Περί... Nova γενικά

Σήμερα λειτούργησε κανονικά παιδιά.

Ναι έφτιαξε...

Προτεραιότητα στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στην αγορά της Ινδίας και όχι σε μεγάλες εξαγορές δίνει η νορβηγική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Telenor

 

Αρνείται, δε, να σχολιάσει τις πληροφορίες περί ενδιαφέροντός της για τη Wind Hellas.

 

«Εστιάζουμε την προσοχή μας στις υφιστάμενες δραστηριότητές μας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην Ινδία. Αυτή είναι η βασική μας αποστολή φέτος και το 2011» σημείωσε στο Reuters ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιον Φρέντρικ Μπακσάας.

 

Από την πλευρά του ο οικονομικός διευθυντής της Telenor Ριτσαρντ Άα, σε ερώτηση δημοσιογράφων για το εάν η εταιρεία ενδιαφέρεται να εξαγοράσει μερίδιο στη Wind Hellas, αρκέστηκε να απαντήσει ότι δεν θέλει να κάνει κανένα σχόλιο για τέτοια ζητήματα.

 

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1870255

Παρά την ιδιαίτερα αρνητική συγκυρία για την Ελλάδα, η διοίκηση της Wind Hellas αισθάνεται αισιόδοξη ότι η εταιρεία τελικά θα επιβιώσει και θα βρει έναν αξιόπιστο μέτοχο. Η αναδιάρθρωση του δανειακού χρέους, η οποία και ενεργοποίησε τη διαδικασία αλλαγής ιδιοκτησίας στην εταιρεία, συνάντησε ζωηρό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι προσείλκυσε τέσσερις νέους ενδιαφερόμενους, πέραν των όσων αναμένονταν να εκφράσουν ενδιαφέρον – δηλαδή του μέχρι πρότινος μετόχου της εταιρείας κ. Ναγκίμπ Σαουίρις και των ομολογιούχων - δανειστών της επιχείρησης.

 

Ωστόσο, από τους έξι ενδιαφερόμενους μόνον τρεις φαίνεται ότι συνεχίζουν στη διαδικασία διεκδίκησης της επιχείρησης. Πρόκειται για τη νορβηγική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Telenor, την αμερικανική επενδυτική εταιρεία Saban Capital Group (SCG) και τέλος, τους ομολογιούχους, οι οποίοι ήδη ελέγχουν ώς ένα βαθμό την επιχείρηση. Οι τελευταίοι είναι οι μεγάλοι χαμένοι από την αναδιάρθρωση της κεφαλαιακής δομής της Wind Hellas, αφού οι εγγυημένες ομολογίες τους ύψους 1,22 δισ. ευρώ αναμένεται να περικοπούν (haircut) στο 40% της ονομαστικής τους αξίας, ενώ στο 6% αναμένεται να περικοπούν μη εγγυημένες ομολογίες που έχει εκδώσει η Wind Hellas ύψους 0,35 δισ. ευρώ.

 

Οι ομολογιούχοι εκτιμάται ότι θα διατηρήσουν τον έλεγχο της επιχείρησης, αλλά βρίσκονται ήδη σε επαφή με στρατηγικούς (αλλά και μη στρατηγικούς επενδυτές), προκειμένου να περιορίσουν τις απώλειές τους. Οι συζητήσεις αφορούν τους υποψήφιους ενδιαφερόμενους (Telenor και SCG), ενώ δεν αποκλείεται να βρίσκονται σε επαφή και με τρίτους (π. χ. Forthnet). Η Wind Hellas, σύμφωνα με την αξία διαπραγμάτευσης των ομολογιών στις διεθνείς αγορές, αποτιμάται σε 700 έως 800 εκατ. ευρώ, όταν η ίδια έχει δανεισμό ύψους 1,8 δισ. ευρώ.

 

Πηγές κοντά στη διαδικασία αναφέρουν ότι τις υψηλότερες πιθανότητες, είτε για μετοχική συνεργασία είτε για πώληση της εταιρείας από τους ομολογιούχους, συγκεντρώνουν η Telenor και η SCG. Η Telenor διαθέτει και τεχνογνωσία, αλλά και «βαθιές τσέπες». Με κεφαλαιοποίηση κοντά στα 20 δισ. ευρώ και εμπειρία σε πολλές αγορές του κόσμου, η νορβηγική εταιρεία μπορεί να δώσει «πνοή μακράς διαρκείας» στην πολύπαθη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Παράλληλα, μια τέτοια κίνηση θα «ταρακουνήσει» την ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών, καθώς, μετά την απόκτηση των αδειών κινητής τηλεφωνίας το 1992, για πρώτη φορά θα εισέλθει σ’ αυτήν ένας παγκόσμιας κλάσης παίκτης στις τηλεπικοινωνίες.

 

Σημειώνεται ότι η Telenor γνωρίζει την ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας, ως μέτοχος μειοψηφίας στην Cosmote. Η εταιρεία επένδυσε το 1996 περίπου 26 δισ. δρχ. (περίπου 76 εκατ. ευρώ) και το 2003 πούλησε τη συμμετοχή της αποκομίζοντας υπεραξίες της τάξης των 800 εκατ. ευρώ.

 

Η SCG δεν έχει τεχνογνωσία στις τηλεπικοινωνίες, αλλά έχει βαθιές τσέπες. Η επενδυτική εταιρεία έχει στο ενεργητικό της 5 δισ. δολ. για επενδύσεις και συνιστά μια αξιόπιστη λύση για τη Morgan Stanley, που έχει αναλάβει την αναδιάρθρωση του χρέους της Wind Hellas. H εταιρεία επενδύει κυρίως στον τομέα των επικοινωνιών και της ψυχαγωγίας.

 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_26/09/2010_416394

Αν τους βάλουν "στόχους" για τις "ΔΕΗ" θα τους αρέσει όμως!!! χεχε!!

(αν δεν κάνω λάθος έχω δει αντίστοιχες διαφημίσεις και σε καταστήματα Vodafone)

Αν τους βάλουν "στόχους" για τις "ΔΕΗ" θα τους αρέσει όμως!!! χεχε!!

(αν δεν κάνω λάθος έχω δει αντίστοιχες διαφημίσεις και σε καταστήματα Vodafone)

να σου πω κι εγω...εχω δει σε καταστημα βονταφον να λεει εξοφλουνται λογαριασμοι δεη!

καλή φάση θα ήταν αν μπορούσαμε να τους ξοφλάμε και με τις κάρτες bonus, που μέχρι πρότεινος μας ζάλιζαν να τις εκδώσουν...μιλάμε για καλούς πόντους

μέχρι πριν 20 μέρες δεν έπαιζε...για να δούμε..

καλή φάση θα ήταν αν μπορούσαμε να τους ξοφλάμε και με τις κάρτες bonus, που μέχρι πρότεινος μας ζάλιζαν να τις εκδώσουν...μιλάμε για καλούς πόντους

μέχρι πριν 20 μέρες δεν έπαιζε...για να δούμε..

 

Δεν πρόκειται να το δεις αυτό!

Είναι λίγο περίεργα τα πράματα με τη ΔΕΗ.

 

Απλώς, καλό θα ήταν οι εταιρίες όπως βρήκαν εναλλακτικές λύσεις σταθερής τηλεφωνίας (εκτός ΟΤΕ) να βρουν και κάποια λύση για το ρεύμα (εκτός ΔΕΗ).

Δεν νομίζω πως είματσε μακριά!

Δεν πρόκειται να το δεις αυτό!

Είναι λίγο περίεργα τα πράματα με τη ΔΕΗ.

 

Απλώς, καλό θα ήταν οι εταιρίες όπως βρήκαν εναλλακτικές λύσεις σταθερής τηλεφωνίας (εκτός ΟΤΕ) να βρουν και κάποια λύση για το ρεύμα (εκτός ΔΕΗ).

Δεν νομίζω πως είματσε μακριά!

 

Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι πως θα είναι η ζωή μας αν η εταιρείες ρεύματος είναι όπως η wind/tellas

Δεν πρόκειται να το δεις αυτό!

Είναι λίγο περίεργα τα πράματα με τη ΔΕΗ.

 

σε τηλεφωνική επικοινωνία πάντως με το 1268 (με χρέωση:whip:) ο υπάλληλος με διαβεβαίωνε πως δεν υπάρχει εντολή να ΜΗΝ γίνεται αυτό...όταν βέβαια στο τέλος καταλήξαμε ότι είναι θέμα καταστήματος και τον ρώτησα αν πρέπει να τα πάρω με τη σειρά για να εξυπηρετηθώ με τον τρόπο που θέλω, κατάλαβε ότι έλεγε απίθανα πράγματα και συμφώνησε στο ότι το θέμα πρέπει να προωθηθεί και να βγει σχετική ανακοίνωση σε όλους για το αν γίνεται ή όχι...

εκτιμώ ότι πρόβλημά τους είναι η ενσωμάτωση της προμήθειας στο σύστημα πληρωμής...και νομίζω σύντομα θα δωθεί λύση...:)

Για να καταλάβω, γίνεται να πληρώνεται ο λογ/μός της ΔΕΗ σε κατάστημα wind με χρέωση μέσω πιστωτικής κάρτας; Όχι πάγια εντολή :)

Για να καταλάβω, γίνεται να πληρώνεται ο λογ/μός της ΔΕΗ σε κατάστημα wind με χρέωση μέσω πιστωτικής κάρτας; Όχι πάγια εντολή :)

 

Μόνο μετρητά!

Κανένα κατάστημα δεν δέχεται πιστωτική σε λογαριασμούς ΔΕΗ.

 

Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι πως θα είναι η ζωή μας αν η εταιρείες ρεύματος είναι όπως η wind/tellas

 

Έχουν ξεκινήσει και άλλοι εναλλακτικοί πάροχοι ρεύματος δειλά δειλά.

Καλά τόσα χρόνια πληρώνομαι τόσα λεφτά στον ΟΤΕ.

Δεν λέω οτι προσφέρουν και τις καλύτερες υπηρεσίες, αλλά οτι πληρώνεις παίρνεις.

 

Τουλάχιστον θα υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις.

Αύξηση ζήτησης - μείωση τιμών

Edited October 4, 2010 by Petros the Great
Συνένωση συνεχόμενων μηνυμάτων. Χρησιμοποίησε την Τροποποίηση!

Ναι αλλά ο ΟΤΕ σου έκανε 5 χρόνια να σου βάλει σταθερό!!! Μόλις ήρθε ο ανταγωνισμός από την κινητή , τότε άριχσε να βγάζει υπηρεσίες (καρτοτηλέφωνα, ISDN κτλ)

Μόλις μπήκε και ο ανταγωνισμός στη σταθερή , έβγαλε απεριόριστα προς σταθερά , τα οποία αν τα χρεωνόσουνα κανονικά θα πλήρωνες πολύ υψηλά ποσά....

 

Όσο για το θέμα της ΔΕΗ η προσωπική μου άποψη είναι ότι είμαστε ακόμη πολύ μακριά από την εξόφληση λογαριασμών της μέσω πιστωτικής κάρτας (και είμαστε στην Ευρώπη του 2010)

 

Η μόνη περίπτωση αυτό να συμβεί είναι να έρθει κάποια οδηγία από Βρυξέλλες όπως έγινε στα κινητά με την μείωση τελών τερματισμού κλήσης ή την μείωση εξόδων περιαγωγής...

Αλλιώς η ΔΕΗ σιγά μη τη νοιάξει να εξυπηρετήσει τον πελάτη της....

Ο ΟΤΕ όμως όταν πια δεν ήταν μονοπώλιο το έκανε!

Wind:Στην τελική ευθεία...

 

Εντός της εβδομάδας είναι πολύ πιθανό να λήξει το θέμα της πώλησης της Wind Ελλάς με τους ομολογιούχους να χαρακτηρίζονται το μεγάλο φαβορί να αποκτήσουν την ελληνική εταιρεία. Το colpo grosso είναι όμως ότι οι δανειακές υποχρεώσεις της Wind Ελλάς θα μειωθούν και άλλο και εκτιμάται ότι θα πέσουν κάτω από τα 800 εκατ. ευρώ από 1,8 δισ. ευρώ που είναι τώρα και από 3,2 δισ. ευρώ που ήταν πριν από λιγότερο από 12 μήνες!

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Όμως, η αίσθηση είναι πως μέσα στις επόμενες ημέρες θα ληφθεί η απόφαση. Το πρακτορείο Bloomberg έγραφε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ομολογιούχοι έχουν προβάδισμα. Η πρόταση της νορβηγικής Telenor είναι αποδεκτή από τους πιστωτές της Wind Ελλάς, δηλαδή αυτούς προς τους οποίους οι δανειακές υποχρεώσεις είναι στα 250 εκατ. ευρώ περίπου και είναι αυτοί που δεν θα χάσουν με τίποτα τα χρήματα τους. Όμως, οι ομολογιούχοι δεν έχουν ξετρελαθεί με την πρόταση των Νορβηγών, οπότε μπορεί να την πάρουν μόνοι τους τη Wind Ελλάς. Εκτός και αν υπάρξει μία μίνι έκπληξη και δούμε τους ομολογιούχους μαζί με την Telenor να αποκτούν τώρα τον έλεγχο της Wind Ελλάς με μία συμφωνία για οριστική πώληση της εταιρείας στους Νορβηγούς στο προσεχές μέλλον. Είναι ένα σενάριο που απ’ ότι ακούγεται έχει πέσει στο τραπέζι.

Ομολογιούχοι και Telenor δείχνουν να είναι ψηλά στη λίστα της Morgan Stanley, ενώ από κοντά είναι και η Saban Capital Group, το αμερικανικό επενδυτικό fund, το οποίο έχει επιδείξει έντονο ενδιαφέρον. Και εδώ υπάρχει η πιθανότητα συνασπισμού ομολογιούχων με τη Saban.

Από εκεί και πέρα, η Weather Investments δείχνει –τουλάχιστον σύμφωνα με τις υπάρχουσες ενδείξεις- να είναι εκτός παιχνιδιού, εκτός και αν ο Naguib Sawiris βγάλει κανέναν άσο από το μανίκι του. Πράγμα λίγο δύσκολο, δεδομένων ότι έχει ανοικτό το θέμα των συζητήσεων με την Vimpelcom.

Όσο για τις προτάσεις του Argo Capital και των Ελλήνων επιχειρηματιών, δεν δείχνουν να έχουν και πολύ μεγάλη τύχη.

 

 

Από ημέρα σε ημέρα η ανακοίνωση για τη WindΕλλάς

 

Θέμα ημερών ενδεχομένως και ωρών είναι η ανακοίνωση για τον επόμενο κύριο μέτοχο της WindΕλλάς με τους ομολογιούχους να είναι πλέον το μεγάλο φαβορί. Η επίσημη προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήγει στις 14 Οκτωβρίου, δηλαδή την προσεχή Πέμπτη και η εκτίμηση που υπήρχε ότι το θέμα θα έκλεινε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε στο ελάχιστο.

Με βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες, η ομάδα των κατόχων ομολόγων είναι διατεθειμένη να είναι εκείνη που θα αποκτήσει τον έλεγχο. Ορισμένοι από τους πιστωτές της WindΕλλάς, όπως οι τράπεζες που έχουν δώσει κάποια «κλασικής μορφής» δάνεια και όχι ομόλογα, προτιμούν τους Νορβηγούς της Telenor ή το SabnCapitalGroup, το αμερικανικό fund, το οποίο, όπως όλα δείχνουν, έχει αρκετά καλό όνομα στην επενδυτική «πιάτσα». Όμως, οι ομολογιούχοι επιμένουν και τις τελευταίες ημέρες υπήρχε ένα σενάριο που ανέφερε ότι οι ομολογιούχοι θα αποκτήσουν μεν τον έλεγχο αλλά μαζί με την Telenor ή τη Saban. Με αυτό τον τρόπο θα καθησυχάζονταν και οι φόβοι εκείνων που θεωρούν ότι δεν θα πέσουν άμεσα κεφάλαια στην εταιρεία, τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να ενισχύσει τις υποδομές της αλλά και να μπορεί να απαντήσει σε οποιαδήποτε επιθετική κίνηση των ανταγωνιστών της.

http://www.telecomnews.gr/top-story/732---------wind.html

Λιγότερο από 48 ώρες για το νέο ξεκίνημα της Wind !!

Μακάρι να ξεμπερδέψει από τα βαρίδια του παρελθόντος και να πάει μπροστά!!

Και εγώ κανονικά στέλνω , αλλά το 1212 να ξέρετε είναι δωρεάν όταν στέλνετε μέχρι 2 την ημέρα / κάθε μέρα , μηνύματα για να δείτε πόσο υπόλοιπο έμεινε. Δηλαδή πάνω απο 3 χρεώνεσαι κανονικά.

Μα δεν μπορείς να λάβεις πάνω απο 2, έτσι δεν είναι ? σου λέει ότι δεν γίνεται !

αντε να δουμε μπας και επωφεληθουμε τπτ τη τελευταια στιγμη, περιμενω μπας και ριξουν καμια προσφορα στο παιχνιδι!

με λιγα λογια..κλεινει με τους ομολογιουχους.

ακριβως,μετα το 2ο μυνημα στο ιδιο 24ωρο παει στο βροντο...η βλακεια ειναι οτι καμμια φορα κολλαει οποτε αν στειλεις και 2ο η 3ο (τα οποια επισης δε φτανουν στο κεντρο) καποια στιγμη που ξεκολλαει σου λεει οτι εχεις ξεπερασει το οριο καθως μετραει και τις αποτυχημενες προσπαθειες!

Σε αναμονή ακόμη για τη Wind

 

Θέμα ωρών είναι –θεωρητικά- η ανακοίνωση του επενδυτικού σχήματος που θα αναλάβει τα ηνία της Wind Ελλάς. Σύμφωνα με τις αρχικές ανακοινώσεις, η προθεσμία είναι για τις 14 Οκτωβρίου, με δεδομένο όμως ότι αναμενόταν το θέμα να έχει λήξει αρκετά νωρίτερα από την προθεσμία, δεν αποκλείεται να υπάρξει παράταση.

Αυτό που προκάλεσε την «καθυστέρηση» ήταν ότι ο αριθμός των προσφορών ήταν μεγαλύτερος από αυτός που αναμενόταν. Πρακτικά, αυτή τη στιγμή θεωρείται ότι από τις έξι προσφορές, δύο είναι αυτές που παραμένουν στο προσκήνιο: αυτή των ομολογιούχων και εκείνη της νορβηγικής Telenor. Και αυτή η εκτίμηση δεν αποκλείεται να υπάρξει λανθασμένη, καθώς ορισμένες πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί αναφέρουν ότι υπήρξαν και άλλοι, άτυποι γύροι προσφορών. Επιπλέον, ακούγεται ότι υπήρξε και προσπάθεια προκειμένου να «συνδυαστούν» οι προσφορές των ομολογιούχων και της Telenor. Το ερώτημα είναι πλέον αν αυτή η προσπάθεια στέφθηκε με επιτυχία. Το μόνο που μένει είναι να κάνουμε ακόμη λίγη υπομονή…

 

http://www.telecomnews.gr/top-story/749------wind.html

Τη συνέχιση της διαδικασίας για την επιλογή του προτιμητέου πλειοδότη στη διαδικασία αναδιάρθρωσης και πώλησης της Wind Ελλάς προέβη η Weather Finance III, επενδυτικό σχήμα που ελέγχει την εταιρεία.

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Weather Finance III έχει λάβει έναν απροσδιόριστο αριθμό προσφορών τις οποίες εξετάζει.

 

Η εταιρεία θεωρεί ότι μια επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας θα επιτευχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 

Στην ανακοίνωση μπορεί να μην διευκρινίζεται ο αριθμός και η ταυτότητα των ενδιαφερομένων που συνεχίζουν στην κούρσα, ωστόσο έγκυρες πηγές αναφέρουν ότι παραμένουν τρεις από τους αρχικά έξι ενδιαφερόμενους και πιο συγκεκριμένα οι κάτοχοι των ομολογιών, η νορβηγική εταιρεία Telenor, ενώ αδιευκρίνιστες είναι οι προθέσεις του Naguib Sawiris που ήλεγχε στο παρελθόν την εταιρεία και μετά το deal με την VimpleCom έχει τη ρευστότητα για να υποστηρίξει ένα τέτοιο εγχείρημα, ενώ επισήμως δεν έχει δηλώσει ότι αποχωρεί από τη διαδικασία.

 

http://www.capital.gr/Articles.asp?id=1066458

Γιατί να μη βγάλει λεφτά ρε tseapis; Ας το κλείνανε στην ώρα του.

Γιατί να μη βγάλει λεφτά ρε tseapis; Ας το κλείνανε στην ώρα του.

 

Σίγουρα κάτι έχει τσιμπήσει από τις διαφημίσεις google.

Όλο κινητά και προγράμματα διαφημίζουν.

 

Αν πληρώνει τίποτα!

Οι κάτοχοι των ομολογιών ήταν αυτοί με την πιο συμφέρουσα προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιάρθρωσης που ξεκίνησε η Wind Ελλάς τον περασμένο Ιούλιο. Πρόκειται για ένα γκρουπ έξι επενδυτικών κεφαλαίων που σήμερα διαχειρίζονται συνολικά κεφάλαια που ξεπερνούν τα 58 δισ. ευρώ. Στελέχη της αγοράς χαρακτήρισαν την εξέλιξη αυτή εξαιρετικά θετική για την εταιρεία, καθώς στην μετά Σαουίρις εποχή, μηδενίζεται ο δανεισμός της και επιπρόσθετα αποκτά σημαντική ρευστότητα.

 

Οι νέοι ιδιοκτήτες θα επενδύσουν 420 εκατ. ευρώ με την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την αποπληρωμή του χρέους και τη χρηματοδότηση της μακροχρόνιας ανάπτυξης και του επιχειρηματικού πλάνου της Wind Ελλάς. Η συμφωνία, θα απαλλάξει παράλληλα τη Wind Ελλάς από €1,867 εκατ. χρέους προς τρίτα μέρη.

 

Οι ίδιες πηγές σχολίασαν πως εξυγιαίνεται πλήρως η χρηματοοικονομική δομή και η εταιρεία αποκτά οικονομική ευρωστία ενώ έκαναν λόγο για «έμπρακτο επενδυτικό ενδιαφέρον για την εταιρεία, παρά την οικονομική ύφεση της χώρας και τις δυσχέρειες της αγοράς τηλεπικοινωνιών».

 

Από την αρχή της διαδικασίας οι ομολογιούχοι έδειχναν αποφασισμένοι να αποκτήσουν τον έλεγχο της εταιρείας, υλοποιώντας μια στρατηγική επένδυση που θα συνεισφέρει στην εξυγίανσή της και θα εξασφαλίσει τα κεφάλαιά τους. Τελικά, η Wind Ελλάς, έχοντας ολοκληρώσει τις 2 μεγαλύτερες αναδιαρθρώσεις κεφαλαιακής δομής στην Ευρώπη, σε διάστημα 12 μηνών, βρίσκεται πλέον σε εξαιρετική χρηματοοικονομική κατάσταση και μπορεί να προχωρήσει στην υλοποίηση των επενδυτικών της πλάνων.

 

Στην πράξη, η χρηματοοικονομική δομή της Wind Ελλάς εξυγιαίνεται πλήρως και η εταιρεία αποκτά την οικονομική ευρωστία που απαιτείται προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις μίας ιδιαίτερα δύσκολης και ανταγωνιστικής αγοράς. «Οι νέοι μέτοχοι διασφαλίζουν την κεφαλαιακή υπερεπάρκεια ενώ προσφέρουν στη διοίκηση ευελιξία στην υλοποίηση του business plan», σημείωναν πηγές προσκείμενες στην εταιρεία.

 

Διοικητική σταθερότητα

 

Η διοικητική σταθερότητα διασφαλίζει από την πλευρά της την ανοδική πορεία της εταιρείας. Έχοντας πάρει το «πράσινο φως» από την επενδυτική κοινοπραξία, ο κ. Νάσος Ζαρκαλής ηγείται μίας έμπειρης ομάδας στελεχών με στόχο την ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη ευημερία της Wind.

 

Η δυναμική της διοίκησης και της εταιρείας αποδείχθηκε εξάλλου στην πράξη τους τελευταίους μήνες καθώς η διαδικασία αναδιάρθρωσης δεν αποτέλεσε τροχοπέδη στην εμπορική δραστηριότητα της Wind στην αγορά. Τους τελευταίους έξι μήνες η εταιρεία έχει λανσάρει νέα προϊόντα και προσφορές τόσο στην κινητή όσο και στη σταθερή τηλεφωνία ενώ για 3ο συνεχόμενο τρίμηνο αύξησε το μερίδιο αγοράς της στους νέους συνδρομητές σταθερής.

 

Παράλληλα ολοκλήρωσε την ενοποίηση των τηλεπικοινωνιακών της υποδομών δημιουργώντας το πρώτο ενιαίο δίκτυο στην Ελλάδα, μία πλατφόρμα πάνω στην οποία θα προσφερθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα προϊόντα πραγματικής σύγκλισης, μια νέα γενιά τηλεπικοινωνιακών προϊόντων.

 

Με την στήριξη της κοινοπραξίας των 6 επενδυτικών κεφαλαίων –– η WIND έχει όλα τα εχέγγυα για να συνεχίσει την υλοποίηση της στρατηγικής της με στόχο την εδραίωσή της ως o μοναδικός ενιαίος πάροχος τηλεπικοινωνιών που κάνει πραγματικότητα τη σύγκλιση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών.

 

Ζαρκαλής: Σημαντικό βήμα στην αναδιάρθρωση της Wind

 

Ο Νάσος Ζαρκαλής, Διευθύνων Σύμβουλος της WIND Ελλάς σχολίασε "Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην αναδιάρθρωση της WIND Ελλάς, ώστε να διασφαλιστεί η ανταγωνιστική μας θέση και η δέσμευσή μας να παρέχουμε εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες μας. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η WIND Ελλάς θα είναι οικονομικά εύρωστη και θα έχει την απαιτούμενη ρευστότητα ώστε να ανταγωνιστεί από θέση ισχύος. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την επιτροπή ομολογιούχων υψηλής εξασφάλισης (“SSN Ad-Hoc Committee”) ώστε να ολοκληρωθεί άμεσα η αναδιάρθρωση".

 

Τη συμφωναία ανακοίνωσε σήμερα η Weather Finance III, ιδιοκτήτρια κατά το 100% των μετοχών της WIND Ελλάς. Πιο συγκεκριμένα, η Weather Finance III, σύμφωνα και με τους όρους της συμφωνίας αναστολής αποπληρωμής (Standstill Agreement ) της 30 Ιουνίου 2010, ανακοίνωσε ότι έχει επιλέξει την προσφορά από την επιτροπή ομολογιούχων υψηλής εξασφάλισης (“SSN Ad-Hoc Committee”), η οποία αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία των ομολογιούχων υψηλής εξασφάλισης (Senior Secured Notes-“SSN”), ως την προτιμώμενη προσφορά.

 

Ανασκόπηση Στρατηγικών Εναλλακτικών

 

Την 1η Ιουλίου 2010, η Weather Finance III ανακοίνωσε την έναρξη διαδικασίας προσέλκυσης ενδιαφέροντος για πιθανή συναλλαγή, για την πραγματοποίηση αναδιάρθρωσης της κεφαλαιακής δομής της WIND Ελλάς, προκειμένου να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η επιτυχία της. Η διαδικασία ανάλυσης και επιλογής των στρατηγικών εναλλακτικών είχε σαν στόχο ολοκλήρωσης μέχρι ή την 14η Οκτωβρίου του 2010.

 

Μετά την παραλαβή των μη δεσμευτικών εκδηλώσεων ενδιαφέροντος στα τέλη Ιουλίου 2010, έξι ενδιαφερόμενοι κλήθηκαν να προβούν σε due diligence και να υποβάλλουν τελικές και δεσμευτικές προσφορές έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2010. Κάθε ένα από τα παραπάνω μέρη κλήθηκε να παρουσιάσει τις προσφορές και τα διαπιστευτήριά του σε μια ομάδα εργασίας αποτελούμενη από δανειστές ανακυκλούμενης πίστωσης (Revolving Credit Facility Lenders), ομολογιούχους υψηλής εξασφάλισης (SSN) και τους αντίστοιχους συμβούλους τους. Μετά την παραλαβή των τελικών και δεσμευτικών προσφορών και τη διαβούλευση με τις προαναφερθείσες ομάδες πιστωτών, ορισμένα μέρη κλήθηκαν να υποβάλουν βέλτιστες και τελικές προσφορές. Έγιναν σημαντικές προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας στην επιλογή της προτιμώμενης προσφοράς, σε συνέχεια της παραλαβής των βέλτιστων και τελικών προσφορών. Λήφθηκαν επίσης υπόψη και όλες οι προσφορές αποκλειστικά σε μετρητά που έλαβε η Weather Finance ΙΙΙ.

 

Μετά την επανεξέταση όλων των προσφορών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Weather Finance III αποφάσισε να επιλέξει την επιτροπή ομολογιούχων υψηλής εξασφάλισης (η «Προσφορά των SSN») ως προτιμώμενη προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της αναστολής αποπληρωμών της 30ης Ιουνίου 2010, υπό την προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, της λήψης υποστήριξης του 75% των ομολογιούχων υψηλής εξασφάλισης (SSN) για την εν λόγω προσφορά. Στις 18 Οκτωβρίου 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Weather Finance ΙΙΙ έλαβε τις απαιτούμενες αποδείξεις ότι οι κάτοχοι ομολογιών υψηλής εξασφάλισης (SSNs) αντιπροσωπεύουν περίπου το 77% του συνόλου των SSN και έχουν εκτελέσει δεσμευτικές συμφωνίες για τη στήριξη της Προσφοράς των SSN και έχουν λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την υποστήριξη και εφαρμογή της προσφοράς αυτής.

 

Στις 18 Οκτωβρίου 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Weather Finance ΙΙΙ αποφάσισε να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την υλοποίηση της Προσφοράς των SSN, το συντομότερο δυνατόν.

 

Προσφορά ομολογιούχων υψηλής εξασφάλισης (SSN)

 

Η Προσφορά SSN έχει αναληφθεί από τους Mount Kellett Capital Management (UK) LLP, Taconic Capital Advisers UK LLP (για λογαριασμό ορισμένων κεφαλαίων), Providence Equity Capital Markets LLC (για λογαριασμό ορισμένων κεφαλαίων), Anchorage Capital Group LLC (για λογαριασμό ορισμένων κεφαλαίων), Angelo Gordon & Co (για λογαριασμό ορισμένων κεφαλαίων) και Eton Park International LLP (για λογαριασμό ορισμένων κεφαλαίων). Μαζί, αυτά τα έξι group αποτελούν την επιτροπή ομολογιούχων υψηλής εξασφάλισης (SSN Ad-Hoc Committee). Οι επενδυτές αυτοί είναι ανεξάρτητοι, διεθνείς, μακροπρόθεσμοι, θεσμικοί επενδυτές με περισσότερα από €58 δισεκατομμύρια κεφαλαίων υπό τη διαχείριση τους, και οι οποίοι κατέχουν, συνολικά, πάνω από το 57% του οφειλόμενου ποσού των SSNs.

 

Υπό την Προσφορά των SSN, €420 εκατ. νέου κεφαλαίου θα διατεθούν με την ολοκλήρωση, για την αποπληρωμή σε μετρητά και στο σύνολό τους, των δανειστών ανακυκλούμενης πίστωσης (Revolving Credit Facility) και άλλων υποχρεώσεων (hedging liabliites), την πληρωμή ορισμένων αμοιβών και εξόδων της αναδιάρθρωσης και για την παροχή σημαντικής ρευστότητας στη WIND Ελλάς. Με την ολοκλήρωση της προσφοράς των SSN, η WIND Ελλάς θα απαλλαγεί από εγγυητικές υποχρεώσεις σε σχέση με €1.225 εκατ. Ομολογιών Υψηλής Εξασφάλισης και €355 εκατ. Ομολογιών Χαμηλής Εξασφάλισης και θα έχει σημαντική ρευστότητα για να υποστηρίξει την υλοποίηση του επιχειρησιακού πλάνου της και να βελτιώσει τη θέση της στην αγορά σε μακροπρόθεσμη βάση.

 

Ως αποτέλεσμα της Προσφοράς των SSN, oι κάτοχοι Ομολογιών Υψηλής Εξασφάλισης (SSN) θα κατέχουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της WIND Ελλάς. Σε όλους τους δικαιούχους κατόχους ομολόγων υψηλής εξασφάλισης (SSN) θα δοθεί η ευκαιρία συμμετοχής pro rata με τις ομολογίες που έχουν στην κατοχή τους. Τα μέλη της επιτροπής SSN έχουν εγγυηθεί τα €420 εκατ. του νέου κεφαλαίου.

 

Η Προσφορά των SSN υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τέτοιου είδους συναλλαγές.

 

 

Πηγή:http://www.capital.gr

 

http://www.capital.gr/Articles.asp?id=1068089