Οικονομικά σενάρια για WIND

[elias_ps]

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται η συμφωνία εξαγοράς - συγχώνευσης του 100% της Vivodi Telecom από την Οn Telecoms. Η υπογραφή της ανακοινώθηκε επίσημα χθες και πλέον το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο αν η Οn Telecoms θα ολοκληρώσει και τις υπόλοιπες συμφωνίες τις οποίες συζητά.

 

Στο πλαίσιο αυτό, η Οn φαίνεται να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία εξαγοράς της Net One, ενώ για την Algonet πληροφορίες κάνουν λόγο για ορισμένα τεχνικά θέματα που έχουν προκύψει. Οι διαπραγματεύσεις για τις δύο αυτές συμφωνίες έχουν ανακοινωθεί και επισήμως από τον περασμένο Απρίλιο.

 

Στο μέτωπο αυτό, να σημειώσουμε ότι ο βασικός μέτοχος της Net One, το επενδυτικό fund Sciens. Σχετικά άρθρα , βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης της εξαγοράς της Algonet, από το σαουδαραβικό όμιλο Olayan.

 

Η Οn επίσης διατηρεί το ενδιαφέρον της για τη Cyta Ελλάς (χωρίς ανταπόκριση όπως είδαμε πρόσφατα από τις επίσημες ανακοινώσεις), ενώ οι μέτοχοί της παρακολουθούν συστηματικά τις εξελίξεις στη Wind - Τellas.

 

Η εξαγορά της Vivodi θα γίνει με αύξηση κεφαλαίου της Οn κατά 50 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό ωστόσο θα διατεθεί για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων της Vivodi και έτσι το νέο σχήμα να επιβαρύνεται με συνολικές υποχρεώσεις της τάξης των 40 εκατ. ευρώ.

 

Η αύξηση κεφαλαίου θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την οικογένεια Εφραίμογλου, μοναδικό μέτοχο της Vivodi, η οποία θα συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα με ποσοστό 20%.

 

Η Vivodi θα λειτουργεί ως θυγατρική της Οn και θα αποτελέσει τον επενδυτικό βραχίονα ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της εταιρείας εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής, επεκτείνοντας το δίκτυό της στο βόρειο τμήμα της χώρας ξεκινώντας άμεσα από τη Θεσσαλονίκη.

 

Το μάνατζμεντ της Οn θα αναλάβει την κοινή πλέον εταιρεία από την 1η Οκτωβρίου, μετακομίζοντας στα γραφεία της Vivodi, όπου σταδιακά θα γίνει η νέα έδρα.

 

Με την ενοποίηση, η Vivodi προσθέτει στη συνδρομητική βάση της Οn περίπου 35.000 πελάτες LLU (απελευθερωμένης γραμμής) και 65.000 προεπιλογής φορέα, από τους οποίους σημαντικός αριθμός είναι μεγάλες επιχειρήσεις, οργανισμοί και επαγγελματίες. Συνολικά το νέο σχήμα θα έχει περί τους 150.000 πελάτες με απελευθερωμένη γραμμή.

 

Σημειώνεται ότι η On είναι από τις νεαρότερες τηλεπικοινωνιακές εταιρείες στην Ελλάδα με παρουσία από το 2007, ενώ η Vivodi ξεκίνησε να δραστηριοποιείται από την αρχή της ονομαστικής απελευθέρωσης της σταθερής τηλεφωνίας το 2001. Πρόκειται για δύο εταιρείες οι οποίες ανέπτυξαν πρώτες στην ελληνική αγορά την υπηρεσία της τηλεόρασης μέσω του Διαδικτύου (IPTV).

 

Δηλώσεις

 

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του προέδρου της On, Ανδρεα Ριαλά, ο οποίος είναι και Chief Investment Officer του Argo Group του μεγαλύτερου μετόχου του νέου σχήματος: «Είναι ένα πρώτο και σπουδαίο βήμα για τη συγκέντρωση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς στην Ελλάδα. Η Οn σχεδιάζει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ολοκλήρωση των κλάδων των επικοινωνιών και των νέων μέσων, με νέες εξαγορές και συνεργασίες».

 

Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Vivodi, Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, επίσης δήλωσε: «Από την έναρξη της λειτουργίας μας, τολμήσαμε να δημιουργήσουμε έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο τηλεπικοινωνιακό πάροχο, πρότυπο για την Ελλάδα.

 

Για μια ακόμα φορά σήμερα τολμάμε, να αφουγκραστούμε τα δεδομένα της αγοράς, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με την On Telecoms. Μαζί θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τους συνδρομητές με ανταγωνιστικά προϊόντα, ενώ παράλληλα θα αποτελούμε την απόλυτη εναλλακτική επιλογή για όσους επιθυμούν υπηρεσίες αιχμής σε προσιτή τιμή».

Σενάρια για τη Wind Ελλάς

 

Αξιο λόγου δείχνει να είναι το ενδιαφέρον που έχει αρχικά εκδηλωθεί για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της Wind Ελλάς, ωστόσο στελέχη της εταιρείας επισημαίνουν ότι αυτό που θα έχει σημασία είναι ποιοι από τους ενδιαφερομένους θα καθίσουν τελικά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από την ερχόμενη Δευτέρα.

 

Δημοσίευμα των Financial Times κάνει λόγο για ενδιαφέρον του αμερικανικού ομίλου buy - out, Province, να αποκτήσει τη Wind Ελλάς. Αναφέρει ακόμη ότι η Apax ενδιαφέρεται να αγοράσει μέρος του χρέους της Wind, ενώ η Texas Pacific Group δεν έχει ξεκαθαρίσει αν επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για όλη την εταιρεία ή για μέρος αυτής.

 

Υπάρχει όμως και ένα άλλο ενδιαφέρον κομμάτι των Financial Times το οποίο μιλά για μια πιθανή προσπάθεια εξαγοράς της Wind Ελλάς από τον ΟΤΕ. Σχετικά άρθρα ή από τη Vodafone ώστε να μειωθεί σε δύο ο αριθμός των εταιρειών κινητής στην ελληνική αγορά. Προσθέτει πάντως ότι οι ρυθμιστικές αρχές κατά πάσα πιθανότητα θα μπλοκάρουν μια τέτοια εξέλιξη.

 

Γεγονός είναι ότι μια τέτοια αντίληψη καταγράφεται με δεδομένο ότι η ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας είναι ώριμη και ως εκ τούτου η Wind δεν μπορεί να προσελκύσει ένα νέο επενδυτή - πάροχο.

 

Το θέμα είναι ότι στην παρούσα φάση από πλευράς ΟΤΕ μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να γίνει μόνο από την Deutsche Telecom και βεβαίως δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι οι ανεξάρτητες αρχές Επιτροπή Ανταγωνισμού και Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών) θα το επέτρεπαν.

 

Παρ' όλα αυτά δεν αποτελεί πλέον σενάριο επιστημονικής φαντασίας και σίγουρα σε κάποια γραφεία συζητείται, όταν στη βρετανική αγορά π.χ. υπάρχουν διεργασίες οι εταιρείες κινητής να περιοριστούν σε τέσσερις από πέντε.

 

http://www.naftemporiki.gr/news/static/09/09/15/1714882.htm

[PP6210]

καλα, αν κλεισει η wind.. καλυτερα να φυγουμε εξωτερικο για εργασια,οχι επειδη δουλευω εκει,αλλα γενικα στην οικονομια της χωρας.

παντως δεν κλεινει καμια εταιρια κινητης τηλεφωνιας,το εχω πει πολλες φορες. εξαγορες και αλλαξοκολιες θα γινονται συνεχεια.αλλα κλεισιμο με τιποτα.

 

συμφωνώ απολύτως, δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσουν εταιρίες αυτού του μεγέθους.... υπάρχουν πάντα λύσεις αναχρηματοδότησης, σπασίματος δραστηριοτήτων κτλ.... Όπως και με τα δάνεια στους ιδιώτες, οι τράπεζες προτιμούν να αναχρηματοδοτούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια παρά να γράφουν επισφάλειες.

Τα δε σενάρια για εξαγορά από ΟΤΕ και Βοντα είναι πραγματικά ιστορίες για αγρίους!!!!

Η DT δεν έχει αγοράσει ακόμα το % που θέλει στον ΟΤΕ, δεν θα ξοδέψει να αγοράσει άλλη εταιρία με τόσα βάρη - άλλωστε έχει ήδη τον #1 πάικτη στην κινητή και όλη την υποδομή στην σταθερή.

Η Βοντα μόλις που ξεφορτώθηκε τόσο εξοπλισμό σταθερής που αποδείχθηκε αδύναμη να αξιοποιήσει μόνη της - με αντάλλαγμα από τη ΧΟΛ μετοχές ελλείψει ρευστού... που θα βρεθεί χρήμα για να αγοράσει έστω το κομμάτι κινητής της wind??

Ο Βγενό που σίγουρα έχει το χρήμα, αν ήταν θα την είχε κάνει την κίνηση πιό νωρίς - εκτός και αν περιμένει να χειροτερέψουν πολύ τα πράγματα για να αγοράσει φτηνότερα...

[lefkaditis]

συμφωνώ απολύτως, δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσουν εταιρίες αυτού του μεγέθους.... υπάρχουν πάντα λύσεις αναχρηματοδότησης, σπασίματος δραστηριοτήτων κτλ.... Όπως και με τα δάνεια στους ιδιώτες, οι τράπεζες προτιμούν να αναχρηματοδοτούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια παρά να γράφουν επισφάλειες.

Τα δε σενάρια για εξαγορά από ΟΤΕ και Βοντα είναι πραγματικά ιστορίες για αγρίους!!!!

Η DT δεν έχει αγοράσει ακόμα το % που θέλει στον ΟΤΕ, δεν θα ξοδέψει να αγοράσει άλλη εταιρία με τόσα βάρη - άλλωστε έχει ήδη τον #1 πάικτη στην κινητή και όλη την υποδομή στην σταθερή.

Η Βοντα μόλις που ξεφορτώθηκε τόσο εξοπλισμό σταθερής που αποδείχθηκε αδύναμη να αξιοποιήσει μόνη της - με αντάλλαγμα από τη ΧΟΛ μετοχές ελλείψει ρευστού... που θα βρεθεί χρήμα για να αγοράσει έστω το κομμάτι κινητής της wind??

Ο Βγενό που σίγουρα έχει το χρήμα, αν ήταν θα την είχε κάνει την κίνηση πιό νωρίς - εκτός και αν περιμένει να χειροτερέψουν πολύ τα πράγματα για να αγοράσει φτηνότερα...

 

Νομίζω εκει πάει το πράγμα, ο βγενόπουλος περιμένει................

[bored01]

συμφωνώ απολύτως, δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσουν εταιρίες αυτού του μεγέθους.... υπάρχουν πάντα λύσεις αναχρηματοδότησης, σπασίματος δραστηριοτήτων κτλ.... Όπως και με τα δάνεια στους ιδιώτες, οι τράπεζες προτιμούν να αναχρηματοδοτούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια παρά να γράφουν επισφάλειες.

Τα δε σενάρια για εξαγορά από ΟΤΕ και Βοντα είναι πραγματικά ιστορίες για αγρίους!!!!

Η DT δεν έχει αγοράσει ακόμα το % που θέλει στον ΟΤΕ, δεν θα ξοδέψει να αγοράσει άλλη εταιρία με τόσα βάρη - άλλωστε έχει ήδη τον #1 πάικτη στην κινητή και όλη την υποδομή στην σταθερή.

Η Βοντα μόλις που ξεφορτώθηκε τόσο εξοπλισμό σταθερής που αποδείχθηκε αδύναμη να αξιοποιήσει μόνη της - με αντάλλαγμα από τη ΧΟΛ μετοχές ελλείψει ρευστού... που θα βρεθεί χρήμα για να αγοράσει έστω το κομμάτι κινητής της wind??

Ο Βγενό που σίγουρα έχει το χρήμα, αν ήταν θα την είχε κάνει την κίνηση πιό νωρίς - εκτός και αν περιμένει να χειροτερέψουν πολύ τα πράγματα για να αγοράσει φτηνότερα...

 

Kαι οι δύο πολυεθνικές-ανταγωνιστές της Wind-που αναφέρεις μια χαρά κεφάλαια έχουν για να πάρουν τη Wind. Ούτε όμως το θέλουν (δεν έχουν κανένα λόγο να αγοράσουν μια υπερδανεισμένη εταιρεία και να επωμιστούν ένα τεράστιο κόστος για την σύγχώνυση τους μόνο και μόνο για να αυξηθεί το μερίδιο αγοράς) ούτε και θα εγκρινόταν από τις ρυθμιστικές αρχές. Ήδη έχουμε καρτελ, φαντάσου να μείνουμε με δύο εταιρείες. Ο δε Βγενόπουλος δεν νομίζω σε αυτή τη φάση να ασχοληθεί σοβαρά με τη Wind, το λογικό είναι να περιμένει να στρώσει λίγο η κατάσταση με τους επενδυτές που θα μπουν και μετά να κάνει, αν θέλει, κάποια κίνηση.

 

Επίσης αυτό που λες για τη Vodafone και τη hol δεν ισχύει, το Vodafone Group δεν έχει προβλήματα έλλειψης ρευστού. Απλώς ήθελαν να γίνει άμεσα η απόσβεση της επένδυσης που ήδη είχαν κάνει σε ιδιόκτητο δίκτυο και να μην πάει χαμένη αλλά και να μην μείνουν πίσω σε σχέση με τον ανταφωνισμό.

[elias_ps]

Συνεχίζεται η διαδικασία αναδιάρθρωσης της κεφαλαιακής δομής της Hellas II, μητρικής της Wind Ελλάς, η οποία ξεκίνησε στα τέλη Αυγούστου με σύμβουλο τη Morgan Stanley. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Hellas II, η εταιρεία αναμένεται να λάβει συγκεκριμένες προτάσεις από τους πιθανούς ενδιαφερόμενους το διάστημα μεταξύ 21-25 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν ότι ήδη υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από σημαντικό αριθμό στρατηγικών επενδυτών, οι οποίοι έχουν λάβει από την Morgan Stanley τον σχετικό ενημερωτικό φάκελο.

Σύμφωνα με τον Dow Jones ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους είναι και τα επενδυτικά funds Apax Partners και TPG, που είχαν αγοράσει την Wind από την Telecom Italia και στην συνέχεια την πούλησαν στον Αιγύπτιο Ναγκιμπ Σαουίρις, έναντι 3,4 δισ. ευρώ. Πρόκειται για δύο funds που παρουσιάζουν κινητικότητα στην ελληνική αγορά, καθώς το όνομα της Apax Partners είχε ακουστεί πρόσφατα ως ενδιαφερόμενος για την Forthnet, ενώ και η TPG είχε προσπαθήσει να εξαγοράσει την Aegean, πριν την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο. Οι Financial Times προσέθεσαν στη σχετική λίστα και το αμερικανικό fund Providence, ενώ οι υπάρχουσες πληροφορίες υποστηρίζουν ότι υπάρχουν αρκετοί ακόμη ενδιαφερόμενοι.

Τη Δευτέρα εξάλλου, με δηλώσεις του σε συνέντευξη ο κ. Σαουίρις ξεκαθάρισε ότι έως τα τέλη της επόμενης εβδομάδας θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για το αν η Weather Investments θα χρηματοδοτήσει με «φρέσκα» κεφάλαια τη Wind Ελλάς. «Η αναδιάρθρωση σημαίνει ότι τα συνολικά μας κεφάλαια εξαλείφθηκαν. Πρέπει να αναδομήσουμε το χρέος μας και να δούμε αν μπορούμε να σηκώσουμε νέα κεφάλαια», ανέφερε σχετικά, υπονοώντας ότι η επένδυση της Weather, ύψους 500 εκατ. ευρώ, στη Wind Ελλάς έχει πλέον απαξιωθεί.

Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί, ότι η αναδιάρθρωση της κεφαλαιακής δομής της Wind είναι από τις μεγαλύτερες που πραγματοποιούνται φέτος στην Ευρώπη και αναμένεται να επιφέρει σημαντική μείωση των δανειακών υποχρεώσεων (περίπου 1,2 δισ. ευρώ) και αύξηση της ρευστότητας της εταιρείας.

Είναι μια κίνηση που θεωρήθηκε απαραίτητη από τον κύριο μέτοχο, δεδομένου ότι στη διάρκεια του 2009 η εταιρεία σημείωσε σημαντική μείωση εσόδων λόγω:

• της οικονομικής κρίσης που έχει αγγίξει πλέον και τις τηλεπικοινωνίες (το ποσοστό μείωσης εκτιμάται στο 10% - 15%)

• της μείωσης των τελών τερματισμού

Αρνητικά αναμένεται να επιδράσει στα αποτελέσματα της εταιρείας και η επερχόμενη αύξηση του φόρου που θα επιβληθεί στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και αναμένεται να επιφέρει σημαντική μείωση εσόδων σε όλες τις εταιρείες, επίπτωση που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα γίνει ορατή το τελευταίο τρίμηνο του 2009. Πάντως η μείωση των δανειακών υποχρεώσεων της Wind αναμένεται να λειτουργήσει ενισχυτικά στην προσπάθεια της εταιρείας να τοποθετηθεί ακόμη πιο ισχυρά στην αγορά ως ολοκληρωμένος πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, με την εμπορική αξιοποίηση συνδυαστικών πακέτων κινητής, σταθερής, Internet, μετά και την πλήρη ενσωμάτωση της Tellas στο εταιρικό σχήμα. Σε αυτή την κατεύθυνση, η έλευση του Νάσου Ζαρκαλή που διαθέτει σημαντική εμπειρία και στις δύο αγορές θεωρείται στρατηγικής σημασίας.

 

http://www.weeklytelecom.gr/

[keysmith]

Προτείνω, αν είναι δυνατόν, να μετονομασθεί η συζήτηση από Επιστροφή της APAX σε κάτι σχετικό με πχ "Οικονομικά σενάρια για WIND" ή "Η Wind στον Οικονομικό Τύπο"

 

Εχουν ειδη γραφεί πολλά διαφορετικά και όχι μονο σχετικά με την APAX

[PP6210]

Επίσης αυτό που λες για τη Vodafone και τη hol δεν ισχύει, το Vodafone Group δεν έχει προβλήματα έλλειψης ρευστού. Απλώς ήθελαν να γίνει άμεσα η απόσβεση της επένδυσης που ήδη είχαν κάνει σε ιδιόκτητο δίκτυο και να μην πάει χαμένη αλλά και να μην μείνουν πίσω σε σχέση με τον ανταφωνισμό.

 

το "ελλείψη ρευστού" που είπα αφορούσε την HOL όχι την Voda.... και το αν το vodafone group έχει ρευστό δεν σημαίνει οτι θα ενδιαφερθεί να αγοράσει πανακριβα μια υπερχρεωμένη ανταγωνήστρια μόνο και μόνο για το μερίδιο - όπως σωστά επισήμανες και εσύ. Ούτε την υποδομή κινητής χρειάζεται, ούτε την ΤΕΛΛΑΣ - ότι ήταν να κάνει με τη σταθερή και το ADSL το τελείωσε ήδη.

Άλλωστε για να κερδίσει μερίδιο είναι πολύ πιό εύκολο (και πιό φτηνό) να εκμεταλευτεί το κλίμα που έχει δημιουργηθεί και να προσεγγίσει τους συνδρομητές της wind με επιθετική φορητότα και υψηλές επιδοτήσεις.

[keysmith]

H voda καλά λειτουργεί από ότι φαίνεται. Εκανε κράτι στις "ασύδοτες" προσφορές της wind. Και πως θα μπορούσε άλλωστε να την ανταγωνιστεί όταν η wind είναι προφανές ότι έμπαινε μέσα με τις προσφορές της (400 ευρό επιδότηση όταν όλο το χρόνο έβγαζε 360 από τα πάγια,ξερω τέτοιες περιπτώσεις ).

Και μην νομίζετε δεν πληγώθηκε η vodafone όταν άκουσε την ανάσα της wind στιγμιαία στο αυτί της. Λέγεται ότι για κάποιο μικρό διάστημα η wind πέρασε δεύτερη σε συνδέσεις.. Το πρόβλημα όμως (ή έστω ένα από αυτά) με την wind είναι ότι δεν έχει καλό δίκτυο (είμαι παθόν και δεν αλλάζω γνώμη), ικανό να καλύψει τους νέους πελάτες αλλά και τις προσφορές που τους έδωσε. Αποτέλεσμα την πτώση της ποιότητας που ένοιωθε ότι εισέπραττε ο πελάτης από την εταιρία.

 

Τελικά με το έκηξαν τα συμβόλαια της προηγούμενης χρονιάς είδε πολλούς (έτσι μαθαίνω) να φεύγουν προς Vodafone, Cosmote.

 

Τωρα βλέπω την χρεοκοπία κοντά αν δεν γίνει κάτι με νεο δανεισμό. Τα ποσά που ακούω ότι χρωστάει, είναι ΤΕΡΑΣΤΙΑ και με ανησυχούν.. Αν και πιστεύω δεν θα την αφήσει κανείς να πτωχεύσει (δεν είναι δυνατόν οι δανειστές να θέλουν να χάσουν τα χρήματά τους)

 

Οχι τίποτα άλλο αλλά είναι η μονη που "κάνει παιχνίδι" με προσφορές και οδηγεί και τους άλλους σε μίωσεις τιμών (βλέπε 1000'/1000 sms, δεσμευση τιμής, αντικατάσταση συσκευής από βλάβη κτλ)

[bored01]

H voda καλά λειτουργεί από ότι φαίνεται. Εκανε κράτι στις "ασύδοτες" προσφορές της wind. Και πως θα μπορούσε άλλωστε να την ανταγωνιστεί όταν η wind είναι προφανές ότι έμπαινε μέσα με τις προσφορές της (400 ευρό επιδότηση όταν όλο το χρόνο έβγαζε 360 από τα πάγια,ξερω τέτοιες περιπτώσεις ).

Και μην νομίζετε δεν πληγώθηκε η vodafone όταν άκουσε την ανάσα της wind στιγμιαία στο αυτί της. Λέγεται ότι για κάποιο μικρό διάστημα η wind πέρασε δεύτερη σε συνδέσεις.. Το πρόβλημα όμως (ή έστω ένα από αυτά) με την wind είναι ότι δεν έχει καλό δίκτυο (είμαι παθόν και δεν αλλάζω γνώμη), ικανό να καλύψει τους νέους πελάτες αλλά και τις προσφορές που τους έδωσε. Αποτέλεσμα την πτώση της ποιότητας που ένοιωθε ότι εισέπραττε ο πελάτης από την εταιρία.

 

Τελικά με το έκηξαν τα συμβόλαια της προηγούμενης χρονιάς είδε πολλούς (έτσι μαθαίνω) να φεύγουν προς Vodafone, Cosmote.

 

Τωρα βλέπω την χρεοκοπία κοντά αν δεν γίνει κάτι με νεο δανεισμό. Τα ποσά που ακούω ότι χρωστάει, είναι ΤΕΡΑΣΤΙΑ και με ανησυχούν.. Αν και πιστεύω δεν θα την αφήσει κανείς να πτωχεύσει (δεν είναι δυνατόν οι δανειστές να θέλουν να χάσουν τα χρήματά τους)

 

Οχι τίποτα άλλο αλλά είναι η μονη που "κάνει παιχνίδι" με προσφορές και οδηγεί και τους άλλους σε μίωσεις τιμών (βλέπε 1000'/1000 sms, δεσμευση τιμής, αντικατάσταση συσκευής από βλάβη κτλ)

 

Δεν νομίζω πως είναι τόσο θέμα δικτύου, τουλάχιστον για τη πλειονότητα των πελατών. Εξάλλου αν κάποια εταιρεία έχει πρόβλημα με τη λειτουργία/ποιότητα δικτύου αυτή είναι σίγουρα η Cosmote. Απλώς καλές προσφορές δεν σημαίνει και καλή εμπορική πολιτική.

 

Δυστυχώς η διοίκηση της Wind φαινόταν να ενδιαφέρεται αποκλειστικά στο πως να πλησιάσει τη Vodafone σε πελάτες κάνοντας συνέχεια προσφορές και διαφημίσεις χωρίς να νοιάζεται για τα οικονομικά της εταιρείας. Και ο πλέον αδαής όμως βλέποντας τα οικονομικά αποτελέσματα των τελευταίων δύο χρόνων μπορούσε να καταλάβει πως στη πραγματικότητα, όσες νέες συνδέσεις και αν έκανε, τα πήγαινε χάλια. Μέχρι που φέτος γονάτισε οικονομικά και η Vodafone αποφάσισε να τη χτυπήσει απαντώντας στις περισσότερες προσφορές (κάτι που δεν έκανε παλιά), με αρκετή διαφήμιση, επενδύσεις στο δίκτυο και πολλές αποκλειστικές συσκευές (π.χ iPhone) και φυσικά χωρίς να έχει κανένα οικονομικό θέμα να εμποδίζει τη προσπάθεια για ανάκαμψη. Γι'αυτό και πέρασε πάλι μπροστά με διαφορά σε νέες συνδέσεις. Όσο για τη Cosmote, ούτως ή άλλως τα πάει εξαιρετικά και απαντά στον ανταγωνισμό.

 

Η Wind λοιπόν έχει πλέον να αντιμετωπίσει και το σκληρό ανταγωνισμό (κυρίως από τη βασική της ανταγωνίστρια που παλαιότερα κοιμόταν) και τα άθλια οικονομικά της που την εμποδίζουν να κάνει επενδύσεις ανάκαμψης. Εδώ η Tellas είναι πλέον 4η σε κάλυψη (συνεγκαταστάσεις σε ΑΚ), την πέρασε η Cyta...

[elias_ps]

Στο σχηματισμό επιτροπής προχώρησαν ομολογιούχοι δανειστές της Wind Hellas ώστε να τους αντιπροσωπεύσει στη διαδικασία αναδιάρθρωσης του χρέους της ελληνικής εταιρείας ύψους 3,2 δισ. ευρώ.

 

Σύμφωνα με το Dow Jones Newswires, η επιτροπή θα αντιπροσωπεύσει επενδυτές που κατέχουν ομολογίες μειωμένης εξασφάλισης αξίας 500 εκατ. ευρώ.

 

Η επιτροπή έχει αναθέσει χρέη συμβούλου στο δικηγορικό γραφείο Jones Day και στην PricewaterhouseCoopers, ενώ το συντονισμό της έχει αναλάβει ο Michael Hodges της επενδυτικής τράπεζας boutique Aladdin Capital Management UK LLP. Σύμφωνα με τον Hodges, η επιτροπή είναι έτοιμοι να συνεργαστεί με πιστωτές ανώτερης τάξης για την επίτευξη κάποιας συμφωνίας.

 

http://www.capital.gr/News.asp?id=816155

[apateonas]

Εμείς σαν πελάτες εμπλεκόμαστε κάπου;

[elias_ps]

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι επόμενες ημέρες αναφορικά με το τι μέλλει γενέσθαι με την προωθείσα αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων της Wind Ελλάς. Η Hellas II, που ελέγχει τη Wind, αναμένει μέχρι το τέλος της εβδομάδας τις προτάσεις των ενδιαφερομένων, ενώ τότε εκτιμάται ότι και ο Ναγκίμπ Σαουίρις θα λάβει τις οριστικές αποφάσεις του.

Πάντως, οι κάτοχοι των ομολόγων της Wind Ελλάς φαίνεται πως δεν είναι διατεθειμένοι να πουλήσουν φθηνά, καθώς προχώρησαν στη δημιουργία συντονιστικής επιτροπής.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό αργά το απόγευμα της Παρασκευής, μία ομάδα κατόχων ομολόγων, συνολικής αξίας περίπου 500 εκατ. ευρώ, δημιούργησαν μία επιτροπή, στόχος της οποίας είναι να διασφαλίσει τα συμφέροντα των συμμετεχόντων σε αυτήν. Στη σχετική ανακοίνωση, όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Dow Jones Newswires, επισημαίνεται ότι έχουν ήδη οριστεί σύμβουλοι, στους οποίους περιλαμβάνονται η δικηγορική εταιρεία Jones Day και η PricewaterhouseCoopers, ενώ τον συντονισμό έχει αναλάβει ο Μάικλ Χότζες, στέλεχος της επενδυτικής και συμβουλευτικής εταιρείας, Aladdin Capital Management. Στην ανακοίνωση τονίζεται ακόμη ότι τις τελευταίες ημέρες όλο και περισσότεροι κάτοχοι ομολόγων της Wind Ελλάς έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στην επιτροπή.

Οι υπάρχουσες πληροφορίες αναφέρουν πάντως ότι υπάρχει ενδιαφέρον και μάλιστα από αρκετές εταιρείες, κατά κύριο λόγω επενδυτικά funds, αν και ορισμένοι κύκλοι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο εμφάνισης και τηλεπικοινωνιακού ομίλου, έστω και στο παρασκήνιο.

 

http://www.weeklytelecom.gr/

[johnthegreek]

Επειδή δεν έχω καταλάβει.Τι θα γίνει ακριβώς τις επόμενες ημέρες; :worry: Υπάρχει περίπτωση να πάρει τη Wind ο Βγενόπουλος ή είμαι εκτός τόπου και χρόνου; :p

[elias_ps]

Η μητρική της Wind Hellas έδωσε περισσότερο χρόνο σε δυνητικούς επενδυτές για την υποβολή των προτάσεων τους για την αγορά περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Dow Jones Newswires.

 

Οι προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναμένονταν αυτήν την εβδομάδα, ωστόσο η προθεσμία παρατείνεται κατά μία τουλάχιστον εβδομάδα, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

 

Η εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι βρίσκεται σε επαφές με επενδυτές για την πώληση περιουσιακών στοιχείων της, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε συζητήσεις με την Weather Investments του Αιγύπτιου δισεκατομμυριούχου Naguib Sawiris, σχετικά με τη συμμετοχή της τελευταίας στην αναδιάρθρωση.

 

Την περασμένη εβδομάδα ο Naguib Sawiris δήλωσε στο Dow Jones Newswires ότι η Weather Investments θα αποφασίσει για το θέμα της εισφοράς νέων κεφαλαίων στη Wind Hellas αφότου παραλάβει την έκθεση του οικονομικού συμβούλου Morgan Stanley, η οποία αναμένεται έως το τέλος της εβδομάδας.

 

Ο Sawiris δήλωσε επίσης στο πρακτορείο ότι βρίσκεται σε διερευνητικές επαφές με τις Apax Partners, TPG και μία ακόμη private-equity εταιρεία, για το ενδεχόμενο επένδυσης στη Wind Hellas.

 

http://www.capital.gr/Articles.asp?id=818120

[elias_ps]

Πρόταση για την αναδιάρθρωση του χρέους της Wind Hellas αναμένεται να καταθέσει εντός των επόμενων ημερών επιτροπή ομολογιούχων της εταιρίας, δήλωσε εκρόσωπος του fund Alladdin Capital, όπως μεταδίδει το Reuters.

 

Η επιτροπή αποτελείται από ομολογιούχους που ελέγχουν τίτλους αξίας 500 εκατ. ευρώ.

 

H προθεσμία για την υποβολή προτάσεων λήγει την επόμενη εβδομάδα, τονίζουν πηγές του Reuters. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μέχρι στιγμής, υπάρχει μόνο μια προσφορά από τους δανειστές της εταιρίας, για κάλυψη της πληρωμής τόκων, ύψους 67 εκατ. ευρώ, που καθίστανται ληξιπρόθεσμοι στις 15 Οκτωβρίου.

 

Ο κ. Michael Hodges της Alladin Capital δήλωσε ότι η Wind είναι καλό στοιχείο ενεργητικού και αξίζει πολύ περισσότερο από 2 δισ. ευρώ. Όπως τόνισε, η επιτροπή ομολογιούχων "διαφωνεί με την χαμηλή αποτίμηση της εταιρίας" ενώ σημείωσε πως κάποια μέλη της επιτροπής ενδιαφέρονται για το ενδεχόμενο εξαγοράς, καθώς θεωρούν ότι είναι φθηνή.

 

Σύμβουλοι της επιτροπής των ομολογιούχων είναι οι PriceWaterHouseCoopers και Jones Day.

 

 

http://www.euro2day.gr/news/enterprises/122/articles/543889/Article.aspx

[kalamari]

Εμείς σαν πελάτες εμπλεκόμαστε κάπου;

 

Κοιτά να δείς, σαν πελάτη το μόνο που μπορεί να σε επηρεράσει είναι εάν, που δεν το νομίζω, κλείσει σαν εταιρεία. όλα τα άλλα αρχικά θα έπρεπε να σε αφήνουν αδιάφορο. long term είναι σίγουρο ότι ότι και να γίνει θα σε επηρεάσει. θετικά εάν πρόκειται για νεές προσφορές και αρνητικά έαν πρόκειται για περικοπές στα έξοδα της και στις επενδύσεις.

[stathis123]

βρε ας παει σε οποια χερια θελει μην αλλαξει ονομα μονο παλι! :)

[kalamari]

βρε ας παει σε οποια χερια θελει μην αλλαξει ονομα μονο παλι! :)

 

όταν αλλάζεις ιδιοκτήκες ή μπάινουν καινούργια λεφτά στο μαγαζί σου, ε μπορεί να αλλάξεις και όνομα.:X

[elias_ps]

H Hellas II συνέχισε τη διαδικασία για τη διερεύνηση τυχόν ενδιαφέροντος από στρατηγικούς και οικονομικούς επενδυτές για την ενδεχόμενη εξαγορά των περιουσιακών στοιχείων της Hellas II.

Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία αφορούν σε μετοχές της WIND Ελλάς, μετοχές της Hellas IV καθώς και σε ενδο-εταιρικό δανεισμό, καθώς και για τους όρους με τους οποίους θα εξέταζαν μια τέτοιου είδους συνδιαλλαγή.

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellas II η διαδικασία αυτή παρατείνεται και οι όποιες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος αναμένονται στη διάρκεια της εβδομάδας που ξεκινά στις 28 Σεπτεμβρίου 2009.

 

Το Δ.Σ. της Hellas II αναμένεται να συγκληθεί στη συνέχεια, σε σύντομο διάστημα. Η Hellas II δεσμεύεται σε μια διαφανή και δίκαιη διαδικασία αξιολόγησης των εναλλακτικών που θα έχει στη διάθεσή της και παράλληλα είναι ανοιχτή στις προτάσεις ή θέσεις των πιστωτών της.

 

Η Hellas II και η Εταιρεία θα παρέχουν περαιτέρω ενημέρωση καθώς εξελίσσεται η διαδικασία.

 

http://fmvoice.gr/#2!2!6183

[Watermelon]

Hellas II, Hellas IV...

Έχω μπερδευτεί... Η Hellas ΙΙ είναι η μητρική της wind. Η Hellas IV ποια είναι;

Υπάρχει και Hellas Ι και Hellas III ? :confused:

[kalamari]

Hellas II, Hellas IV...

Έχω μπερδευτεί... Η Hellas ΙΙ είναι η μητρική της wind. Η Hellas IV ποια είναι;

Υπάρχει και Hellas Ι και Hellas III ? :confused:

 

όντως, όποιος ξέρει ας φωτίσει και τους υπόλοιπους :confused:

[keysmith]

Νομίζω με την hellas ΙΙVΧΧΙΧ το πρόβλημα θα λυθεί τελικά.:)

[Watermelon]

Νομίζω με την hellas ΙΙVΧΧΙΧ το πρόβλημα θα λυθεί τελικά.:)

 

XIXIXI (όχι δεν ειναι νούμερο απλά γελάω) :D

[elias_ps]

Αναγκαία κρίθηκε η παράταση της διαδικασίας προκειμένου να κατατεθούν οι προτάσεις των ενδιαφερόμενων για τη Wind μετά και το συνασπισμό μέρους των ομολογιούχων χωρίς εξασφαλίσεις, στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους να απολέσουν όσο το δυνατό λιγότερο από την αρχική αξία των ομολογιών που κατέχουν.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το «παιχνίδι» γύρω από την εταιρεία κινητής και σταθερής τηλεφωνίας έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον τόσο από Fund όσο και από φορείς του χώρου των τηλεπικοινωνιών, εντός και εκτός Ελλάδας.

 

Οι πιθανότητες να αλλάξει χέρια η εταιρεία, μερικώς ή ολικώς, αυξάνονται αφού η μοναδική περίπτωση να παραμένει μοναδικός μέτοχος ο Αιγύπτιος επιχειρηματίας η Ν. Σαουίρις είναι να εξασφαλίσει ένα σημαντικό κεφάλαιο.

 

Το πρόβλημα φυσικά δεν είναι μόνον τα 67 εκατ. ευρώ που χρειάζεται να δώσει ως τόκους για το δανεισμό των 3,2 δισ. ευρώ η μητρική της Wind Ελλάς, Hellas II, στις 15 Οκτωβρίου.

 

Η ίδια η τηλεπικοινωνιακή εταιρεία παρουσιάζει μείωση στα έσοδα και τα κέρδη της, συνέπεια της ωρίμανσης της αγοράς, του ανταγωνισμού και κυρίως της μείωσης των τελών τερματισμού μια εξέλιξη φυσικά που αφορά και τις δύο ανταγωνίστριες εταιρείες, την Cosmote και τη Vodafone

 

Στο πρώτο εξάμηνο του έτους η Wind είχε χρηματοοικονομικό κόστος ύψους 156 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά περίπου 30% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2008. Την ίδια στιγμή τα EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) μειώθηκαν 18%, φτάνοντας τα 158 εκατ. ευρώ.

 

Οι ομολογίες ξεκινούν να λήγουν το 2011, ωστόσο η τωρινή εποχή δεν είναι τυχαία για τις κινήσεις που έχει κάνει το μάνατζμεντ και ο μέτοχος της Wind.

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι λέγεται πως έχει προταθεί στους ομολογιούχους να αποσυρθούν πουλώντας τις ομολογίες τους με ένα discount της τάξης του 50% έως και 80% από την αρχική τιμή, ενώ ένα νούμερο που ακούγεται ως η επιθυμητή μείωση του συνολικού δανεισμού είναι το 1,2 δισ. ευρώ.

 

Χθες η Hellas II ανακοίνωσε επίσημα πως η διαδικασία για την ενδεχόμενη εξαγορά των περιουσιακών στοιχείων της παρατείνεται και οι όποιες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος αναμένονται στη διάρκεια της εβδομάδας που ξεκινά στις 28 Σεπτεμβρίου.

 

Εκτιμάται πως η όλη διαδικασία δεν θα λήξει πριν το τέλος Οκτωβρίου και το πιθανότερο είναι πως για την καταβολή των 67 εκατ. ευρώ θα βρεθεί μια βραχύβια λύση.

 

Την ίδια στιγμή σύμφωνα με χθεσινό τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters μέρος των ομολογιούχων θα καταθέσουν πρόταση τις επόμενες ημέρες.

 

Συγκεκριμένα επιτροπή ομολογιούχων υπό το συντονισμό της Aladdin Capital σχεδιάζει να καταθέσει προσφορά για τη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση της Wind Hellas, σύμφωνα με δήλωση του κ. Michael Hodges της Aladdin στο Reuters.

 

Ενδιαφερόμενοι

 

Μεταξύ των ενδιαφερόμενων που βρίσκονται κοντά και στους ομολογιούχους είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, μέτοχοι της On Telecoms.

 

Η τελευταία που ξεκινά τις διαδικασίες για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο (Αθήνας και Φραγκφούρτης) φέρεται στο παρελθόν να έχει κάνει πρόταση συγχώνευσης με την Tellas η οποία ωστόσο δεν έτυχε θετικής αποδοχής.

 

Αλλα σενάρια φέρουν ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους για τη Wind και εταιρείες που σχετίζονται με τους μετόχους της Forthnet.

 

http://www.naftemporiki.gr/news/static/09/09/24/1719066.htm

[elias_ps]

Μικρή παράταση έλαβαν οι εξελίξεις στη Wind Ελλάς. Η Hellas II, η οποία ελέγχει το 100% της ελληνικής εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, ανακοίνωσε στα μέσα της περασμένης εβδομάδας ότι παρατείνει κατά μία εβδομάδα τη διαδικασία για τη διερεύνηση τυχόν ενδιαφέροντος από στρατηγικούς και οικονομικούς επενδυτές για την ενδεχόμενη εξαγορά των περιουσιακών στοιχείων της πρώτης, ήτοι των μετοχών της Wind Ελλάς, ή κάποια άλλη λύση προκειμένου να ξεπεραστούν τα υπάρχοντα οικονομικά προβλήματα. Έτσι, οι όποιες εκδηλώσεις ενδιαφέρονται πλέον κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που ξεκίνησε στις 28 Σεπτεμβρίου, όταν ο αρχικός προγραμματισμός ήταν για μία εβδομάδα νωρίτερα. Ο χρόνος, πάντως, αρχίζει να πιέζει αναφορικά με το θέμα της αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων της Wind, που ανέρχονται σε 3,2 δισ. ευρώ. Ο λόγος είναι ότι στις 15 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένη η πληρωμή τόκων ύψους 67 εκατ. ευρώ. Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει μόνο μία προσφορά, η οποία προέρχεται από υπάρχοντες μεγάλους πιστωτές και αφορά την εκχώρηση νέου δανείου προκειμένου να πληρωθούν οι τόκοι των 67 εκατ. ευρώ.

Γενικότερα, φαίνεται, πάντως, ότι υπάρχει ενδιαφέρον από αρκετούς επενδυτές, ενώ πρόταση ετοιμάζεται να καταθέσει και μία ομάδα κατόχων ομολόγων, η οποία συντονίζεται από την επενδυτική εταιρεία Aladdin Capital. Άλλωστε, η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι η Wind Ελλάς είναι μία εταιρεία, η αξία της οποίας είναι αρκετά πάνω από τα 2 δισ. ευρώ.

 

http://www.weeklytelecom.gr/