω οτι μυριζει APAX... δεν μπορω να καταλαβω τι παιζεται.. Παράθεση Never Give Up:!: Join friend! Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
sideras1985 Δημ. October 2, 2009 Κοινοποίηση Δημ. October 2, 2009 Επιβεβαιώνει η Forthnet AE την υποβολή μη δεσμευτικής προσφοράς, υπό αυστηρότατους όρους εμπιστευτικότητας, για την απόκτηση της εταιρείας Wind Hellas Τηλεπικοινωνίες ΑΕ. Επιπλέον, σε σημερινή ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο, η Forthnet επισημαίνει ότι η υποβολή μη δεσμευτικής προσφοράς δεν σημαίνει ότι αυτή θα γίνει δεκτή ούτε ότι, εφόσον γίνει δεκτή, στη συνέχεια θα υποβάλει δεσμευτική προσφορά. Επίσης, η υποβολή δεσμευτικής προσφοράς δεν συνεπάγεται αυτοδίκαια και την αποδοχή της ούτε ότι οι σχετικές διαπραγματεύσεις θα καταλήξουν σε σύναψη συμφωνίας. Σε κάθε περίπτωση, η Forthnet σημειώνει ότι θα επιδιώξει τον παραπάνω επιχειρηματικό στόχο μόνο εφ' όσον κρίνει τελικά ότι η εν λόγω συναλλαγή θα είναι επωφελής για την ίδια την Εταιρεία και τους μετόχους της. Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι η Forthnet θα ενημερώνει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας και των ως άνω όρων εμπιστευτικότητας, καταλήγει στην ανακοίνωση. Παράθεση Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
bored01 Δημ. October 2, 2009 Κοινοποίηση Δημ. October 2, 2009 Άλλος ένας λόγος για να μην γίνει κανείς πελάτης της Wind.:p (αστιεύομαι προφανώς). Αν επιτευχθεί η συγκεκριμένη εξαγορά, το χτύπημα στην αγορά της σταθερής τηλεφωνίας θα είναι μεγάλο, forthnet και tellas μαζί. Ήδη πρέπει να προβληματίζονται σε ΟΤΕ και Vodafone/HOL. Κάτι ξέρει η κόκκινη που δίνει έμφαση στη κινητή. Παράθεση Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
kalamari Δημ. October 2, 2009 Κοινοποίηση Δημ. October 2, 2009 πες μου τι σε κάνει να το πιστευεις αυτό??? αστειέυομαι βέβαιως βεβαίως.... :) Παράθεση Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
billakosss Δημ. October 2, 2009 Κοινοποίηση Δημ. October 2, 2009 καλα τωρα..να γινει και αυτο στην ελληνικη αγορα και τι στον κοσμο. δεν γινεται κατι τετοιο ουτε για αστειο. Παράθεση Never Give Up:!: Join friend! Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
keysmith Δημ. October 15, 2009 Κοινοποίηση Δημ. October 15, 2009 Άρθρο από το http://www.dpgr.gr με τιτλο Wind Hellas: Μείωση εσόδων και απώλειες συνδρομητών κατά το 3ο τρίμηνο του 2009 H Wind Hellas μείωσε τις προβλέψεις για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2009, μετά τις αρνητικές επιδόσεις στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου. Η εταιρεία στα αποτελέσματα τριμήνου εμφανίζει μείωση εσόδων κατά 16.6% σε σχέση με τον περασμένο χρόνο κάτι που σε απόλυτους αριθμούς μεταφράζεται σε 282 εκατομμύρια ευρώ. Το EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) διαμορφώθηκε στα 98 εκατομμύρια ευρώ, μειωμένο κατά 25.5%. Η Wind απώλεσε 209.000 συνδρομητές κατά το τρίτο τρίμηνο και ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών της (4.967.000) είναι μειωμένος κατά 1.6% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2008. Ωστόσο υπάρχει μικρή βελτίωση στο μέσο έσοδο ανά πελάτη (ARPU) το οποίο αυξήθηκε στα 15.4 € από 14.8€. Η θυγατρική Tellas μετράει 8.000 πελάτες λιγότερους σε σύγκριση με πέρσι (μείωση 3.5%). (σ.σ. να σημειωθεί πως η μείωση προκύπτει από τον συνολικό αριθμό πελατών που καταγράφει η Tellas ο οποίος είναι 764.00. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται πελάτες που λαμβάνουν κάθε είδους υπηρεσίες από την Tellas όπως προεπιλογές κ.α.) Η αναθεωρημένη πρόβλεψη για το ετήσιο EBITDA διαμορφώνεται στα 315 εκατομμύρια ευρώ αντί για 320-340 εκατομμύρια ευρώ που ήταν τον Αύγουστο. Την ίδια στιγμή τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας στα τέλη Σεπτεμβρίου ήταν 26 εκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Νάσος Ζαρκαλής, νέος αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας δήλωσε πως οι επιδόσεις της εταιρείας οφείλονται στην έλλειψη ρευστότητας αλλά και στην αβεβαιότητα για το μέλλον της εταιρείας. Eπίσης η οικονομική κατάσταση της εταιρείας αποδίδεται και στην οικονομική κρίση αλλά και στον πρόσφατα επιβαλλόμενο από την ελληνική κυβέρνηση φόρο στην κινητή τηλεφωνία. Σύμφωνα με το Telecompaper ο Ν. Ζαρκαλής δήλωσε πως προτεραιότητα της εταιρείας είναι να διασφαλιστεί η οικονομική της αναδιάρθρωση. Η εταιρεία ανακοίνωσε πως δεν θα διανείμει τοκομερίδιο και πως οι συνομιλίες με τους επενδυτές για την αναδιάρθρωση του χρέους ύψους 3.2 δις. ευρώ συνεχίζονται. Η προθεσμία λήγει στις 22 Οκτωβρίου ενώ υπάρχουν ελπίδες για ολοκλήρωση της διαδικασίας έως τις 15 Νοεμβρίου. Ενδιαφερόμενοι μεταξύ άλλων είναι η νυν ιδιοκτήτριά εταιρεία Weather Investments καθώς και η Forthnet. Αρχικές πηγές: Telecompaper και Reuters Παράθεση από Ericsson GF 788 ξεκινήσαμε μη σου πω από motorola c520.. By Keysmith Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
Eliseos Δημ. October 15, 2009 Κοινοποίηση Δημ. October 15, 2009 Πηγές: Telecompaper και Reuters Παράθεση Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
kwstas18 Δημ. October 16, 2009 Κοινοποίηση Δημ. October 16, 2009 πραγματικα λυπαμαι πολυ για τη wind....απο τη στιγμη ειδικα που ξερω οτι ειναι η φτηνοτερη(στην καρτοκινητη τουλαχιστον)....αυτα γινονται χωρις σωστο Marketing. Παράθεση Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
sakels Δημ. October 19, 2009 Κοινοποίηση Δημ. October 19, 2009 εξελιξεις? Παράθεση Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
ace17 Δημ. October 20, 2009 Κοινοποίηση Δημ. October 20, 2009 εξελιξεις? ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2009 - 09:24 Wind Hellas: Ενδιαφέρον και από το Blackstone Μετά τους Άραβες, οι Αμερικάνοι. Στους ενδιαφερόμενους για τη κεφαλαιακή αναδιάρθρωση της Wind Hellas ήλθε να προστεθεί το επενδυτικό κεφάλαιο Blackstone που συμμετείχε μαζί με άλλες εταιρείες -μεταξύ των οποίων και η Emirates International Telecommunications- στη διαδικασία υποβολής μη δεσμευτικών προτάσεων για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας. Το Blackstone Group αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity) διεθνώς με υπό διαχείριση κεφάλαια που ξεπερνούν σήμερα τα 93 δισ. δολαρίων. Μεταξύ άλλων, ελέγχει ποσοστό περίπου 5% της Deutsche Telekom που με τη σειρά της κατέχει το 30% του ΟΤΕ. Αν και η διαδικασία που έχει ξεκινήσει η Weather Investments, ο όμιλος που μέσω της Hellas ΙΙ (του επενδυτικού οχήματος δηλαδή μέσω του οποίου ελέγχεται η ελληνική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας) βρίσκεται σε εξέλιξη, με την κατάθεση των δεσμευτικών προτάσεων να κατατίθενται μέσα στις επόμενες ημέρες, ο αριθμός των ενδιαφερομένων εμφανίζεται διψήφιος. Η διοίκηση της Hellas ΙΙ έχει λάβει τη σύμφωνη γνώμη του 99% των ομολογιούχων για να προχωρήσει με τη διαδικασία και όπως έχει ανακοινώσει στο διάστημα μέχρι τις 15 Νοεμβρίου θα επιλέξει την καλύτερη δυνατή πρόταση. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του χρέους η εταιρεία θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 50 εκατ. ευρώ. http://www.capital.gr/news.asp?id=835581 Παράθεση Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
johnthegreek Δημ. October 20, 2009 Κοινοποίηση Δημ. October 20, 2009 Ξέρουμε ποια προσφορά έχει μέχρι στιγμής το προβάδισμα; Παράθεση Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
ace17 Δημ. October 22, 2009 Κοινοποίηση Δημ. October 22, 2009 Wind Ελλάς: Σήμερα οι προσφορές Εξαιρετικά θολό δείχνει να είναι το τοπίο αναφορικά με το ποιες εταιρείες ή σχήματα θα καταθέσουν τελικώς δεσμευτικές προσφορές για τη Wind Ελλάς. Η προθεσμία λήγει σήμερα και οι προσφορές που θα κατατεθούν θα συζητηθούν τις επόμενες ημέρες από το διοικητικό συμβούλιο της Hellas II, η οποία ελέγχει το 100% της Wind Ελλάς, προκειμένου να βρεθεί μία λύση στην αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων της ελληνικής εταιρείας που ανέρχονται σε περίπου 3,3 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση και οι κύριοι μέτοχοι της Forthnet αμφιταλαντεύονταν μέχρι αργά χθες το βράδυ αναφορικά με το αν θα καταθέσουν δεσμευτική προσφορά και δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να επιλέξουν την οδό της μη καθόδου. Funds Άλλες πληροφορίες ανέφεραν ακόμη ότι και κάποια από τα επενδυτικά funds που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον και συμμετείχαν στον οικονομικό έλεγχο (due diligence), επίσης, εξέταζαν μέχρι αργά χθες το βράδυ την πιθανότητα να μην επιδιώξουν την απόκτηση της Wind Ελλάς. Υπενθυμίζεται ότι οι υπάρχουσες πληροφορίες περιλαμβάνουν στη λίστα των ενδιαφερόμενων funds, μεταξύ άλλων, την Apax Partners και την Blackstone. Σίγουρο θεωρείται ότι θα καταθέσει πρόταση, η Weather Invest*ments του Ναγκίμπ Σαουίρις που ελέγχει το 100% της Hellas II και φέρεται διατεθειμένη να επενδύσει εκ νέου κεφάλαια στη Wind. Το ερώτημα είναι αν έχει τη δεδομένη στιγμή την απαραίτητη ρευστότητα. Από εκεί και πέρα, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, προσφορά θα υπάρξει και από τη συντονιστική επιτροπή των κατόχων ομολόγων, η οποία αντιπροσωπεύει συνολικά ομόλογα αξίας περίπου 1,2 δισ. ευρώ. Δημήτρης Μαλλάς http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=13901&subid=2&pubid=19247143 Παράθεση Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
elias_ps Δημ. October 22, 2009 Κοινοποίηση Δημ. October 22, 2009 Ενημέρωση προς τις συνεργαζόμενες τράπεζες ότι η Forthnet δεν θα καταθέσει σήμερα πρόταση για την εξαγορά του χρέους της Wind παρείχε η διοίκηση της εισηγμένης. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές η Forthnet δεν είναι σε θέση, με τα υπάρχοντα δεδομένα, να προχωρήσει σε δεσμευτική προσφορά για την εξαγορά του χρέους της Wind που προφανώς είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο (τουλάχιστον ως προς το να εκτιμηθεί ο κίνδυνός του) εγχείρημα. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα στις 20.00 ώρα Ελλάδος λήγει η προθεσμία για την υποβολή δεσμευτικών προτάσεων για την Wind, ενώ στην προηγούμενη φάση εκτός από την Forthnet ενδιαφερόμενοι ήταν το ιδιωτικό κεφάλαιο Blackstone, οι παλαιοί γνώριμοι της Wind Apax και TPG, η Weather Investments, επενδυτικός βραχίονας του Naguib Sawiris και η Aladin Capital, ένα ιδιωτικό κεφάλαιο που δημιουργήθηκε από το «συνασπισμό» ομολογιούχων μειοψηφίας και το οποίο δεσμεύτηκε να προχωρήσει και σε κεφαλαιακή ένεση προς την εταιρεία. Σε σχετική ανακοίνωση η εταιρεία αναφέρει τα εξής: "Σε συνέχεια της από 02.10.2009 ανακοίνωσής της, η εταιρεία Forthnet ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δεν υπέβαλε σήμερα, δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση της εταιρείας Wind Hellas Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Η ανακοίνωση δημοσιεύεται στο πλαίσιο της εφαρμογής των παρ. 4.1.3.1.ε) και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χ.Α., του άρθρου 10 του Ν. 3340/2005 και του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 3/347/2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς". http://www.capital.gr/Articles.asp?id=838267 Παράθεση [sIGPIC][/sIGPIC] Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
elias_ps Δημ. October 22, 2009 Κοινοποίηση Δημ. October 22, 2009 Παράταση λίγων ωρών στη διαδικασία αναδιάρθρωσης του χρέους της Wind Ελλάς φέρεται να έδωσε η Morgan Stanley μετά από σχετικό αίτημα των ενδιαφερόμενων. Η παράταση φέρεται να δόθηκε προκειμένου να υπάρξουν διευκρινίσεις επί συγκεκριμένων θεμάτων παρά το γεγονός ότι όλες οι εταιρείες που είχαν καταθέσει μη δεσμευτικές προσφορές είχαν πρόσβαση στα στοιχεία και διενήργησαν due diligence. Πηγές από το Λονδίνο αναφέρουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σκληρή μάχη μεταξύ των ενδιαφερομένων σε τέτοιο βαθμό που δεν αποκλείεται η διαδικασία τελικά να συμπεριλάβει και την εξαγορά των secure bonds. Κάτι τέτοιο εάν και εφόσον συμβεί (χωρίς ωστόσο να είναι βέβαιο) θα οδηγήσει σε πλήρη ανατροπή τη μετοχική σύνθεση της εταιρείας δεδομένου ότι ο «νικητής» θα εξασφαλίσει την πλειοψηφία των μετοχών της Wind. Σήμερα το απόγευμα η Forthnet εξέδωσε ανακοίνωση προς το ΧΑ με την οποία αποσύρει ουσιαστικά το ενδιαφέρον της. Πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν ότι η εταιρεία θεώρησε ότι τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της δεν ήταν επαρκή για να προχωρήσει στο εγχείρημα. Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη φάση εκτός από την Forthnet ενδιαφερόμενοι ήταν το ιδιωτικό κεφάλαιο Blackstone, οι παλαιοί γνώριμοι της Wind Apax και TPG, η Weather Investments, επενδυτικός βραχίονας του Naguib Sawiris και η Aladin Capital, ένα ιδιωτικό κεφάλαιο που δημιουργήθηκε από το «συνασπισμό» ομολογιούχων μειοψηφίας και το οποίο δεσμεύτηκε να προχωρήσει και σε κεφαλαιακή ένεση προς την εταιρεία. http://www.capital.gr/Articles.asp?id=838356 Παράθεση [sIGPIC][/sIGPIC] Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
elias_ps Δημ. October 25, 2009 Κοινοποίηση Δημ. October 25, 2009 Τρεις εκτιμάται ότι είναι οι προσφορές που υπεβλήθησαν για την εξαγορά/αναδιάρθρωση των κεφαλαίων της Wind Hellas. Οι δύο πρώτες αφορούν τον μέτοχο της εταιρείας (Ν. Σαουίρις) και τους ομολογιούχους δανειστές, ενώ η τρίτη δεσμευτική προσφορά φέρεται να προέρχεται από την Blackstone. Ο ρόλος των επενδυτικών εταιρειών Apax και TPG παραμένει άγνωστος και δεν αποκλείεται να επιβεβαιωθούν οι φήμες που τις φέρουν να έχουν συμμαχήσει με βασικό μέτοχο της εταιρείας. Η πρώτη από τις δύο άλλωστε ήδη συμμετέχει εμμέσως στη Wind Hellas, κατέχοντας το 5% της Weather του κ. Σαουίρις. Θολό ωστόσο παραμένει το τοπίο σχετικά με το είδος και το ύψος των προσφορών. http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_25/10/2009_334789 Παράθεση [sIGPIC][/sIGPIC] Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
elias_ps Δημ. October 26, 2009 Κοινοποίηση Δημ. October 26, 2009 Με δύο υποψηφίους επέλεξε να συνεχίσει η Hellas II -το επιχειρηματικό σχήμα που ελέγχει την Wind Hellas- τις συζητήσεις για την εξαγορά της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας. Πρόκειται για την Weather του N. Sawiris και την επιτροπή κατόχων ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης. Ο πλειοδότης, θα πρέπει να έχει βρεθεί μέχρι τις 2 Νοεμβρίου. transparent Ολόκληρη η ανακοίνωση που βγήκε πριν από λίγο, αναφέρει τα εξής: Η Hellas ΙΙ επιθυμεί να ενημερώσει τους επενδυτές σχετικά με τη συνεχιζόμενη διερεύνηση των διαθέσιμων στρατηγικών εναλλακτικών λύσεων, για να αντιμετωπίσει την τρέχουσα κεφαλαιακή της δομή και το καθεστώς ορισμένων ενεργειών που έχουν αναληφθεί από τον Όμιλο, σε σχέση με την Αναδιάρθρωση. Επανεξέταση των Στρατηγικών Εναλλακτικών Όπως έχει ανακοινωθεί πρόσφατα, ο Όμιλος, μέσω του χρηματοοικονομικού του συμβούλου, τη Morgan Stanley, διεξάγει μια διαδικασία διερεύνησης ενδιαφέροντος για την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων της Hellas ΙΙ (δηλαδή μετοχές των WIND Hellas Telecommunications Α.Ε. και Hellas Telecommunications IV Sarl και ενδο-εταιρικό χρέος). Τελικές προσφορές υποβλήθηκαν από τα μέρη στις 22 Οκτωβρίου 2009. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Hellas ΙΙ συνήλθε στις 23 Οκτωβρίου 2009 και μετά από διαβούλευση με την ειδική επιτροπή των μετόχων και τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, επέλεξε να συνεχίσει τις συζητήσεις με δύο υποψηφίους, τη Weather Investments SpA και την επιτροπή των κατόχων Ομολόγων Μειωμένης Εξασφάλισης (subordinated Noteholders).. Η Hellas ΙΙ διευκολύνει τις συζητήσεις μεταξύ των υποψηφίων και (1) των εκπροσώπων των πιστωτών RCF, (2) την επιτροπή που θα εκπροσωπεί τους κατόχους των ομολόγων Εξασφαλισμένης Κυμαινόμενης Απόδοσης (Secured Floating Rate Noteholders) και (3) την επιτροπή που εκπροσωπεί την πλειοψηφία των Oμολόγων Προτεραιότητας Χαμηλής Εξασφάλισης (Senior Unsecured Notes) και μειοψηφία των εξασφαλισμένων ομολόγων (Secured Notes). Η Hellas ΙΙ έχει συμφωνήσει με τους πλειοδότες ένα χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση αυτών των συζητήσεων. Ο στόχος είναι να προσδιοριστεί ο προτιμούμενος πλειοδότης στις αρχές της εβδομάδας που ξεκινά στις 2 Νοεμβρίου 2009. Ο Matthew Tippetts, ανώτερος διευθυντής της Hellas Telecommunications UK Ltd, βασικός εταίρος της Hellas ΙΙ, σχολίασε: «Αυτή είναι μια πολύ θετική εξέλιξη στη διαδικασία για την εξεύρεση επιτυχούς λύσης για την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της νέας επένδυσης ρευστών κεφαλαίων, καθώς επίσης και της δανειακής μείωσης της κεφαλαιακής διάρθρωσης του Ομίλου». Πρόσθεσε επίσης ότι: «Ο Όμιλος συνεργάζεται τώρα με τους πιστωτές του για την επίτευξη των αναγκαίων συναινέσεων για την υλοποίηση της συναλλαγής». http://www.reporter.gr/default.asp?pid=16&la=1&art_aid=226980 Παράθεση [sIGPIC][/sIGPIC] Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
elias_ps Δημ. October 26, 2009 Κοινοποίηση Δημ. October 26, 2009 Του Σταμάτη Ζαχαρού Μετά από μία ολονύκτια διαδικασία-θρίλερ απέσυραν τελικά την τελευταία στιγμή το ενδιαφέρον τους τα ιδιωτικά κεφάλαια που είχαν λάβει μέρος στη διαδικασία για την αναχρηματοδότηση του χρέους της Wind. Πρόκειται για τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, Blackstone (που μέχρι αργά χθες το βράδυ φερόταν ως σφόδρα ενδιαφερόμενο για την υπόθεση) και TPG (η οποία είχε γίνει γνωστό ότι δεν θα καταθέσει προσφορά όπως είχε αναφέρει σε δημοσίευμα του το Capital.gr, ωστόσο παρακολουθούσε στενά τη διαδικασία). Έτσι ενδιαφερόμενοι για την αναχρηματοδότηση του χρέους της Wind απέμειναν εντέλλει μόνο οι Weather Investments, ιδιοκτήτρια της Wind Hellas και συμφερόντων του Aιγύπτιου μεγιστάνα Naguib Sawiris και το ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο που συστήθηκε από μερίδα των ομολογιούχων χαμηλής εξασφάλισης, που φέρει την επωνυμία Alladin Capital. Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνση η Hellas II συμφώνησε με τους ενδιαφερόμενους όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των συζητήσεων. Στόχος είναι να υπάρχει αποτέλεσμα στις αρχές της επόμενης εβδομάδα. Ο Matthew Tippetts, στέλεχος της Hellas Telecommunications UK Ltd, σχολίασε σχετικά με τα προαναφερθέντα: "Πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη στην προσπάθεια εξεύρεσης μιας επιτυχημένης λύσης, η οποία θα συμπεριλαμβάνει επένδυση νέων κεφαλαίων και απομόχλευση της κεφαλαιακής δομής του ομίλου". Επιπλέον, ο ίδιος συμπλήρωσε ότι "ο όμιλος βρίσκεται σε συζητήσεις με τους πιστωτές του ούτως ώστε να επιτευχθούν οι απαραίτητες συναινέσεις για να εκπληρωθεί η συναλλαγή". Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό της μέχρι τις 15 Νοεμβρίου ενώ δεν αποκλείεται κάτι τέτοιο να έχει συμβεί και πολύ νωρίτερα. Εκτός από την αναδιάρθρωση του χρέους, αναμένεται να εισρεύσουν νέα κεφάλαια στην εταιρεία, όπως άλλωστε είχε δηλώσει ο ίδιος ο Sawiris πριν την έναρξη της διαδικασίας. Το υψηλόβαθμο στέλεχος της Hellas II, Mathew Tippets δήλωσε την Παρασκευή στο Dow Jones Newswires ότι εκτός από την πρόταση για την αναδιάρθρωση του χρέους, οι προσφορές των ενδιαφερομένων περιλαμβάνουν και «σημαντικές νέες κεφαλαιακές ενισχύσεις». http://www.capital.gr/Articles.asp?id=839945 Παράθεση [sIGPIC][/sIGPIC] Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
elias_ps Δημ. October 27, 2009 Κοινοποίηση Δημ. October 27, 2009 Στην τελική ευθεία εισήλθε η διαδικασία για την αναδιάρθρωση του χρέους της Wind συνολικού ύψους 3,3 δισ. ευρώ. Το τελικό αποτέλεσμα θα δημοσιοποιηθεί μέχρι τις αρχές της επομένης εβδομάδας. Εκτός απρόοπτου, το χρέος της Wind θα μειωθεί κατά 1,2 δισ. ευρώ και ως εκ τούτου οι τόκοι που θα πληρώνει ετησίως θα είναι λιγότεροι κατά 150 εκατ. ευρώ. Με βάση τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί η ρευστότητα της εταιρείας κινητής θα ενισχυθεί με κεφάλαια 50 εκατ. ευρώ έως 150 εκατ. ευρώ. Επισημη ανακοίνωση Αναλυτικότερα, με επίσημη ανακοίνωσή της χθες το απόγευμα η μητρική της Wind, η Hellas 2, επιβεβαίωσε το χθεσινό ρεπορτάζ της «Ν» που ανέφερε ότι οι δεσμευτικές προσφορές που έχουν κατατεθεί είναι δύο, αυτή του σχήματος των ομολογιούχων μειωμένης εξασφάλισης (Aladdin Capital) και της Weather Investment που είναι η ιδιοκτήτρια εταιρεία της Hellas 2 η οποία ανήκει στον Αιγύπτιο επιχειρηματία κ. Ν. Σαουίρις. Τα τρία Funds που συμμετείχαν στην εξέταση των στοιχείων της (due diligence) Blackstone, TPG και Apax Partners ετέθησαν εκτός διαδικασίας καθώς οι προσφορές τους είχαν προϋποθέσεις. Πληροφορίες και εκτιμήσεις συγκλίνουν πως τα πιθανά σενάρια είναι πλέον τρία: Το πρώτο είναι η εταιρεία να μην αλλάξει ιδιοκτήτη, να μειώσει τα χρέη της κατά 1,2 δισ. ευρώ και να βάλει και 50 εκατ. ευρώ στα ταμεία της. Το δεύτερο είναι να περάσει κατά 100% στην ιδιοκτησία μέρους των ομολογιούχων Μειωμένης Εξασφάλισης (subordinated Noteholders) και ορισμένων άλλων funds που τους έχουν πλαισιώσει και να ενισχύσει τη ρευστότητά της με 150 εκατ. ευρώ. Ένα τρίτο επίσης πιθανό σενάριο είναι να υπάρξει μια λύση μετοχοποίησης μέρους των χρεών της Wind, οι ομολογιούχοι να εισέλθουν στο μετοχικό της κεφάλαιο με πλειοψηφικό πακέτο και ο κ. Σαουίρις να μείνει με ένα μειοψηφικό ποσοστό. Διαπραγματεύσεις Οι διαπραγματεύσεις που γίνονται υπό την αιγίδα της Morgan Stanley είναι εξαντλητικές και αναμένεται να διαρκέσουν ακόμα μερικές μέρες καθώς λόγο στην όλη διαδικασία έχουν, εκτός από τους δύο ενδιαφερόμενους και όλοι οι υπόλοιποι ομολογιούχοι, αυτοί που δεν συμμετέχουν στο σχήμα Aladdin Capital. Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα και στην επίσημη ανακοίνωση η Hellas 2 διευκολύνει τις συζητήσεις μεταξύ των υποψηφίων και (1) των εκπροσώπων των πιστωτών RCF, (2) την επιτροπή που θα εκπροσωπεί τους κατόχους των ομολόγων Εξασφαλισμένης Κυμαινόμενης Απόδοσης (Secured Floating Rate Noteholders) και (3) την επιτροπή που εκπροσωπεί την πλειοψηφία των Oμολόγων Προτεραιότητας Χαμηλής Εξασφάλισης (Senior Unsecured Notes) και μειοψηφία των εξασφαλισμένων ομολόγων (Secured Notes). Ο στόχος είναι να προσδιοριστεί ο προτιμούμενος πλειοδότης στις αρχές της εβδομάδας που ξεκινά στις 2 Νοεμβρίου 2009. Ο κ. M. Tippetts, ανώτερος διευθυντής της Hellas Telecommunications UK Ltd, βασικός εταίρος της Hellas 2 χαρακτήρισε τις εξελίξεις θετικές «για την εξεύρεση επιτυχούς λύσης για την Wind συμπεριλαμβανομένης της νέας επένδυσης ρευστών κεφαλαίων, καθώς επίσης και της δανειακής μείωσης της κεφαλαιακής διάρθρωσης του ομίλου». Εντονο ενδιαφέρον Το τι μέλλει γενέσθαι στην Wind, όπως είναι φυσικό, παρακολουθεί με ενδιαφέρον ολόκληρη η τηλεπικοινωνιακή αγορά και πολύ περισσότερο τα στελέχη των δύο ανταγωνιστών της, των Cosmote και Vodafone Μπορεί να είναι η τρίτη στη σειρά κατάταξης εταιρεία κινητής με βάση τα έσοδα και τους συνδρομητές, ωστόσο είναι ανταγωνιστική και πολλές φορές οι πρωτοβουλίες της όπως π.χ. οι μειώσεις στις αρχές του χρόνου στην καρτοκινητή, επηρεάζουν και τις υπόλοιπες εταιρείες που αναγκάζονται να ακολουθήσουν. Επίσης βασικό κεφάλαιο σε όλες τις εταιρείες κινητής είναι το στελεχιακό δυναμικό τους και στην περίπτωση της Wind αν τελικά υπάρξουν μετοχικές αλλαγές θεωρείται δεδομένο ότι θα γίνουν και αλλαγές στελεχών. ΤΕΤΗ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗ http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1733663 Παράθεση [sIGPIC][/sIGPIC] Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
keysmith Δημ. October 27, 2009 Κοινοποίηση Δημ. October 27, 2009 3.3 ΔΙΣ!!! Παιδιά αν ήταν το έλλειμμα της Ελλάδος (τόσο υπολογίζονταν πριν μερικούς μηνες) θα το δεχόμουν ότι μια χώρα κατι θα κάνει, αλλα εδω μιλάμε για μια (1) εταιρία και όχι ενα κράτος.. Πως είναι δυνατόν να έφτασε εκει το χρέος:cry: (250 εκ. αν το θυμαμαι ήταν όταν την πηρε ο Αιγύπτιος) Λενε για δύο ή τρια πιθανά σεναρια, αλλά δεν λένε ενα εξίσου πιθανό σενάριο που είναι απλά (πολύ απλά νομιζω) το.. "κανόνι" να χρεοκοπήσει και να κλείσει. Ποιος θα αναλάβει 3.3 δις:worry:.. Μιαμιση γεφυρα ΡΙΟ ΑντιΡΙΟ:shock: Παράθεση από Ericsson GF 788 ξεκινήσαμε μη σου πω από motorola c520.. By Keysmith Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
Panagioths Δημ. October 27, 2009 Κοινοποίηση Δημ. October 27, 2009 Δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει. Παράθεση Βλέπεις πράγματα και αναρωτιέσαι "Γιατί;" Αλλά εγώ ονειρεύομαι πράγματα που δεν υπήρξαν ποτέ και λέω "Γιατί όχι;" Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
elias_ps Δημ. October 29, 2009 Κοινοποίηση Δημ. October 29, 2009 Τουλάχιστον στα 117 εκατ. ευρώ (174,2 εκατ. δολάρια) ανέρχεται η προσφορά που υπέβαλε το σχήμα ομολογιούχων μειωμένης εξασφάλισης (subordinated bondholders) της Wind Hellas για την αγορά του ελληνικού οπερέιτορ κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με προσκείμενη πηγή, όπως μετέδωσε τηλεγράφημα του Reuters από Λονδίνο. Το μεγαλύτερο μέρος της προσφοράς αποτελείται από δάνειο αξίας 117 εκατ. ευρώ με δυνατότητα πληρωμής σε είδος (PIK), με κουπόνι 15% και διάρκειας πέντε ετών, σύμφωνα με την πηγή. Πρόκειται για τη μία μόνο από τις δύο προσφορές που έχουν κατατεθεί για τη Wind Hellas -η άλλη προέρχεται από το μέτοχο Weather Investments, που στην πλειοψηφία του ελέγχεται από τον Αιγύπτιο επιχειρηματία Ναγκίμπ Σαουίρις. Η Wind ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι πρόκειται να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις και με τους δύο ενδιαφερομένους προκειμένου να επιλέξει τον υποψήφιο που προτιμά την προσεχή εβδομάδα. Τα χρονικά περιθώρια για την εταιρεία είναι περιορισμένα από τη στιγμή που οφείλει σε πιστωτές 3,2 δισ. ευρώ και γι' αυτό θα πρέπει να προχωρήσει σε τελική συμφωνία έως τις 15 Νοεμβρίου. Οι κάτοχοι ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης ανησυχούν ότι οιαδήποτε προσπάθεια αναδιάρθρωσης που αποτιμά την εταιρεία χαμηλότερα από το πρωτεύον χρέος της (senior debt) ύψους περίπου 1,8 δισ. ευρώ πιθανότατα να αποβεί ζημιογόνος για αυτούς. Οι λεπτομέρειες της προσφοράς του Σαουίρις δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, όμως αναλυτές τη θεωρούν ως πιο πιθανή για να ευοδωθεί. http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1734275 Παράθεση [sIGPIC][/sIGPIC] Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
elias_ps Δημ. November 4, 2009 Κοινοποίηση Δημ. November 4, 2009 Νέος παίκτης, που φέρεται να διεκδικεί συμμετοχή στην αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων της Wind Hellas, προέκυψε αίφνης, τη στιγμή που η σχετική διαδικασία έχει εισέλθει ήδη στην τελική της ευθεία. Στην ιδιοκτήτρια της Wind Hellas, Weather Investments του κ. Ναγκίμπ Σαουίρις και στους κατόχους ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης, που εκπροσωπούνται από το Aladdin Capital, οι οποίοι εμπρόθεσμα υπέβαλαν δεσμευτικές προσφορές για την τηλεπικοινωνιακή εταιρεία, φαίνεται να προστίθενται η PPF Partners, ένα επενδυτικό σχήμα πίσω από το οποίο βρίσκεται ο Τσέχος δισεκατομμυριούχος κ. Petr Kellner. http://www.kerdos.gr/Images/sel120411.gif Σύμφωνα με δημοσιεύματα ξένων ειδησεογραφικών πρακτορείων, η PPF Partners διατηρεί επίσης ενδιαφέρον γιατη Wind Hellas, καταθέτοντας μάλιστα πρόταση για «αιμοδοσία» της Wind Hellas με κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ. Τα ίδια δημοσιεύματα φέρουν το εν λόγω σχήμα να μπαίνει «σφήνα» στην ενδο-οικογενειακή «κόντρα» για το μέλλον της Wind Hellas. Πάντως, πηγές που παρακολουθούν την όλη διαδικασία στο Λονδίνο αμφισβητούσαν τη σοβαρότητα των προθέσεων των νέων - φερόμενων ως - επενδυτών, προσθέτοντας ότι η PPF Partners ουδέποτε εμφανίστηκε στα γραφεία του συμβούλου, της Morgan Stanley, για να συμμετάσχουν στις σχετικές παρουσιάσεις που έγιναν. Πάντως, τα ίδια δημοσιεύματα, σημειώνουν ότι η πρόταση-έκπληξη υποβλήθηκε ελάχιστες ημέρες πριν λήξει η προθεσμία για την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών για τη Wind Hellas. Η PPF Partners, η οποία στηρίζεται οικονομικά από τον Kellner, φέρεται να συνεργάζεται στενά με Ελληνες επιχειρηματίες και επίσης εμφανίζεται να προωθεί πλάνα για ανάπτυξη δραστηριότητας στον χώρο των τηλεπικοινωνιών στη Ν.Α. Ευρώπη. http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1118550&nt=103 Παράθεση [sIGPIC][/sIGPIC] Link to comment Share on other sites Περισσότερες Επιλογές Κοινής Χρήσης
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.